飼企出海從越南起航！新希望、海大、禾豐、大北農(nóng)、天康、粵海紛紛開拓全球市場【勃林格特約·豬業(yè)視野】

據(jù)新豬派調(diào)研，2024年在12家上市飼企中，新希望、海大集團、禾豐股份、大北農(nóng)、天康生物、粵海飼料等6家飼企積極布局海外業(yè)務，其中新希望、海大集團、禾豐股份、粵海集團等4家企業(yè)海外收入合計約349億元。面對差異化的海外市場環(huán)境，飼企們大多以“工廠出?！毙问皆圏c海外，進而以越南為核心，輻射東南亞，逐步構建全球產(chǎn)業(yè)版圖。

12家飼企6家選擇出海

4家海外業(yè)務收入合計約350億元

2024年，出海飼企的海外布局已達到相當?shù)囊?guī)模。據(jù)新豬派調(diào)研，新希望2024年海外營收占比達19.44%，以超200億元的境外收入成為國內(nèi)農(nóng)牧行業(yè)唯一突破該量級的企業(yè)；海大集團則以143億元境外營收、12.51%的占比緊隨其后。上述兩家頭部企業(yè)連同禾豐股份與粵海飼料，4家企業(yè)海外收入合計約349億元。

歷經(jīng)改革開放40余年迭代，我國飼料產(chǎn)業(yè)已徹底告別“以量取勝”的粗放增長時代，全面進入“以質(zhì)為先”的高質(zhì)量發(fā)展周期。

相比之下，東南亞、非洲等海外地區(qū)飼料行業(yè)發(fā)展相對滯后，養(yǎng)殖技術水平較低，優(yōu)質(zhì)飼料產(chǎn)品存在巨大市場空間。我國飼料企業(yè)憑借技術與產(chǎn)品優(yōu)勢，以及領先的供應鏈整合管理能力，有望快速搶占海外市場，形成新的增長極。

據(jù)新豬派調(diào)研，12家上市飼企中有6家飼企在海外積極布局業(yè)務，其余6家企業(yè)如唐人神、正邦等尚未布局出海的企業(yè)，大多因戰(zhàn)略重心聚焦國內(nèi)市場，如正邦專注于深耕生豬復產(chǎn)領域，或受限于資金實力與風險管控等因素，暫時采取觀望態(tài)度。

以越南為出海錨點

東南亞成為飼企出?！跋沭G餑”

越南憑借地緣優(yōu)勢及龐大內(nèi)需市場，成為飼企出海首選。作為東盟核心樞紐，其地處東南亞地理中心，借助物流網(wǎng)絡與東盟零關稅政策，開拓越南市場后可輻射印尼、泰國等周邊國家。更關鍵的是，越南養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段與10年前的中國相似，國內(nèi)飼企能在此復制“技術+服務+規(guī)?！钡某晒δＪ?，從而快速打開市場。

除越南外，東南亞的緬甸、印尼、菲律賓、泰國四國飼料市場潛力巨大。泰國技術、物流優(yōu)勢突出，水產(chǎn)飼料需求旺盛；緬甸毗鄰云南，陸運便捷，且政府近年力推養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；ㄈ纭皣倚竽涟l(fā)展計劃”），養(yǎng)殖效率提升帶動優(yōu)質(zhì)飼料需求增長；印尼人口眾多，雞肉、雞蛋及水產(chǎn)品等動物蛋白食品需求旺盛，雖盛產(chǎn)棕櫚油，但玉米、大豆等飼料主原料產(chǎn)量不足，飼料進口依賴度高。

南亞的孟加拉國、尼泊爾同樣是飼料企業(yè)出海的優(yōu)質(zhì)之選。孟加拉國海岸線漫長，全年溫差小，水域資源豐沛，水產(chǎn)養(yǎng)殖條件得天獨厚，是全球水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展最快及主要水產(chǎn)品出口國之一。尼泊爾作為南亞內(nèi)陸國家，飼料市場規(guī)模雖不及東南亞，但與中國地緣相近，農(nóng)業(yè)轉型需求迫切且區(qū)域貿(mào)易潛力大，是特色出海之選。

此外，埃及、厄瓜多爾亦頗具吸引力。埃及是非洲人口大國，禽肉消費量可觀，且為羅非魚原產(chǎn)地，市場潛力巨大；厄瓜多爾海洋環(huán)境優(yōu)越，是全球南美白對蝦重要養(yǎng)殖區(qū)，蝦料需求居全球之首。

海大集團2024年海外利潤達19億元

以“工廠出?！睌U展全球

據(jù)新豬派調(diào)研，海大集團主要以“工廠出海”筑牢供應鏈根基，目前，海大集團業(yè)務已覆蓋全球30余國，在越南、厄瓜多爾、印尼、埃及均設有飼料廠，其中印尼、埃及以禽料、水產(chǎn)料為主，越南、厄瓜多爾則以水產(chǎn)料為主。尤其越南市場開發(fā)最為成熟，除飼料廠外，還布局了水產(chǎn)種苗場與養(yǎng)殖場。

截至目前，海大集團在越南擁有13家飼料工廠，業(yè)務涵蓋水產(chǎn)料、禽料及種苗生產(chǎn)，像平定海龍工廠年產(chǎn)30萬噸禽料，湄公海龍工廠可生產(chǎn)膨化魚料；印尼則在2024年12月投產(chǎn)印尼楠榜海大，其設有2條禽料線、1條蝦料線和1條膨化魚料線，市場覆蓋蘇門答臘島等地；埃及則有薩達特城年產(chǎn)30萬噸的禽料工廠和埃及單廠規(guī)模最大的GAMMSA水產(chǎn)飼料工廠，形成“水產(chǎn)+畜禽”雙料布局；而厄瓜多爾作為海大在南美的橋頭堡，已建立飼料生產(chǎn)基地并向周邊國家拓展市場。

積極的海外擴張直接推動了海大集團海外業(yè)務的穩(wěn)步增長。據(jù)2024年海大集團年報顯示，海大集團在2024年的海外業(yè)務收入達到了143億元，占總收入的12.51%；同時，海外業(yè)務的利潤貢獻為19億元，占總利潤的14.80%。

新希望海外利潤占27.6%

飼料業(yè)務布局14國

新希望作為中國最早“出?！钡娘暳掀髽I(yè)之一，現(xiàn)已構建“工廠—技術—產(chǎn)品—品牌”全方位出海布局。1999年，其便在越南建成海外首座飼料廠，現(xiàn)在新希望在海外已形成清晰市場梯次。

其在新加坡聚焦飼料添加劑，斯里蘭卡、緬甸、孟加拉、老撾、柬埔寨則以水產(chǎn)飼料和禽飼料為主，菲律賓與印度尼西亞則進一步拓展至水產(chǎn)、禽、豬飼料領域；非洲市場中，埃及、印度、尼泊爾主營禽類飼料，南非則涉及禽飼料與豬飼料；在中東及美洲地區(qū)，土耳其與美國芝加哥均以反芻飼料為核心業(yè)務。

歷經(jīng)出海近26年，新希望在海外業(yè)務布局已經(jīng)走向成熟，據(jù)新希望2024年年報披露，新希望2024年的海外業(yè)務收入達到了200億元，占總收入的19.44%；同時，海外業(yè)務的利潤貢獻為19億元，占總利潤的27.60%。

未來，新希望將加大海外資源投入，向海外輸出國內(nèi)領先的產(chǎn)品、人才及技術能力，助力海外養(yǎng)殖客戶提升技術水平；同時于年底前明確海外飼料新產(chǎn)能的中長期規(guī)劃，為海外業(yè)務持續(xù)增長筑牢基礎。

出海并非“一鍵切換”的簡單選擇，而是“體系化攻堅”的持久戰(zhàn)役。新希望憑借本土化生態(tài)、海大集團依托區(qū)域縱深布局，都已與其他飼企拉開差距。未來，出海企業(yè)將在全球市場重塑競爭力，而觀望者或?qū)⒅泵鎳鴥?nèi)激烈競爭的終極挑戰(zhàn)。

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【版面編輯】韋宇凱

【數(shù)據(jù)調(diào)研】韋宇凱

【內(nèi)容采寫】韋宇凱

【數(shù)據(jù)制圖】韋宇凱

【內(nèi)容審核】李 丹

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