文 ｜ 闌夕

剛和潘亂、張寧錄了一期AI應(yīng)用的播客，其實(shí)就是這半年內(nèi)真正跑出來的消費(fèi)級(jí)AI產(chǎn)品，可能就是元寶、豆包和夸克的「三國(guó)殺」。

要知道，「AI六小龍」里最高的日活也不過200萬，但根據(jù)最新的測(cè)算數(shù)字，元寶在這段時(shí)間激進(jìn)投流后日活到了1500萬，而豆包的日活則穩(wěn)定在2000萬以上，再算上夸克的3000萬日活，騰訊字節(jié)阿里這三家公司基本上可以說是奔著清場(chǎng)來的。

不過這三款產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)策略非常不同：

元寶是完全在蹭DeepSeek，用最簡(jiǎn)單的ChatBot去做承接，除了砸錢買量之外，還有騰訊全系入口的流量支持，典型的卡位產(chǎn)品，體驗(yàn)上也盡可能以還原DeepSeek的方式來做平替；

豆包比較擰巴，我們都知道字節(jié)對(duì)于ChatBot是不是AI最佳場(chǎng)景是有懷疑的，所以豆包做了很多嘗試，比如曾經(jīng)天天給你推角色扮演的智能體，想要促進(jìn)主動(dòng)對(duì)話，最近我又看到有人吐槽，說給自己小孩下了主流的AI應(yīng)用，最后發(fā)現(xiàn)他用豆包最多，正佩服豆包產(chǎn)品能力強(qiáng)大如斯呢，仔細(xì)看才知道，是因?yàn)槊看螁柎鹬蠖拱紩?huì)推送一條短視頻，小孩在里面刷視頻刷得不亦樂乎哈哈哈；

夸克本身有點(diǎn)抄近道的味道，在2018年夸克就定位智能搜索，圍繞搜索的衍生需求做了學(xué)習(xí)、健康、網(wǎng)盤、掃描等垂類應(yīng)用，在大模型能力到位后用AI做了重構(gòu)，在做題寫PPT這些具體場(chǎng)景里搭工作流，很明顯的「瑞士軍刀」形態(tài)。

張寧覺得這三家的打法差異，說明了路徑依賴的影響無法繞開，騰訊推元寶是被形勢(shì)逼急了「做了再想」，字節(jié)拿豆包折騰各種A/B測(cè)試是「邊做邊想」，阿里把已有用戶基礎(chǔ)的夸克立為AI旗艦應(yīng)用是「想了再做」，不同的資源稟賦，決定了不同的路線選擇。

只不過，神仙打架，凡人遭殃，「AI六小龍」成了犧牲品，吃著火鍋唱著歌，突然就被麻匪劫了，模型的對(duì)手是既強(qiáng)大還開源DeepSeek，產(chǎn)品的對(duì)手是躬身入局有錢有閑的大廠，過完一個(gè)春節(jié)，自己的存在價(jià)值就遭架空了，這很殘酷。

我的態(tài)度一直是，在有自研大模型的前提下，高調(diào)接入DeepSeek就是一種自取其辱的行為，本質(zhì)上是，人家為了專注于AGI研究而棄若敝屣的流量，被你如獲至珍的撿了起來，丟人還在其次，對(duì)自家團(tuán)隊(duì)的羞辱才是更重要的，對(duì)DeepSeek真正有骨氣的致敬，是更有動(dòng)力的去做一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大模型的進(jìn)步，而不是陽奉陰違，只把DeepSeek當(dāng)成獲客手段。

潘亂提了一個(gè)問題，他在和一些大廠在產(chǎn)品側(cè)負(fù)責(zé)人聊的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)對(duì)方會(huì)很糾結(jié)：AI是不是一個(gè)機(jī)會(huì)已經(jīng)沒人質(zhì)疑了，但這究竟會(huì)是一個(gè)多大的機(jī)會(huì)，內(nèi)部分歧普遍很大，所以要以怎樣的力度投入？以及如果投入的話，是要新做一款產(chǎn)品還是對(duì)舊產(chǎn)品升級(jí)改造？

張寧說這取決于怎么看中國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程，美國(guó)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)其實(shí)在Facebook出來之后就停滯了，過去十年的商業(yè)機(jī)會(huì)一直在SaaS行業(yè)，但中國(guó)在移動(dòng)化的窗口里長(zhǎng)出來一大茬新平臺(tái)，這會(huì)影響兩大市場(chǎng)構(gòu)建AI產(chǎn)品的判斷。

比如中國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的成功，其實(shí)在于把輸入的「框」變成了信息的「流」，上下滑的交互模式從東大出發(fā)橫掃全球，照理來說最懂美國(guó)用戶的Instagram、YouTube、Snapchat都攔不住TikTok，這就是產(chǎn)品形態(tài)的碾壓。

但在AI時(shí)代，因?yàn)橛质菑拿绹?guó)發(fā)源的，所以交互的主導(dǎo)權(quán)又回到了舊版本消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的范式，也就是回歸「框」的UI，而作為移動(dòng)一代里中國(guó)最強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)公司，字節(jié)很遺憾的沒有做「框」產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，所以它只能另做一個(gè)豆包出來，做著做著又開始在豆包里推送短視頻，這是很無奈的。

反而是穿越周期的「BAT」還有「框」產(chǎn)品的歷史遺產(chǎn)，騰訊有微信，雖然微信的輸入框沒法直接用在AI產(chǎn)品上——因?yàn)榫薮蟮碾[私矛盾——但這相當(dāng)于肌肉記憶，會(huì)給騰訊提供充足的行動(dòng)支持，而且微信也是最不害怕ChatBot沖擊的產(chǎn)品，因?yàn)樗褪撬蠧hat的入口，元寶已經(jīng)在微信里有賬號(hào)了——甚至是拿紅包封面助手改的，就這么簡(jiǎn)單粗暴，蒸饃，你不扶氣？

百度和阿里則是都有搜索的底子，百度2009年就做過「框計(jì)算」的嘗試，試圖直接在搜索結(jié)果頁提供信息服務(wù)，而不需要跳轉(zhuǎn)到新網(wǎng)頁，這是一個(gè)「盛大盒子」式的想法，不能說不對(duì)，就是太早了，最后百度只能在那個(gè)「框」里解決計(jì)算器、查天氣這種簡(jiǎn)單需求，更復(fù)雜的服務(wù)，比如買票這種，供應(yīng)端是不可能把API交出來的，于是后來百度又改成了中間頁戰(zhàn)略，投了愛奇藝去哪兒糯米網(wǎng)這些，停掉了「框」的進(jìn)化。

夸克這次重新提了「超級(jí)框」的概念，就是因?yàn)楝F(xiàn)在的「框」能比以前做更多的事情了，統(tǒng)管阿里AI To C業(yè)務(wù)的吳嘉說夸克23年做用戶細(xì)分需求產(chǎn)品很痛苦，因?yàn)榛Ｐ湍芰Σ恍?，必須專門為寫作文、寫報(bào)告手搓工作流，但場(chǎng)景是無盡的，人力有時(shí)而窮，根本跟不上需求增長(zhǎng)，但在深度思考的技術(shù)上來之后，終于可以實(shí)現(xiàn)「人用AI，AI用工具」的目標(biāo)了，這時(shí)那個(gè)「框」能辦成的事情也豐富起來了，不再需要每個(gè)環(huán)節(jié)都得人工干預(yù)，AI終于學(xué)會(huì)了「坐上來，自己動(dòng)」。

Manus能火也是因?yàn)樗層脩艨吹搅薃I真的有在干活，這種體驗(yàn)和DeepSeek當(dāng)時(shí)開放思維鏈?zhǔn)且粯拥?，Sam Altman說他最后悔的就是出于保密心態(tài)而決定隱藏o1的思維鏈，沒想到觀察AI的思考過程也能成為產(chǎn)品體驗(yàn)的一部分。

如果大家的共識(shí)是重做一個(gè)「框」出來，張寧比較關(guān)心生產(chǎn)關(guān)系會(huì)怎么變，畢竟科技史上不乏生產(chǎn)力的進(jìn)步被生產(chǎn)關(guān)系的落后給破壞掉的例子——比如我們之前聊過的RSS——他對(duì)最近火得不行的MCP的擔(dān)憂也在于此，說白了，不談利益分配、只談創(chuàng)新變革，對(duì)于被OTT的一方就是耍流氓，就像某外賣平臺(tái)已經(jīng)開始屏蔽AI Agent了，這是很合理的結(jié)果，你不能要求別人來為你的創(chuàng)新當(dāng)祭品。

海外市場(chǎng)的幾條線索包括：Google每個(gè)財(cái)季都會(huì)擔(dān)憂AI overview對(duì)廣告業(yè)務(wù)的沖擊，目前來看，是可控的，沒有自殘跡象；Satya Nadella帶頭起了「模型被商品化了」的調(diào)子，背景是微軟和OpenAI開始同床異夢(mèng)了；Sam Altman說在10億用戶級(jí)別的網(wǎng)站和SOTA級(jí)別的模型之間，他一定會(huì)選前者……

是的，這些信號(hào)都在說明，應(yīng)用很重要，得用戶者得天下，這是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的邏輯延續(xù)，但在另一邊，「模型即產(chǎn)品」的擁護(hù)者同樣很多，在理論和證據(jù)的支持上也不多讓，相信模型的演化的終局就是會(huì)把產(chǎn)品能做的事情都做了，并形成技術(shù)為王的新一代AI邏輯。

潘亂感受到的大廠糾結(jié)，很大程度上也是受到這種「好像兩邊都有道理」的內(nèi)耗影響，于是「BAT」和字節(jié)、Google都走了「雙保險(xiǎn)」的道路，既不敢放棄自研模型，又要死磕消費(fèi)級(jí)應(yīng)用，雙倍壓力，雙倍焦慮，反而是偏科的Anthropic和Perplexity會(huì)很危險(xiǎn)，Claude的日活是ChatGPT的1/50以上，但它的模型能差50倍嗎？Perplexity就更不用說了，永遠(yuǎn)會(huì)被一句「套殼」蓋棺定論。

而且還要注意到相對(duì)性，就好比說模型和產(chǎn)品之間，是產(chǎn)品擔(dān)心自己被模型給集成了，但在產(chǎn)品側(cè)，又存在垂直產(chǎn)品擔(dān)心自己被平臺(tái)產(chǎn)品集成的現(xiàn)象，各家AI應(yīng)用都在發(fā)力搜題功能——年輕學(xué)生對(duì)于新事物的接受度更高，帶來的留存也更好看——所以在線教育公司的市值被殺瘋了，是少數(shù)沒有沾光這是波中國(guó)資產(chǎn)重估的行業(yè)。

這開始變成一種新的共識(shí)，就是如果ChatBot不夠成為入口，那就繼續(xù)「All In One」，吞掉可能5000萬日活以下的所有垂直需求，日活不夠，疊加來湊，把AI的「框」變成許愿墻，用戶想解決什么問題，寫進(jìn)去，然后AI哼哧哼哧就去把事情給辦了，能滿意不？

我會(huì)更偏向于細(xì)分市場(chǎng)的生存幾率沒那么悲觀，因?yàn)槠吹氖情L(zhǎng)板能有多長(zhǎng)而不是誰更擅長(zhǎng)補(bǔ)短板，貝佐斯寫股東信那會(huì)兒年年都說垂直電商這事兒不成立，他也就說對(duì)了一半，直到今天亞馬遜也干不掉獨(dú)立站啊，OpenAI也想「All In One」來著，但是圖片模型DALL-E和視頻模型Sora都嚴(yán)重落后了，SOTA的紅利期已經(jīng)很短暫了，能做很多事和能把很多事做好，難度是完全不一樣的。

當(dāng)然，在這場(chǎng)播客錄制后的幾天，GPT-4o更新了集圖片工作流的集成能力，又打臉回來了，AI行業(yè)就是這樣，任何判斷的保質(zhì)期都不長(zhǎng)。

就像晚點(diǎn)年初的時(shí)候發(fā)了一篇稿子，大意是AI基本上已經(jīng)是大廠的游戲了，創(chuàng)業(yè)公司可以洗洗睡了，但上周又有新的稿子出來，說大廠曾經(jīng)吸干了創(chuàng)業(yè)生態(tài)的氧氣，但是AI動(dòng)搖了舊的經(jīng)驗(yàn)范式，小公司的機(jī)會(huì)又來了，哈哈。

正確的辯證思維，就是大廠曾經(jīng)想靠屯卡挖出護(hù)城河，這是很常見的提高競(jìng)爭(zhēng)成本的策略，你燒不起錢，就別進(jìn)來，效果也是很明顯的，李開復(fù)已經(jīng)棄牌了，說零一萬物不再訓(xùn)練大參數(shù)的模型，轉(zhuǎn)而去做幫客戶部署AI一體機(jī)這種奇怪的體力活，但在卷完模型之后，大廠發(fā)現(xiàn)自己還是躲不開回答一個(gè)核心問題：Billion規(guī)模的用戶會(huì)誕生在怎樣的應(yīng)用里？

我更直接的說，就是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的悲喜其實(shí)建立在字節(jié)能不能玩轉(zhuǎn)這個(gè)風(fēng)向標(biāo)上，字節(jié)要是進(jìn)來得很舒服，那大家就都難受了，覺得自己沒戲，但如今的局面是，字節(jié)，好像，他媽的，也沒搞懂AI啊，這下大家都興奮起來了，相信有機(jī)會(huì)可抓……

再就是，AI作為一種能力，它被調(diào)用在不同的產(chǎn)品里，是能創(chuàng)造新的需求出來的，ChatBot的泛用性之所以這么高，就是因?yàn)樗拇_實(shí)現(xiàn)了「念念不忘必有回響」的自然語言響應(yīng)，對(duì)話本來是智人的特權(quán)，而在瀏覽器里，AI又能成為生產(chǎn)力工具，夸克是嘗到了甜頭——據(jù)說7日留存能達(dá)到45%之高——加上豆包的PC端也在瀏覽器化，這又回到了用戶習(xí)慣的塑造上，我甚至認(rèn)為騰訊的AI最后還是要放到微信里做，和短視頻業(yè)務(wù)的內(nèi)部博弈過程一樣，一定會(huì)萬劍歸宗，不是元寶。

而且還要考慮到AIoT的發(fā)展，智能手機(jī)的優(yōu)勢(shì)太大了，如果真信AI能夠誕生新的計(jì)算平臺(tái)，那一定是多終端加起來圍毆智能手機(jī)，很難想象單一終端的勝算。

上周我參加家電展會(huì)AWE，已經(jīng)看到海信在做一些很有意思的AI場(chǎng)景落地，比如游戲輔助的智能化，你在玩雙影奇境這類的游戲時(shí)，一定會(huì)遇到有些關(guān)卡過不去，原因可能是解謎很難或者技巧不足，這個(gè)時(shí)候的常規(guī)做法，是暫停游戲，打開B站等平臺(tái)搜攻略，點(diǎn)進(jìn)視頻后還要拉進(jìn)度條，就很割裂，但是現(xiàn)在的電視已經(jīng)能夠做到實(shí)時(shí)解決問題了，你直接說我過不去這一關(guān)了，內(nèi)置的模型就會(huì)自己跑完整個(gè)流程，從圖像識(shí)別，到全網(wǎng)搜攻略，最后準(zhǔn)確匹配這一關(guān)的通過片段，在同屏上小窗播放，主打一個(gè)喂飯喂到嘴邊。

這未嘗不是一種「超級(jí)框」，用戶不需要感知到AI在背后是怎么組合工具做事的，只要能夠高效拿到交付的成果，就很容易為所謂的「未來感」買單。

潘亂順著補(bǔ)充了一個(gè)細(xì)節(jié)，就是天貓精靈和夸克都是匯報(bào)給吳嘉的，阿里大概率已經(jīng)想明白了，AI的物理入口會(huì)很有多樣性，豆包去年大張旗鼓的賣了一輪耳機(jī)，價(jià)格還不低，也可以理解為一次面向市場(chǎng)的服從性測(cè)試，想看AI到底值多少錢。

張寧為這場(chǎng)談話做的總結(jié)陳詞是，「三國(guó)殺」的樂趣——無論指的是火爆一時(shí)的桌游，還是那段烽煙四起的歷史——在于參與者互相都不知道對(duì)方下一張牌是什么，而在每一張牌的打出時(shí)，都在追求智能的上限，中國(guó)和美國(guó)進(jìn)了決賽圈的公司，用手都能數(shù)得過來，終局到來之前，場(chǎng)上沒有廢牌，任何動(dòng)作都值得用放大鏡來分辨。

凡是過往，皆為序章。