北京
智通財(cái)經(jīng)獲悉，花旗發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)華潤(rùn)啤酒(00291)開(kāi)啟為期30天的上行催化劑觀察，修訂后的行業(yè)偏好依序?yàn)椋?/p>
華潤(rùn)啤酒“買入”;百威亞太(01876)“買入”=青島啤酒(00168)“買入”
花旗予華潤(rùn)啤酒目標(biāo)價(jià)35.6港元，基于2025年啤酒業(yè)務(wù)12倍EV/EBITDA，與其全球可比公司市值加權(quán)平均持平。
，消除市場(chǎng)對(duì)其股價(jià)懸念。
整體而言，花旗認(rèn)為：并未影響對(duì)華潤(rùn)啤酒未來(lái)可持續(xù)增長(zhǎng)的信心。
花旗預(yù)計(jì)：華潤(rùn)啤酒業(yè)務(wù)在2025年上半年息稅前利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)低雙位數(shù)增長(zhǎng)，營(yíng)收則維持個(gè)位數(shù)輕微增長(zhǎng)，表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于百威亞太中國(guó)業(yè)務(wù)。
來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)（有刪改）
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