這是創(chuàng)業(yè)十周年的釘釘變化最大的一次。

在本周（8月）25日的發(fā)布會(huì)上，釘釘發(fā)布8.0版本，宣布從協(xié)同辦公App走向AI原生，正式邁向“AI釘釘1.0”。在這場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，釘釘一口氣推出了釘釘One、企業(yè)AI搜索引擎“AI搜問(wèn)”、AI表格、AI聽(tīng)記和智能硬件DingTalk A1等10余款A(yù)I產(chǎn)品——縱覽歷屆釘釘發(fā)布會(huì)，這是“上新”最多、最密集的一次。

2015年，釘釘1.0版本發(fā)布，在隨后的10年時(shí)間里，釘釘逐漸成為移動(dòng)辦公領(lǐng)域的巨頭。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，釘釘占市場(chǎng)份額約為32.7%，用戶(hù)規(guī)模超7億，服務(wù)企業(yè)數(shù)超過(guò)2300萬(wàn)家；十年后，AI時(shí)代釘釘決定將自己重做一次。在發(fā)布會(huì)上，釘釘CEO無(wú)招說(shuō)：“我們決心清空過(guò)去，以歸零的心態(tài)，為AI時(shí)代打造一個(gè)全新的釘釘?！?/p>

自從ChatGPT引爆新一輪AI浪潮以來(lái)，中國(guó)在A(yíng)I領(lǐng)域的商業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展，基本上都面臨著兩大路徑分野。第一個(gè)分野是“做模型，還是做應(yīng)用”；第二個(gè)分野是“做企業(yè)客戶(hù)還是做普通消費(fèi)者”，to B or not to B (to C)。這種路徑上的選擇，關(guān)系到整個(gè)行業(yè)資源投入的方向，也關(guān)系到產(chǎn)品和商業(yè)模式的最終落地。

過(guò)去兩年時(shí)間里，中國(guó)AI基本形成了“應(yīng)用領(lǐng)跑+模型追趕”的局面——Deepseek火爆全球，進(jìn)一步讓世界看到了中國(guó)AI兩條腿走路的可能性。但關(guān)于A(yíng)I to B還是to C，人們的分歧仍很明顯：面向消費(fèi)者的AI應(yīng)用，市場(chǎng)更大增長(zhǎng)更快，但變現(xiàn)通常比較難；面向企業(yè)的AI產(chǎn)品和服務(wù)離“市場(chǎng)更近”，但在產(chǎn)品和數(shù)據(jù)等方面，需要更深的打磨。

無(wú)論是擁抱AI原生還是推出首款A(yù)I智能硬件，這場(chǎng)十周年發(fā)布會(huì)都折射出釘釘?shù)暮芏嘁靶?。?duì)于聚焦AI+電商戰(zhàn)略的阿里而言，釘釘和夸克各自擔(dān)當(dāng)了AI to B和AI to C的排頭兵角色，它們無(wú)疑都被視為阿里通往AI時(shí)代的船票——而更深層次、更長(zhǎng)久的挑戰(zhàn)在于，釘釘如何真正融進(jìn)中國(guó)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的毛細(xì)血管，成為AI時(shí)代的“螺絲釘”。

從聊天機(jī)器人到智能體，AI的終極仍在于改變物理世界

AI融入千行百業(yè)，將成為一個(gè)確定性趨勢(shì)。

今年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》，文件明確提出，到2027年，率先實(shí)現(xiàn)人工智能與6大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%，智能經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，人工智能在公共治理中的作用明顯增強(qiáng)，人工智能開(kāi)放合作體系不斷完善。

“到2030年，我國(guó)人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90%，智能經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極，推動(dòng)技術(shù)普惠和成果共享。到2035年，我國(guó)全面步入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)發(fā)展新階段，為基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供有力支撐。”

如果我們回顧OpenAI帶來(lái)的GPT浪潮，可以說(shuō)很大程度上to C領(lǐng)域的AI應(yīng)用，在大多數(shù)場(chǎng)景里都是沿著“chat-first”（聊天交互優(yōu)先）的工作流程展開(kāi)的。大多數(shù)時(shí)候，聊天界面是人們與AI進(jìn)行交互的主要方式——包括延伸的語(yǔ)音交互等等——這正因如此，to C領(lǐng)域的產(chǎn)品，主要是圍繞搜索和生成展開(kāi)的。

但在企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)側(cè)的應(yīng)用上，人們不僅僅希望“聊天”，還想要AI做系統(tǒng)的自我分析、自我思考和自我執(zhí)行，甚至做自我迭代，那么傳統(tǒng)的方式就可能不夠用了。大量chatbot（聊天機(jī)器人）的工作將被AI agent（人工智能體）所取代，“chat-first”也將轉(zhuǎn)向“artifact-first”（成果物優(yōu)先）——無(wú)論處理一份表格，還是搭建一款應(yīng)用。

這也是to B領(lǐng)域，為什么要做AI原生的內(nèi)在原因之一。

對(duì)于釘釘這樣的效率辦公軟件而言，傳統(tǒng)模式下AI是數(shù)字化的一種高級(jí)進(jìn)化形態(tài)。起步階段，大家都是做IM（即時(shí)通訊），做溝通在線(xiàn)；然后做OA（辦公系統(tǒng)），甚至將ERP等系統(tǒng)融合進(jìn)來(lái)，做成組織乃至業(yè)務(wù)管理的實(shí)時(shí)在線(xiàn)，最后再進(jìn)入到AI助理的agent階段。AI是企業(yè)數(shù)字化的一種高級(jí)形態(tài)，一種人類(lèi)工作的潤(rùn)滑劑。

但如今的AI原生，更多體現(xiàn)的是一種“自執(zhí)行”。比如以前人們?cè)谵k公時(shí)，需要在聊天、日歷、文檔等多個(gè)場(chǎng)景之間切換，系統(tǒng)之間雖然有打通，但往往還是要依賴(lài)人的主動(dòng)交互動(dòng)作，是“人找事、人找物”；AI原生，則是可以跨越部門(mén)、功能的圍墻，在權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行人類(lèi)下達(dá)的命令，處理工作并給予一定的結(jié)果，變成了“事找人”。

讓AI不僅有大腦，也有雙手和眼睛——從最新發(fā)布的釘釘One，到“AI搜問(wèn)”、AI表格、AI聽(tīng)記，都表達(dá)了釘釘類(lèi)似的野心。在原生的狀態(tài)下，AI不再是一個(gè)個(gè)分散的工具，而是一個(gè)完整的助手，它可以給人們提供全新的信息獲取與協(xié)作方式，讓工作變得越來(lái)越簡(jiǎn)單。

“接管”和“改變”，是AI最有可能給人類(lèi)帶來(lái)的驚喜。AI不僅僅要接管數(shù)字世界，也要改變物理世界。

此前的2024年9月，阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO吳泳銘在2024云棲大會(huì)上發(fā)表主題演講。他認(rèn)為，過(guò)去22個(gè)月，AI發(fā)展的速度超過(guò)任何歷史時(shí)期，但我們依然還處于A(yíng)GI變革的早期。生成式AI最大的想象力，絕不是在手機(jī)屏幕上做一兩個(gè)新的超級(jí)app，而是接管數(shù)字世界，改變物理世界。

在最新發(fā)布會(huì)上，釘釘CEO無(wú)招表示，AI時(shí)代現(xiàn)階段絕大多數(shù)人使用AI的方式是人機(jī)問(wèn)答，人類(lèi)在跟AI交互，AI在跟人類(lèi)創(chuàng)造的數(shù)字世界交互。但AI和真實(shí)的企業(yè)物理世界還沒(méi)有真正連接起來(lái)，我們每個(gè)人最重要的工作，是讓我們?cè)谖锢硎澜绲臄?shù)據(jù)能被AI理解、學(xué)習(xí)，讓AI可以通過(guò)它操控的工具來(lái)影響物理世界，做出決策和行動(dòng)。

“AI釘釘1.0要打造的AI時(shí)代工作方式，最重要的一件事，就是要讓AI和我們現(xiàn)實(shí)的物理世界真正連接起來(lái)?！痹诎l(fā)布會(huì)上，無(wú)招描述了下一代AI釘釘應(yīng)該成為的樣子：AI將變得真實(shí)可見(jiàn)、可觸。釘釘甚至可以在電腦上為人們持續(xù)工作，在內(nèi)部環(huán)境中訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)的數(shù)據(jù)，7×24小時(shí)不間斷地為用戶(hù)解決問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)。

AI to B，另一張邁向AI時(shí)代的船票

企業(yè)場(chǎng)景給AI連接物理世界提供了一個(gè)前所未有的舞臺(tái)。

全球咨詢(xún)機(jī)構(gòu)埃森哲最新發(fā)布的《2025中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)》顯示，中國(guó)企業(yè)在更廣、更深的維度上開(kāi)始規(guī)模化應(yīng)用AI，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)重塑。其中46%的受訪(fǎng)中國(guó)企業(yè)正在規(guī)?；瘧?yīng)用生成式AI，將其嵌入大部分的業(yè)務(wù)和流程。與此同時(shí)，AI技術(shù)從客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等應(yīng)用場(chǎng)景延伸至研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)鏈等更復(fù)雜的領(lǐng)域。

某種程度上，這也是中國(guó)企業(yè)拿回話(huà)語(yǔ)權(quán)，領(lǐng)跑全世界的一個(gè)歷史性機(jī)遇——甚至中國(guó)SaaS行業(yè)整體落后美國(guó)的格局，都會(huì)因AI的大范圍企業(yè)應(yīng)用而“攻守易形”。埃森哲全球變革脈動(dòng)調(diào)研也顯示，有53%的中國(guó)企業(yè)正在通過(guò)AI連接和融合多個(gè)流程，這比全球平均水平高出11個(gè)百分點(diǎn)。

釘釘?shù)哪繕?biāo)非常清晰——不再是做一款效率辦公工具，而要做AI時(shí)代的一種工作方式。

在阿里聚焦“AI+電商”的大背景下，今天的釘釘無(wú)疑將扮演另一個(gè)扛旗者的角色。

逐漸清晰的一個(gè)事實(shí)是，阿里的“戰(zhàn)線(xiàn)”現(xiàn)在已經(jīng)被分為了兩大板塊：一塊是“大消費(fèi)”。尤其是今年6月，餓了么、飛豬合并入阿里中國(guó)電商事業(yè)群，阿里的電商購(gòu)物和生活服務(wù)開(kāi)始統(tǒng)一作戰(zhàn)；另一個(gè)板塊是“云和AI”——它被更加細(xì)致地表述為算力層、模型層和產(chǎn)品層。

在最底層的云計(jì)算上，阿里試圖將阿里云打造為AI時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施——事實(shí)上它也是整個(gè)序列中離商業(yè)化最近的。國(guó)際研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布《中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額，2024》顯示，阿里云以24.6%的市場(chǎng)占比穩(wěn)居全國(guó)第一，并在對(duì)話(huà)式AI和智能語(yǔ)音兩大細(xì)分市場(chǎng)蟬聯(lián)榜首。

在今年2月的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，阿里高管就曾表示，云和AI的深度融合將成為最重要的AI基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)未來(lái)90%的token將會(huì)在云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)上生成和輸出。如此巨大的模型所計(jì)算的量，只有在云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)上才會(huì)具備最高的效率。 阿里最可見(jiàn)的貨幣化工具無(wú)疑就是云計(jì)算產(chǎn)品。

“如果人工智能是這個(gè)新時(shí)代的電力，云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)就是輸送這種電力的電網(wǎng)。”

在中間的是模型層。阿里通義家族模型的口碑和影響力一直不錯(cuò)，模型下載量也反復(fù)證明了這一點(diǎn)。

截至今年3月，通義已開(kāi)源大語(yǔ)言模型通義千問(wèn)及視覺(jué)生成模型通義萬(wàn)相等共計(jì)200余款模型，覆蓋從0.5B到110B等最全尺寸，Qwen模型下載量已經(jīng)超過(guò)2億，僅2024年在全球最大的AI開(kāi)源社區(qū)HuggingFace中就占據(jù)其全球模型下載量的30%，高居第一。

在整個(gè)產(chǎn)品的最底層是應(yīng)用。到了AI落地這個(gè)階段，to C是夸克，to B無(wú)疑就是釘釘——釘釘甚至可以說(shuō)是離中小企業(yè)最近的那個(gè)。早在2023年末，釘釘?shù)挠脩?hù)數(shù)就已經(jīng)突破7億人，包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的各類(lèi)組織數(shù)達(dá)2500萬(wàn)個(gè)。釘釘內(nèi)的軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)到12萬(wàn)家，其付費(fèi)日活躍用戶(hù)（DAU）超2800萬(wàn)。

釘釘“清空過(guò)去”，其實(shí)就是不再把AI作為一種“工具”，而是把它變成一種新的超級(jí)入口和工作方式。

在最近的一次采訪(fǎng)中，無(wú)招對(duì)媒體表示，用AI提升效率可能是屬于上個(gè)時(shí)代的事了，用AI實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力變革才是真正的AI工作方式——要讓AI真正的理解物理世界，要自我決策。如果AI的決策上限依然是人，本質(zhì)上還是在提升效率，只有讓AI形成自我決策，才可能變成人輔助AI，理解物理世界，然后在物理世界展開(kāi)決策與行動(dòng)。

可以想象的是，釘釘將有機(jī)會(huì)在一個(gè)涵蓋7億人的辦公場(chǎng)景中發(fā)掘機(jī)會(huì)，成為阿里邁向AI時(shí)代的另一張船票。一個(gè)觸達(dá)到實(shí)體產(chǎn)業(yè)的毛細(xì)血管的釘釘，將可以找到更多增長(zhǎng)和商業(yè)化的潛力，成為市場(chǎng)供給側(cè)各個(gè)環(huán)節(jié)里無(wú)處不在的“螺絲釘”；對(duì)于阿里的算力層和模型層而言，“AI釘釘”也將幫它們觸達(dá)到更多的企業(yè)和場(chǎng)景。

不過(guò)對(duì)于釘釘而言，未來(lái)仍有非常多的挑戰(zhàn)。

無(wú)論是飛書(shū)還是企業(yè)微信，在產(chǎn)品能力等方面，它們同樣實(shí)力強(qiáng)大，是釘釘不可小覷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；在現(xiàn)有的市場(chǎng)環(huán)境中，釘釘既要服務(wù)好業(yè)務(wù)量更大的大型客戶(hù)，也要從服務(wù)中小企業(yè)的藍(lán)海中尋找機(jī)會(huì)，在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)上，如何處理“一般性”和“特殊性”的關(guān)系，也有很多的題目需要去攻克。釘釘?shù)男逻h(yuǎn)征，其實(shí)剛剛開(kāi)始。