最近有個挺有意思的事，一家叫KMWE的荷蘭公司，專門給光刻機(jī)做零部件的，突然在咱們這兒建了個廠。他們本來在馬來西亞有工廠，現(xiàn)在專門為中國客戶生產(chǎn)同樣的東西。這家公司的人說，要不是中美這么掐，他們可能根本不會來中國建廠。這事兒讓我想起去年年底，美國先動手開始卡咱們芯片脖子，后來荷蘭也跟著搞事情，說啥“國家安全”，不準(zhǔn)賣高端光刻機(jī)給中國。

其實荷蘭的ASML公司在中國賺了不少錢，去年第三季度在華銷售額都快到幾十億歐元了，占他們總收入的一半。結(jié)果美國一施壓，荷蘭就跟著改政策，連一些中低端設(shè)備都要管起來。ASML的高管還抱怨過，說他們在中國賣的根本不是那種能造最尖端芯片的設(shè)備，和什么“安全風(fēng)險”根本沒關(guān)系。但現(xiàn)在形勢越來越緊，要是荷蘭繼續(xù)加碼，以后可能連這些設(shè)備都買不到了。

有意思的是，被卡脖子的另一邊，中國企業(yè)也沒閑著?，F(xiàn)在咱們自己搞研發(fā)的勁頭可足了，光刻膠這種關(guān)鍵材料，自己做的新品在清晰度和靈敏度上都有突破，慢慢開始替代進(jìn)口貨了。有些芯片廠也上了新的生產(chǎn)線，雖然不是最先進(jìn)的，但量產(chǎn)能力確實在往上提。政策這邊也在使勁，錢往關(guān)鍵地方砸，學(xué)校、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)一起搞，就是要讓供應(yīng)鏈更穩(wěn)。

不過要說最明顯的轉(zhuǎn)變，還是企業(yè)的態(tài)度。以前大家買東西就看價格，現(xiàn)在第一考慮的是能不能長期買到、供應(yīng)穩(wěn)不穩(wěn)定。這變化可不是小事兒，以后全球供應(yīng)商都想在咱們這兒設(shè)廠，不然可能連訂單都拿不到。

全球范圍內(nèi)，半導(dǎo)體這事兒也沒法一刀切。美國雖然是老大，但他們的公司也在發(fā)愁，比如英偉達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)就說了，要是真把中國芯片市場全封死了，他們自己可就要損失大了。荷蘭那邊也不太服氣，他們的領(lǐng)導(dǎo)人就說，對華賣設(shè)備還是得自己拿主意，不能全聽美國的。

現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈都在變，感覺要走向“多極化”了。以前全球供應(yīng)鏈像一條線，現(xiàn)在開始分幾個大塊，每個區(qū)域自己搞個小循環(huán)。比如KMWE來中國設(shè)廠，就是想就近供貨，減少政策變來變?nèi)サ挠绊?。上游的材料、零件也開始重視國產(chǎn)化，雖然進(jìn)展可能看不太出來，但訂單和產(chǎn)能已經(jīng)在悄悄調(diào)整了。

說到咱們的目標(biāo)，2030年要提高芯片自給率，方向挺明確：材料要突破，設(shè)備得升級，生產(chǎn)工藝要一步步來，最后還要整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)都搭起來。但難點也擺在那兒，設(shè)備系統(tǒng)怎么整合好，軟件工具鏈能不能跟上，還有良品率能不能穩(wěn)定，這些都是硬骨頭。

眼下得盯著幾個信號：荷蘭到底會不會繼續(xù)擴(kuò)大限制范圍？ASML對華賣設(shè)備的量會不會真降下來？咱們自己研發(fā)的光刻膠這些材料，能不能在更多產(chǎn)線用上？還有外資供應(yīng)商會不會越來越多地在中國建廠？最后就是國內(nèi)芯片廠的良品率能不能再提高，客戶是不是更愿意用咱們的東西了。

說白了，美國那邊短期內(nèi)應(yīng)該還是繼續(xù)卡著咱們，但可能會挑著放開一些不那么敏感的。咱們這邊也定下規(guī)矩了，能買的正常買，能替代的趕緊替，非攻關(guān)不可的就集中資源砸。畢竟中國現(xiàn)在是全球最大芯片市場，上下游企業(yè)要是不看重這塊蛋糕，那就太蠢了。

現(xiàn)在看，這事兒不會很快結(jié)束，得慢慢磨。但中國一邊對抗一邊建自己的體系，已經(jīng)形成習(xí)慣了。關(guān)鍵材料和工藝從個別突破到全面鋪開，雖然路上肯定有波折，但感覺方向?qū)α?。全球產(chǎn)業(yè)鏈要重新洗牌，中國企業(yè)現(xiàn)在反而成了穩(wěn)定器，這變化夠讓人琢磨的。

對于荷蘭企業(yè)來華設(shè)廠、中國芯片產(chǎn)業(yè)自主突破與全球供應(yīng)鏈重塑，你有什么看法？

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