每經(jīng)記者：宋欽章 每經(jīng)編輯：陳旭

B2C跨境電商支付與B2B外貿(mào)支付，是目前非銀跨境支付服務(wù)商角逐的兩大關(guān)鍵賽道。

隨著B2C跨境電商支付服務(wù)市場成為競爭紅海，越來越多的跨境支付服務(wù)商開始在小額B2B外貿(mào)交易領(lǐng)域?qū)で笤隽俊?/p>

過去，B2B外貿(mào)支付服務(wù)一直是傳統(tǒng)銀行的地盤，但傳統(tǒng)銀行的服務(wù)重心更偏向于大型客戶，小型外貿(mào)公司往往因為交易規(guī)模小、頻次高，難以獲得傳統(tǒng)銀行的高效服務(wù)。不過，這卻恰好給非銀跨境支付服務(wù)商帶來了商機。

近日，跨境支付服務(wù)商XTransfer的人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，目前非洲、拉美等新興市場吸引了大量中國外貿(mào)企業(yè)，這為支付服務(wù)商提供了發(fā)展機會。但在很多小幣種的發(fā)展中國家，展業(yè)環(huán)境變得更加復(fù)雜，支付服務(wù)商的本地收款、反洗錢風(fēng)控等核心能力面臨著重要考驗。

新興市場、“新三樣”為外貿(mào)企業(yè)帶來掘金機遇

近年來，受中美貿(mào)易糾紛等因素影響，中國外貿(mào)企業(yè)對美國市場的依賴度呈下降態(tài)勢，并逐漸轉(zhuǎn)向東南亞、非洲、拉美等新興市場。而非銀跨境支付服務(wù)商正在這一變化中，尋找新的市場機遇。

8月26日，在XTransfer于廣州主辦的“2025未來外貿(mào)大會”上，XTransfer創(chuàng)始人鄧國標(biāo)在現(xiàn)場公布了近年來該企業(yè)對美外貿(mào)收款量占比發(fā)生的變化——逐漸從2018年的22%下降至2025年年初的9%，再至2025年6月的8.6%。

鄧國標(biāo)在未來外貿(mào)大會上作主題分享 每經(jīng)記者 宋欽章 攝

與此同時，面對美國市場占比下降的缺口，新興市場正在快速補位。在上述大會現(xiàn)場公布的《2025年7月全國中小微企業(yè)B2B貨物出口貿(mào)易“采購經(jīng)理人指數(shù)”》（XTransfer PMI）顯示，全球重點出口區(qū)域中，PMI排名由高到低依次是非洲、金磚國家、歐盟、拉美、東南亞、RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》）成員、北美（上述區(qū)域間存在重疊）。其中，非洲國家出口PMI錄得最高，尤其是出口訂單指數(shù)表現(xiàn)遠超其他區(qū)域。

在出口產(chǎn)業(yè)方面，鄧國標(biāo)表示，以鋰電池、新能源汽車、太陽能電池為代表的“新三樣”，其出口訂單指數(shù)、價格指數(shù)明顯高于大盤，出口目的地呈現(xiàn)多元化趨勢。東南亞已成為“新三樣”產(chǎn)品的重要出口目的地之一，對越南、泰國和馬來西亞等國出口的電動汽車和電池增長明顯。面向歐洲市場的“新三樣”出口同樣火熱。

而在拉美和非洲，基建需求更大。來自福建省、主要從事瓷磚等建材出口的Lemon向記者透露，以秘魯、哥倫比亞、智利等為代表的拉美國家基建相對落后。他通過在當(dāng)?shù)卦O(shè)立辦事處，并與本地貨代公司合作開發(fā)新客戶，近幾年的出口量每年都在遞增。

圖片來源：艾瑞咨詢《2025年全球跨境支付服務(wù)行業(yè)洞察報告》

在這樣的變化背后，以中小微為主體的民營外貿(mào)企業(yè)已成長為一支關(guān)鍵力量。據(jù)海關(guān)總署披露，2025年1~7月，民營企業(yè)出口總值達到9.8萬億元，同比實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

在拓展新興市場的過程中，這些中小微外貿(mào)企業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)，其中跨境支付問題尤為突出。

比較常見的問題是，如果通過傳統(tǒng)跨境支付方式，部分國家需要經(jīng)過更多的中間行，手續(xù)費高昂，且到賬時間長；另外，部分市場基礎(chǔ)設(shè)施不完善、美元儲備短缺等問題，導(dǎo)致資金難以合規(guī)收回。這些問題嚴(yán)重影響外貿(mào)企業(yè)的資金結(jié)算效率和利潤。

對于收款難、到賬慢的問題，Lemon感同身受。他告訴記者，在企業(yè)發(fā)展初期，他主要通過傳統(tǒng)銀行收款，到賬慢的問題比較突出，甚至需要5~7個工作日?！氨热缑佤敗⒎坡少e、柬埔寨等國，銀行需要企業(yè)方提供各種單據(jù)，審核流程非常慢，需要多個領(lǐng)導(dǎo)審批，有時一個月才能收到這筆款。”

來自廣東省、主營汽車表面清潔耗材外貿(mào)的Grace女士也有同樣的感受。早年，她主要通過香港離岸賬戶進行收款，但這需要她頻繁從內(nèi)地前往香港處理收款問題，一度令她十分頭疼。盡管后來可以傳真?zhèn)魉唾Y料，但部分銀行處理問題的效率，仍讓她難以滿意。

這樣的問題對于小型外貿(mào)企業(yè)來說更加明顯，原因是傳統(tǒng)銀行的服務(wù)重心更偏向于大型客戶，而小型外貿(mào)公司往往因為交易規(guī)模小，難以獲得傳統(tǒng)銀行的高效服務(wù)。不過，這卻恰好給非銀跨境支付服務(wù)商帶來了商機。

Lemon和Grace告訴記者，他們目前已經(jīng)轉(zhuǎn)向XTransfer這類跨境支付服務(wù)商，手續(xù)費相較于原來便宜很多，收款到賬速度也提升了不少。

記者了解到，伴隨著小額B2B外貿(mào)涌現(xiàn)出的市場需求，近幾年不少跨境支付服務(wù)商開始在B2B外貿(mào)領(lǐng)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)增量。

圖片來源：艾瑞咨詢《2025年全球跨境支付服務(wù)行業(yè)洞察報告》

本地收款、反洗錢風(fēng)控等核心能力成為看家本領(lǐng)

然而，實現(xiàn)從B2C到B2B的跨越并非易事。

B2C主要集中在亞馬遜等電商平臺上，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相對規(guī)范且容易獲得。而B2B外貿(mào)則更加“復(fù)雜”和“原始”，這對跨境支付服務(wù)商提出了挑戰(zhàn)。

首先是本地收款。除了合規(guī)資質(zhì)這一門檻（主要依賴本地拿牌照或與當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)合作），部分新興地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不完善、合規(guī)環(huán)境復(fù)雜、支付習(xí)慣差異等問題也給跨境支付帶來了更多現(xiàn)實難題。

“在不少發(fā)展中國家，其實當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)條件很差，我們必須把自身App的安裝包優(yōu)化到最小。為了優(yōu)化當(dāng)?shù)卦L問的速度，我們經(jīng)常派工程師飛到全球各國，住在當(dāng)?shù)氐木频陮ふ易顑?yōu)的網(wǎng)絡(luò)訪問方案。一些國家的客戶也反饋當(dāng)?shù)氐亩绦膨炞C碼收不到，我們經(jīng)過大半年的努力，才把這個問題逐步解決掉。”鄧國標(biāo)坦言。

記者獲悉，目前很多跨境支付服務(wù)商正在著力構(gòu)建新興市場的本地化金融網(wǎng)絡(luò)，從而讓中國的供應(yīng)商能夠像本地賬戶一樣收款，無需開立海外主體，直接收取本地貨幣。

其次是反洗錢風(fēng)控難題。這也是鄧國標(biāo)在演講中提到的最大挑戰(zhàn)?！俺隽藝T會發(fā)現(xiàn)，洗錢的操作手法豐富多樣，識別起來也非常困難，所以我們的風(fēng)控團隊需要非?？焖俚厝W(xué)習(xí)和適應(yīng)?！?/p>

XTransfer方面告訴每經(jīng)記者，之所以B2B外貿(mào)跨境支付風(fēng)控難度高有三大原因：

一是不同于B2C貿(mào)易具備“供貨方—平臺—買家”的清晰結(jié)構(gòu)，B2B貿(mào)易模式多樣，參與角色復(fù)雜，信息鏈條難以打通；

二是B2C數(shù)據(jù)多為平臺生成，具備標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化特點，而B2B交易數(shù)據(jù)往往依賴紙質(zhì)合同、線下溝通等方式，信息碎片化嚴(yán)重，且存在較高的偽造風(fēng)險；

三是B2C貿(mào)易通常由電商平臺承擔(dān)主要風(fēng)控職能，銀行或第三方機構(gòu)責(zé)任更輕，而B2B領(lǐng)域缺乏類似“平臺型”的中間方，支付服務(wù)商必須具備獨立、全流程的風(fēng)控能力。

每經(jīng)記者獲悉，得益于大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)的應(yīng)用，目前跨境支付服務(wù)商的合規(guī)效能正在顯著提升。

鄧國標(biāo)舉了一個例子：“比如墨西哥用戶在認(rèn)證的時候，我們會根據(jù)客戶提供的基礎(chǔ)信息，在全網(wǎng)搜索相關(guān)數(shù)據(jù)，包含公司網(wǎng)站、社交網(wǎng)絡(luò)、海關(guān)數(shù)據(jù)、B2B交易平臺店鋪，甚至谷歌地圖等。然后通過大模型對這些非結(jié)構(gòu)化、多語言的數(shù)據(jù)進行分析，輸出客戶從事的行業(yè)、預(yù)計的年交易量等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)字段，這對陌生客戶的風(fēng)控審核起到了重要的參考作用?！?/p>

艾瑞咨詢8月28日發(fā)布的《2025年全球跨境支付服務(wù)行業(yè)洞察報告》顯示，當(dāng)前各地市場存在交易身份不實、信用卡拒付、物流拒收套取退款等欺詐風(fēng)險，如何安全且高效地加以應(yīng)對，是對跨境商家和服務(wù)商的考驗之一。頭部跨境支付服務(wù)商具備完善且高標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)和風(fēng)控能力，結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)全鏈路智能風(fēng)險防控，可以在監(jiān)管合規(guī)、資金安全、數(shù)據(jù)安全等方面更好地賦能貿(mào)易企業(yè)。