自2011年以來(lái)至今，我國(guó)一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的地位。當(dāng)前，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模突破5000億元，國(guó)產(chǎn)化率提升至60%；五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代加速，航空航天領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)率超80%；智能工廠改造需求爆發(fā)，工業(yè)母機(jī)聯(lián)網(wǎng)率突破75%。

工業(yè)母機(jī)已升級(jí)為“智能制造核心裝備”，2025年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.2萬(wàn)億元，中國(guó)占比35%；高端數(shù)控機(jī)床在軍工、航天等戰(zhàn)略領(lǐng)域自主可控率超90%，成為制造業(yè)升級(jí)關(guān)鍵支撐。

政策支持與重點(diǎn)行業(yè)

2025年6月，國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為7.05萬(wàn)臺(tái)，當(dāng)月同比增長(zhǎng)12.7%；1-6月，國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量為40.26萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)13.5%。

近年來(lái)，國(guó)家政策從基礎(chǔ)技術(shù)的突破到國(guó)產(chǎn)化替代，再到支持機(jī)床行業(yè)的出海和智能化發(fā)展，為機(jī)床行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。國(guó)家宏觀政策基本圍繞機(jī)床設(shè)備的以舊換新和技術(shù)升級(jí)，加快設(shè)備數(shù)字化、智能化和低碳化。

機(jī)床行業(yè)未來(lái)高端化需求增長(zhǎng)，低端產(chǎn)能淘汰，市場(chǎng)集中度提升，政策倒逼技術(shù)升級(jí)和下游新興行業(yè)的拓展。中國(guó)機(jī)床行業(yè)的數(shù)控化程度已從2015年的30%升至2024年的51%，未來(lái)在國(guó)家政策支持下預(yù)計(jì)將超過(guò)75%，市場(chǎng)潛力空間大。

目前，機(jī)床應(yīng)用集中在汽車、電子、通用機(jī)械等行業(yè)，其中汽車、航空航天需求增長(zhǎng)最快，電子、醫(yī)療行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新賽道崛起，五軸機(jī)床將面臨更高精度、更柔性化的需求。

機(jī)床出口“量?jī)r(jià)齊升”

2021-2024年，我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)口數(shù)據(jù)逐年下降，出口數(shù)據(jù)增長(zhǎng)較快，金屬加工機(jī)床進(jìn)出口保持貿(mào)易順差。

2024年，我國(guó)機(jī)床行業(yè)累計(jì)出口金額為268.5億美元，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，機(jī)床整機(jī)出口金額為119.9億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，零附件出口金額為148.6億美元，同比增長(zhǎng)5.1%。機(jī)床出口均價(jià)已從2019年的290美元/臺(tái)漲到600美元/臺(tái)。

此前，俄羅斯是我國(guó)機(jī)床出口的第一市場(chǎng)，占比達(dá)22%，目前已回落至13%，德國(guó)、印度、巴西等國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)65%、52%、48%。中國(guó)機(jī)床不再局限于中低端市場(chǎng)，而是滲透至發(fā)達(dá)國(guó)家和新興工業(yè)國(guó)。以至于有德國(guó)某行業(yè)協(xié)會(huì)放話：“中國(guó)機(jī)床威脅歐洲工業(yè)安全”。

中國(guó)機(jī)床出海的故事，也是中國(guó)制造的縮影。

“卡脖子”問(wèn)題依然存在

機(jī)床核心功能部件的性能決定了整機(jī)的技術(shù)上限，國(guó)內(nèi)一批企業(yè)通過(guò)深耕上游關(guān)鍵部件，逐步構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)屏障，形成“零部件自主化→系統(tǒng)集成→整機(jī)高端化”的獨(dú)特發(fā)展路徑，在關(guān)鍵領(lǐng)域形成國(guó)產(chǎn)替代能力。

盡管技術(shù)突破顯著，但國(guó)產(chǎn)機(jī)床仍面臨關(guān)鍵部件“卡脖子”問(wèn)題。例如，精密軸承、光柵尺等依賴進(jìn)口，成本占比超40%；部分企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)導(dǎo)致成本占比高達(dá)80%，凈利潤(rùn)率不足3%。低利潤(rùn)限制了研發(fā)投入，多數(shù)中小企業(yè)研發(fā)占比不足5%，遠(yuǎn)低于國(guó)際龍頭15%-20%的水平。

中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤(rùn)微薄。在價(jià)格戰(zhàn)下，部分機(jī)床企業(yè)年?duì)I收超30億元但毛利率不到10%，技術(shù)價(jià)值難以轉(zhuǎn)化為價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)機(jī)床“精度低、可靠性差”的刻板印象依然存在。國(guó)產(chǎn)設(shè)備出口價(jià)格僅為外資同類產(chǎn)品的1/3-1/2，品牌溢價(jià)能力薄弱。此外，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定仍由德日主導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)參與度有限。