客廳智能設(shè)備

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年7月，中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門(mén)鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含拼抖快等新興電商）總零售量為492.5萬(wàn)臺(tái)，同比上漲0.7%；總零售額達(dá)66.7億元，同比上漲4.2%。

隨著2025年年中大促落幕和國(guó)補(bǔ)轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)投放，智能設(shè)備市場(chǎng)的品類(lèi)分化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

屬于核心補(bǔ)貼品類(lèi)中的智能電視和智能平板表現(xiàn)為一降一升，銷(xiāo)量同比的跌漲幅均在兩成上下。

非核心品類(lèi)中，智能投影市場(chǎng)持續(xù)低迷； 移動(dòng)智慧屏增速放緩；智能音箱和回音壁同比下滑，與其定位模糊和市場(chǎng)活躍度不高有關(guān)。

XR中的AR設(shè)備及其衍生產(chǎn)品智能眼鏡是今年的趨勢(shì)品類(lèi)，供應(yīng)鏈的成熟，跨界品牌的進(jìn)入、AI大模型的賦能、與社交媒體和短視頻平臺(tái)的結(jié)合等等因素，共同推高了市場(chǎng)規(guī)模。

家庭安防產(chǎn)品中， 智能門(mén)鎖仍實(shí)現(xiàn)了超兩成的增長(zhǎng)，而攝像頭從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。

另外值得關(guān)注的是，盡管?chē)?guó)補(bǔ)帶來(lái)的邊際收益逐漸衰減，但大多數(shù)品類(lèi)的均價(jià)呈現(xiàn)上漲狀態(tài)，一定程度上說(shuō)明政策對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化作用已經(jīng)定型。

考慮到渠道數(shù)據(jù)的規(guī)整性，以及各品類(lèi)之間的可比較性，本文統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑為不含新興電商的線(xiàn)上公開(kāi)零售渠道，因此可能會(huì)與前后發(fā)布的各品類(lèi)月度全渠道/線(xiàn)上推總數(shù)據(jù)有差異。

2025年7月 中國(guó)客廳智能設(shè)備線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類(lèi)口徑統(tǒng)一為不含新興電商的線(xiàn)上監(jiān)測(cè)渠道。

智能投影

2025年7月，中國(guó)智能投影線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為23.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.1%；銷(xiāo)額為3.3億元，同比下降9.5%。智能投影市場(chǎng)需求延續(xù)低迷狀態(tài)，“后國(guó)補(bǔ)”階段，不少品牌開(kāi)始轉(zhuǎn)向“自補(bǔ)”。

得益于極米、Vidda等品牌的良好表現(xiàn)，DLP產(chǎn)品的線(xiàn)上銷(xiāo)量同比逆勢(shì)上漲9.3%，市場(chǎng)占比提升至27.1%。多個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌在高端市場(chǎng)的布局反映了其在低迷市場(chǎng)環(huán)境中通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新尋求突破的努力。

1LCD技術(shù)的銷(xiāo)量占比維持在七成以上，但較去年同期下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)，品牌集中度繼續(xù)提升，TOP5品牌銷(xiāo)量份額同比悉數(shù)上漲。

定位中高端的激光和4K產(chǎn)品的穩(wěn)定表現(xiàn)成為市場(chǎng)銷(xiāo)額降幅小于銷(xiāo)量的核心支撐因素，其銷(xiāo)量同比分別上漲12.9%和19.1%。

智能電視

2025年7月，中國(guó)智能電視線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為69.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降22.8%；銷(xiāo)額為18.4億元，同比下降17.4%。從第二季度起，中國(guó)電視終端市場(chǎng)的景氣度就持續(xù)不高?！?18大促”銷(xiāo)售結(jié)果未及預(yù)期，大促之后終端銷(xiāo)售更是低迷。

尺寸方面，75英寸及以上尺寸段的銷(xiāo)量份額達(dá)到26.9%，同比提升5.5個(gè)百分點(diǎn)；85英寸及以上超大尺寸的銷(xiāo)量份額達(dá)到9.7%，較2024年同期上漲3.5個(gè)百分點(diǎn)。

技術(shù)方面，Mini LED技術(shù)產(chǎn)品的線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量份額達(dá)到22.1%，相比去年同期大漲16.1個(gè)百分點(diǎn)，零售量同比漲幅為183%。

第三批的690億國(guó)補(bǔ)資金雖然已經(jīng)下達(dá)，第四批即將在10月下達(dá)，但業(yè)內(nèi)均認(rèn)為遠(yuǎn)不夠填補(bǔ)市場(chǎng)，效果有限。市場(chǎng)熱點(diǎn)在于追覓將進(jìn)入電視市場(chǎng)，供應(yīng)鏈信息顯示，其產(chǎn)品線(xiàn)將包含一個(gè)中端55-85寸，一個(gè)高端65-100寸，于9月發(fā)布。

移動(dòng)智慧屏

2025年7月，中國(guó)移動(dòng)智慧屏線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.8%；銷(xiāo)額為0.4億元，同比增長(zhǎng)15.8%。隨著全國(guó)補(bǔ)貼放緩和上半年以來(lái)補(bǔ)貼政策對(duì)市場(chǎng)需求的透支，市場(chǎng)增速明顯放緩。

品牌方面，科技廠商百度依舊位居市場(chǎng)第一，但受到以海信為主的家電廠商的沖擊，市場(chǎng)份額有所下滑。在中高端新品的發(fā)力下，家電廠商的市場(chǎng)份額在2025年實(shí)現(xiàn)了對(duì)顯示器品牌的反超。

兼具了互聯(lián)網(wǎng)科技屬性和家電供應(yīng)鏈資源的小米正式進(jìn)入市場(chǎng)，在大模型超級(jí)小愛(ài)的加持下，可能會(huì)對(duì)現(xiàn)有的品牌格局造成較大沖擊。

產(chǎn)品方面，32寸屏的銷(xiāo)量占有率為41.2%，同比增長(zhǎng)7.8個(gè)百分點(diǎn)；另外27寸產(chǎn)品份額也有所提升。4K產(chǎn)品在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量滲透率達(dá)到48.2%，相比去年同期大漲21.9個(gè)百分點(diǎn)。

智能平板

2025年7月，中國(guó)智能平板線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為115.4萬(wàn)臺(tái)，同比上漲19.7%；銷(xiāo)額34億元，同比上漲19.8%。年中促銷(xiāo)期后，市場(chǎng)增速有一定放緩，但仍然收獲了較高漲幅。

Apple、華為、小米、榮耀保持前四位次。蘋(píng)果份額同比小幅上漲2.1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)27%；華為保持第二，但份額同比下降4.3個(gè)百分點(diǎn)；小米位列第三，份額較去年同期上漲1.8個(gè)百分點(diǎn)，Redmi Pad SE、小米平板6、小米平板7貢獻(xiàn)可觀?？拼笥嶏w因其學(xué)習(xí)平板和辦公平板的優(yōu)異表現(xiàn)，進(jìn)入前五。OPPO在TOP10品牌中銷(xiāo)量同比漲幅最大，主要來(lái)自其Pad 3、Pad 4的拉動(dòng)。

細(xì)分領(lǐng)域中，各品類(lèi)均實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的同比上漲，其中辦公本的漲幅最大，達(dá)57%，帶動(dòng)品類(lèi)份額提升1個(gè)百分點(diǎn)至4.3%，科大訊飛Air2 Pro等貢獻(xiàn)明顯。學(xué)習(xí)本、閱讀器銷(xiāo)量漲幅均達(dá)25%。通用本份額有所下滑，但仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，品類(lèi)份額為76%。

智能音箱

2025年7月，中國(guó)智能音箱線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為29.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.5%；銷(xiāo)額為0.8億元，同比增長(zhǎng)1.3%。在大模型新品推動(dòng)下，產(chǎn)品中高端化、結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)保持，市場(chǎng)均價(jià)提升，銷(xiāo)售額得以增長(zhǎng)。

品牌方面，小米憑借完善的智能生態(tài)系統(tǒng)、強(qiáng)大的品牌力和爆款新品，推動(dòng)市場(chǎng)份額持續(xù)提升，達(dá)到了62.2%，較去年同期大幅增長(zhǎng)10.3個(gè)百分點(diǎn)。百度和天貓精靈市場(chǎng)份額出現(xiàn)不同程度的下降，但百度借助大模型技術(shù)新品開(kāi)始逐漸止跌企穩(wěn)。

產(chǎn)品方面，屏幕音箱在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比為17.6%，同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)，主要來(lái)自百度大模型屏幕音箱新品上市的推動(dòng)。其中，8寸屏產(chǎn)品的銷(xiāo)量份額為57.4%，較去年同期大幅增長(zhǎng)7.7個(gè)百分點(diǎn)。

回音壁

2025年7月，中國(guó)回音壁線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.3%；銷(xiāo)額為0.3億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

品牌方面，國(guó)際品牌中，索尼市場(chǎng)銷(xiāo)額份額為18.8%，同比增長(zhǎng)1.7個(gè)百分點(diǎn)，憑借中高端新品S60和B600的出色表現(xiàn)保持市場(chǎng)第一。三星新品F系列全面上市，幫助品牌市場(chǎng)份額達(dá)到17.7%，同比增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)品牌中，山水、小米和華為憑借中高端新品保持市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。其中，華為進(jìn)入回音壁線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)額榜前十。

產(chǎn)品方面，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷(xiāo)售額份額為66.2%，與去年同期基本持平。市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展趨勢(shì)，8000+元和1000元以?xún)?nèi)的產(chǎn)品分別由索尼和TCL帶動(dòng)，保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)測(cè)未來(lái)更多的國(guó)內(nèi)品牌會(huì)布局中低端杜比全景聲市場(chǎng)，將對(duì)回音壁市場(chǎng)的普及起到正向作用。

XR設(shè)備

2025年7月，中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)2.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.6%；銷(xiāo)售額為0.7億元，同比上漲77.1%。

受產(chǎn)品笨重、內(nèi)容匱乏和新品缺席等因素影響，VR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)走低，7月線(xiàn)上銷(xiāo)量為本年度最低值，同比跌幅達(dá)到30.1%。

8月下旬，vivo發(fā)布了旗下首款頭顯產(chǎn)品vivo Vision，搭載第二代驍龍XR2+平臺(tái)，配備8K分辨率的雙Micro OLED屏，但在2025年暫不公開(kāi)銷(xiāo)售。

AR 設(shè)備持續(xù)高漲，銷(xiāo)量較2024年同期增長(zhǎng)146%。銷(xiāo)量TOP5品牌為雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、XREAL、星紀(jì)魅族、Rokid和INMO，合計(jì)份額達(dá)到89.0%。

智能眼鏡方面，小米新品上市，預(yù)測(cè)到年底銷(xiāo)量約為30萬(wàn)臺(tái)，并將極大地增添市場(chǎng)活力。

智能門(mén)鎖

2025年7月，中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為44.9萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)22.3%；銷(xiāo)額為4.1億元，同比增長(zhǎng)25.8%。

價(jià)格方面，年中大促結(jié)束后，市場(chǎng)均價(jià)回落至千元以?xún)?nèi)，降至923元；千元以下價(jià)格段的份額高達(dá)70.3%。尤其是，“人臉+掌靜脈”的復(fù)合型智能門(mén)鎖均價(jià)下降至1605元，同比下降了21.5%。

品牌方面，小米、德施曼、海爾、凱迪仕占據(jù)銷(xiāo)量榜前四名，合計(jì)份額為54.3%，同比增長(zhǎng)了12.5個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)品方面，搭載室內(nèi)屏幕的智能門(mén)鎖銷(xiāo)量占比為41.7%，同比增長(zhǎng)11.7個(gè)百分點(diǎn)。屏幕朝大尺寸方向發(fā)展，4英寸屏幕的份額同比提升6.2個(gè)百分點(diǎn)。

監(jiān)控?cái)z像頭

2025年7月，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為204.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.1%；銷(xiāo)額為4.5億元，與去年同期持平。

品牌方面，小米、喬安、螢石、?？低曔B續(xù)5個(gè)月保持在銷(xiāo)量維度前四名，品牌合計(jì)市場(chǎng)份額為44.2%，同比增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)品方面，4G、低功耗攝像頭仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，銷(xiāo)量份額分別為20.2%、16.0%。此外，支持哭聲監(jiān)測(cè)功能的攝像頭表現(xiàn)突出，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10.4%；細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)較高的品牌集中度， TOP4品牌合計(jì)銷(xiāo)量份額達(dá)92.5%。此類(lèi)產(chǎn)品還將AI技術(shù)與育兒場(chǎng)景深度結(jié)合，從而建立精細(xì)化看護(hù)體系。

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洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)客廳智能設(shè)備線(xiàn)上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門(mén)鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線(xiàn)上市場(chǎng)零售規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷(xiāo)機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。