2024年8月，深圳市天慧供應(yīng)鏈有限公司突然失聯(lián)。
很多受害人（主要是跨境電商企業(yè)和國(guó)際貨代同行）的運(yùn)費(fèi)沒(méi)了，貨也沒(méi)了，據(jù)悉損失或超1.6億元。作為一名長(zhǎng)期研究國(guó)際物流與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的律師，我想用這封信，把這起案件的法律本質(zhì)、維權(quán)路徑和行業(yè)警示講清楚。

像是精準(zhǔn)設(shè)計(jì)的“殺豬盤”

第1步——低價(jià)誘餌：用遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的“極限報(bào)價(jià)”切入，比如市場(chǎng)40元/公斤，他們報(bào)30元/公斤。

第2步——前期履約：用小單按時(shí)發(fā)貨，制造 “ 靠譜 ” 形象。

第3步——資金池：下游收預(yù)付款，上游拖賬期， “ 一頭收現(xiàn)款、一頭延付款 ” 快速滾動(dòng)。

第4步——混淆資金：運(yùn)費(fèi)被打入私人賬戶、甚至馬甲公司賬戶，資金流向被故意做亂。

第5步——最后收網(wǎng)：當(dāng)客戶催貨，用 “ 航班緊張 ”、“ 海關(guān)查驗(yàn) ”等理由 拖延，最后人去樓空。

更接近合同詐騙罪

1.民事欺詐vs 刑事詐騙

民事欺詐：主觀上有欺詐的故意，但仍有履行合同的意愿，只是希望通過(guò)欺詐手段獲取一些利益（如適當(dāng)夸大服務(wù)能力以獲得訂單）。

刑事詐騙：主觀上具有將對(duì)方財(cái)物非法占為己有的目的，根本沒(méi)有履行合同的誠(chéng)意，或者在履行過(guò)程中產(chǎn)生非法占有目的，并通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段最終實(shí)現(xiàn)非法占有的目的。

（2023）晉08刑終362號(hào)（詐騙罪）：被告人通過(guò)“貨到付款”的承諾獲取被害人信任（類似“前期履約”），誘騙被害人持續(xù)供貨，后將貨物低價(jià)出售，貨款用于償還個(gè)人債務(wù)。法院認(rèn)為：支付第一筆貨款建立信任，是后續(xù)詐騙行為的鋪墊，其行為已超越正常商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和民事違約的范疇；將本應(yīng)用于支付貨款的銷售收入用于償還個(gè)人賭債和欠款，是其主觀上具有非法占有目的的直接體現(xiàn)。

（2022）粵19刑終90號(hào)（詐騙罪）：被告人虛構(gòu)低價(jià)貨源信息，騙取被害人多次轉(zhuǎn)賬，收款后僅少量發(fā)貨，并以家庭變故等理由繼續(xù)騙取款項(xiàng)，最終失聯(lián)。法院綜合判斷了其“虛構(gòu)貨源”、“少量發(fā)貨建立信任”、“編造理由持續(xù)騙款”、“款項(xiàng)用于個(gè)人高消費(fèi)”及“最終失聯(lián)”等一系列行為，認(rèn)定其從始至終具有非法占有目的。

2.合同詐騙罪vs詐騙罪

（2024）冀04刑終435號(hào)（合同詐騙罪）：如果詐騙行為主要發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中，且被害人是基于對(duì)合同的信任而交付財(cái)物，則應(yīng)優(yōu)先考慮定性為合同詐騙罪。

合同詐騙罪不僅侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，同時(shí)也破壞了合同管理和市場(chǎng)交易秩序。

在這一罪名中，“合同”本身應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)市場(chǎng)交易關(guān)系和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的屬性，是能夠?yàn)樾袨槿藥?lái)財(cái)產(chǎn)利益的協(xié)議關(guān)系。其所騙取的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)是合同標(biāo)的或與合同履行、簽訂直接相關(guān)的財(cái)物，屬于合同關(guān)系下的附隨結(jié)果。

值得注意的是，合同詐騙罪所涉及的合同并不限于書(shū)面形式，也包括口頭合同等非書(shū)面協(xié)議。

3.資金混同與凍結(jié)難：司法如何穿透

資金混同是犯罪分子逃避打擊的慣用伎倆。

（2024）粵02刑申20號(hào)（詐騙罪）：法院認(rèn)定被告人將款項(xiàng)用于“償還個(gè)人債務(wù)及高消費(fèi)揮霍”是其構(gòu)成詐騙罪的重要依據(jù)。只要能證明被害人的資金被用于上述個(gè)人用途，被告人“經(jīng)營(yíng)虧損”的辯解將不被采納。

（2025）豫14刑終21號(hào)（詐騙罪）：審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定詐騙數(shù)額的關(guān)鍵證據(jù)。審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)全面梳理所有關(guān)聯(lián)賬戶的資金流水，區(qū)分合法經(jīng)營(yíng)收入與被害人匯入的款項(xiàng)，并追蹤資金的最終去向。

公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹楹?，有?quán)依法查詢、凍結(jié)涉案公司的對(duì)公賬戶、主要負(fù)責(zé)人、股東、財(cái)務(wù)人員及其近親屬的個(gè)人銀行賬戶、第三方支付賬戶。

法院判決時(shí)，會(huì)責(zé)令各被告人對(duì)全部涉案贓款承擔(dān)連帶退賠責(zé)任，相關(guān)人員也會(huì)被追繳。

對(duì)于 已 查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物（包括用贓款購(gòu)買的房、車等），將依法處置后按比例返還被害人。

給受害人的核心建議

1. 第一時(shí)間報(bào)案，爭(zhēng)取刑事立案

2. 證據(jù)鏈盡可能完整，免得耽誤時(shí)間

3. 同步啟動(dòng)民事財(cái)產(chǎn)保全， 要快

4. 獨(dú)立行動(dòng)比扎堆更有效

給受害人的合規(guī)警示

1. 審慎選擇貨代服務(wù)商

對(duì)貨代公司的資質(zhì)、成立時(shí)間、行業(yè)口碑、注冊(cè)資本等進(jìn)行盡職調(diào)查。警惕成立時(shí)間短、頻繁更換名稱或辦公地址的公司。

2. 警惕“極限報(bào)價(jià)”陷阱

任何遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平的報(bào)價(jià)都可能是一個(gè)陷阱。

要綜合考量?jī)r(jià)格、服務(wù)時(shí)效和安全性，切勿因貪圖便宜而忽視風(fēng)險(xiǎn)。

3. 盡量簽書(shū)面合同且合同條款明確化

盡量簽訂書(shū)面合同（國(guó)際貨代行業(yè)幾乎都不簽書(shū)面合同，因此導(dǎo)致很多灰色問(wèn)題）。

在貨運(yùn)代理合同中，盡量明確約定運(yùn)費(fèi)構(gòu)成、支付方式、收款賬戶、支付節(jié)點(diǎn)、運(yùn)輸時(shí)限、以及出現(xiàn)異常情況（如查驗(yàn)、延誤、貨損）的處理機(jī)制和費(fèi)用承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)。

4. 分階段支付與風(fēng)險(xiǎn)控制

避免一次性全額預(yù)付大額運(yùn)費(fèi)。盡量采用“發(fā)貨后付頭程，到港后付尾程”等分階段支付方式，降低單次風(fēng)險(xiǎn)敞口。

借鑒電商平臺(tái)模式，引入資金托管或擔(dān)保交易機(jī)制，待貨物妥投或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成后再將款項(xiàng)解付給貨代，可從根本上杜絕卷款跑路風(fēng)險(xiǎn)。

盡量公對(duì)公付款，不建議走私賬。

5. 保留完整證據(jù)鏈

完整保存所有溝通記錄（微信、QQ、郵件等）、轉(zhuǎn)賬憑證、合同文件、單證等，一旦發(fā)現(xiàn)異常，可作為報(bào)案和維權(quán)的有力證據(jù) 。

天慧案不是一家公司出問(wèn)題，而是整個(gè)行業(yè)的“壓力測(cè)試”。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)則缺失、資金混用疊加，讓無(wú)數(shù)企業(yè)同時(shí)暴露在風(fēng)險(xiǎn)里。

作為律師，我想提醒：合規(guī)不是成本，而是你活下去的護(hù)城河。

如果你已經(jīng)是受害人，請(qǐng)保存證據(jù)，盡快行動(dòng)；如果你還沒(méi)有中招，希望這封信能讓你避開(kāi)下一次風(fēng)險(xiǎn)。

（僅代表個(gè)人法律觀察，不構(gòu)成正式法律意見(jiàn)，信息來(lái)自公開(kāi)渠道，歡迎理性交流）