多家芯片行業(yè)上市公司開啟“買買買”模式。

8月31日晚，華虹公司發(fā)布公告稱，公司董事會于8月29日作出決議，同意《關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》《關于及其摘要的議案》及相關議案。公司股票自9月1日開市起復牌。

證券時報注意到，近期已有多家A股芯片行業(yè)上市公司披露并購重組公告，開啟“買買買”模式。這些并購多數圍繞補鏈強鏈以及產業(yè)鏈整合等方面展開，可見我國芯片行業(yè)正在加速產業(yè)并購整合。

股份發(fā)行價敲定為43.34元/股

根據華虹公司重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買華虹集團、上海集成電路基金、大基金二期、國投先導基金4名交易對方合計持有的華力微97.4988%股權, 并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。本次交易完成后，華力微將成為上市公司控股子公司。

重組預案透露，經交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為43.34元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。華虹公司停牌前價格為78.5元/股，以此計算，此次發(fā)行價較停牌前價格折價約44.79%。

“截至本預案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產評估值及定價尚未確定，本次交易預計未達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準。”重組預案稱。

重組方案同時表示，本次重組是華虹集團對于華虹公司科創(chuàng)板上市公開承諾的踐行，符合市場預期?？苿?chuàng)板上市時，華虹集團曾向市場公開承諾“自發(fā)行人首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并于科創(chuàng)板上市之日起三年內，按照國家戰(zhàn)略部署安排，在履行政府主管部門審批程序后，華虹集團將華力微注入發(fā)行人。

本次交易通過注入華力微，華虹公司與控股股東控制的除上市公司及其控股子公司外，其他公司在65/55nm、40nm的同業(yè)競爭得到實質性解決。

華虹公司聚焦于特色工藝，目前已覆蓋至65/55nm、40nm；華力微聚焦于65/55nm及40nm邏輯工藝。本次重組完成后，華力微的65/55nm及40nm邏輯工藝及特色工藝技術將直接注入上市公司，華虹公司將新增3.8萬片/月的65/55nm、40nm產能，提高上市公司市場地位。

華虹公司還稱，鑒于本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易事項的股東大會。公司將在相關審計、評估工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案。

芯片行業(yè)并購加速

近期，A股芯片行業(yè)并購加速，據不完全統(tǒng)計，僅8月份已有10余家公司宣布并購重組或披露重組預案。

8月29日晚，中芯國際公告透露，公司正籌劃以發(fā)行A股的方式收購控股子公司中芯北方集成電路制造（北京）有限公司（簡稱“中芯北方”）的少數股權，股票預計停牌時間不超過10個交易日。本次交易的標的資產為中芯北方49%的股權。

從股權結構來看，中芯國際通過下屬的中芯控股、中芯集電、中芯北京三家平臺，合計持有中芯北方51%股權。中芯國際此次對中芯北方少數股權收購的交易對手方，包括國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司（簡稱“大基金一期”）、北京集成電路制造和裝備股權投資中心（有限合伙）、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、中關村發(fā)展集團股份有限公司、北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司。

8月29日晚，停牌一周的泰凌微也發(fā)布重組預案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式向STYLISH、上海芯閃、上海頌池等26名交易對方購買其合計持有的磐啟微100%股權，并募集配套資金。磐啟微與泰凌微同屬于低功耗無線物聯(lián)網芯片設計領域企業(yè)，雙方在業(yè)務上具有較高的協(xié)同性。通過本次交易，泰凌微有望打造一個覆蓋近場、遠場的超低功耗全場景的物聯(lián)網無線連接平臺，擴充全棧式無線物聯(lián)網解決方案，顯著增強市場綜合競爭力。公司股票自9月1日開市起復牌。

8月28日晚，芯原股份公告透露，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買芯來智融半導體科技（上海）有限公司股權并募集配套資金。公司股票自2025年8月29日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

責編：李丹

校對：蘇煥文

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