驅(qū)動(dòng)因素：

7月9日盤(pán)后，北方稀土發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)為9億元至9.6億元，同比增加1882.54%到2014.71%；扣非凈利潤(rùn)為8.8億元至9.4億元，同比增加5538.33%到5922.76%。業(yè)績(jī)預(yù)增驗(yàn)證了稀土行業(yè)基本面回暖，也為后續(xù)其他稀土上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打開(kāi)了想象空間。

7月10日晚間，北方稀土、包鋼股份雙雙發(fā)布公告稱(chēng)，擬將2025年第三季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整為不含稅19,109元 / 噸，環(huán)比上漲1.5%。這是自2024年四季度起，稀土精礦價(jià)格連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比上漲。

消息面上，MP Materials 宣布與美國(guó)國(guó)防部達(dá)成一項(xiàng)數(shù)十億美元的協(xié)議，將新建一座稀土永磁工廠(chǎng)，加快美國(guó)稀土永磁供應(yīng)鏈的建設(shè)。

為什么美國(guó)一直在加快稀土供應(yīng)鏈的建設(shè)呢？這對(duì)美國(guó)有什么影響呢？

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)占全球稀土加工產(chǎn)能的92.3%，而美國(guó)70%的稀土化合物依賴(lài)中國(guó)進(jìn)口。

那稀土究竟有什么用呢？

稀土在軍事領(lǐng)域具有不可替代的作用。稀有金屬大量用于軍事用途，從普通的到高精尖的。比如F-35戰(zhàn)斗機(jī)單機(jī)需消耗417克鏑，占其稀土用量的17%。中國(guó)一季度對(duì)美鏑類(lèi)產(chǎn)品出口歸零，可能直接導(dǎo)致美國(guó)洛克希德?馬丁公司面臨零部件短缺，交付進(jìn)度可能延遲。

而從我們4月份開(kāi)始稀土管制開(kāi)始，美國(guó)的軍事能力進(jìn)一步被制約，所以美國(guó)一直試圖自己掌握稀土資源產(chǎn)業(yè)鏈。

北方稀土股價(jià)暴漲9倍；2021年，鋰礦資源供需失衡，西部礦業(yè)大漲4倍；2024年，化工產(chǎn)品TMA供需失衡，正丹股份完成10倍空間。而這次也不會(huì)例外！

回顧歷史，原材料的供需失衡往往都能引發(fā)資本市場(chǎng)的強(qiáng)烈反響，2020年，全球稀土材料緊缺推動(dòng)

經(jīng)過(guò)深度梳理，A股當(dāng)中這三家公司值得重點(diǎn)關(guān)注！尤其是最后一家，國(guó)資委控股，是我國(guó)銻業(yè)務(wù)收入最多的上市企業(yè)，值得重點(diǎn)關(guān)注！

第三家，天河磁材：核心業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷(xiāo)售高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料。

第二家，北方稀土：中國(guó)乃至全球最大的稀土產(chǎn)品供應(yīng)商。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)稀土原料產(chǎn)品、稀土功能材料產(chǎn)品和部分稀土應(yīng)用產(chǎn)品。

最后一家，最為核心！

• 中國(guó)某稀有金屬集團(tuán)唯一上市平臺(tái)，炂仲?，甜言金語(yǔ)，發(fā)“易”可取手握全國(guó)68%的中重稀土開(kāi)采配額，掌控全球80%的中重稀土供應(yīng)。
• 旗下公司生產(chǎn)的氧化鏑純度達(dá)99.999%，60%供應(yīng)航天科技集團(tuán)。
• 前十大股東中兩家增持，一家新進(jìn)！
• 公司已納入國(guó)家戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備體系。

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