資本整合節(jié)奏正在提速。

康華生物(300841)7月20日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人王振滔及其一致行動人奧康集團(tuán)、股東康悅齊明，擬合計向上海萬可欣生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“萬可欣生物”）轉(zhuǎn)讓所持公司股份2846.66萬股，占剔除公司回購賬戶股份后總股本的21.91%，轉(zhuǎn)讓價格約每股65.03元，合計為18.51億元。

同日，王振滔與萬可欣生物簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》。上述股份轉(zhuǎn)讓后，王振滔將剩余所持公司8.08%股份的表決權(quán)、提名和提案權(quán)等委托給萬可欣生物行使。實(shí)施后，萬可欣生物擁有公司表決權(quán)的比例為29.99%，康華生物控股股東將由王振滔變更為萬可欣生物，因萬可欣生物無實(shí)控人，公司實(shí)控人將由王振滔變更為無實(shí)控人。公司股票7月21日復(fù)牌。

值得注意的是，本次入主公司的萬可欣生物2025年7月8日成立，其中上海上實(shí)生物醫(yī)藥管理咨詢有限公司持有0.001%合伙份額，上海生物醫(yī)藥并購私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有80.209%合伙份額，上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司持有19.790%合伙份額。

公告顯示，本次股份轉(zhuǎn)讓對價18.51億元，資金來源均為萬可欣生物合法的自有資金及自籌資金。其中萬可欣生物擬以自有資金出資7.01億元，擬以銀行并購貸款出資11.50億元，并以本次收購的部分上市公司股份（不超過本次受讓股份的80%）向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資，貸款期限不低于7年，目前正在與銀行洽談申請并購貸款的相關(guān)事宜。并購貸款還款來源預(yù)計為上海生物醫(yī)藥并購私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）及上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司的出資資金及萬可欣生物的合法收益。

此外，奧康集團(tuán)及王振滔作出承諾，康華生物在2025年度及2026年度扣非凈利潤合計數(shù)不低于7.28億元；且承諾期內(nèi)的研發(fā)費(fèi)用在未獲得收購方同意的前提下，2025年度及2026年度研發(fā)費(fèi)用合計不低于2.6億元。

回溯原委，康華生物日前公告，公司于7月11日收到控股股東、實(shí)際控制人王振滔通知，其正在籌劃公司控制權(quán)變更相關(guān)事宜，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更?？等A生物股票自7月14日起停牌。

從事人用疫苗業(yè)務(wù)的康華生物，目前已取得藥品注冊證書的疫苗有凍干人用狂犬病疫苗（人二倍體細(xì)胞）和ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗。在研產(chǎn)品包括重組六價諾如病毒疫苗等，該產(chǎn)品已簽署海外獨(dú)家許可協(xié)議。2021年以來，疫苗行業(yè)變化較大，康華生物利潤表現(xiàn)逐年走低，但仍處于盈利區(qū)間，2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤約4億元。

與康華生物相比，其實(shí)際控制人王振滔更為知名，享有“溫州鞋王”的美譽(yù)。作為國內(nèi)知名鞋業(yè)巨頭奧康集團(tuán)的創(chuàng)始人，王振滔目前還擁有一家A股上市公司奧康國際(603001)，不過該公司近兩年經(jīng)營已經(jīng)陷入虧損。

就本次交易目的，萬可欣生物表示，這是基于對上市公司主營業(yè)務(wù)及內(nèi)在價值的認(rèn)可，以及看好所處行業(yè)與上市公司未來發(fā)展前景，萬可欣生物擬通過本次權(quán)益變動取得上市公司的控制權(quán)。

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撰寫|證券時報網(wǎng)

校稿| Gddra編審| Hide / Blue sea

編輯 設(shè)計| Alice