據(jù)摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，糖尿病用藥在2024年醫(yī)院終端市場銷售額約560億元，同比增長超過10%。從TOP10藥品來看，明星降糖藥達(dá)格列凈片登上“銷冠”寶座，銷售額首次突破60億元大關(guān)；TOP10企業(yè)中，華東醫(yī)藥、甘李藥業(yè)等本土企業(yè)上榜。

一、榜首與新貴：超500億降糖市場，口服新藥登頂“藥王”

摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫顯示，糖尿病用藥在近幾年國內(nèi)醫(yī)院終端市場規(guī)模均超過500億元，2024年銷售額為559.91億元，同比增長10.16%。其中，TOP50藥品的銷售額均超1億元，有15個(gè)藥品銷售額超過10億元。新型口服降糖藥物達(dá)格列凈片首次突破60億元大關(guān)，取代司美格魯肽注射液成為新一代“藥王”，榮登冠軍寶座。

醫(yī)院終端市場糖尿病用藥銷售趨勢

圖片來源：摩熵醫(yī)藥全國醫(yī)院銷售（全終端）數(shù)據(jù)庫

2024年全國醫(yī)院終端市場糖尿病用藥銷售額TOP10藥品分別是：達(dá)格列凈片、甘精胰島素注射液、司美格魯肽注射液、精蛋白重組人胰島素混合注射液(30R)、磷酸西格列汀片、門冬胰島素30注射液、鹽酸二甲雙胍片、利格列汀片、利拉魯肽注射液、門冬胰島素注射液。

2024醫(yī)院端市場糖尿病用藥銷售TOP10藥品

TOP10藥品中，達(dá)格列凈片首次突破60億元大關(guān)奪得榜首，利格列汀片同比增長24.41%，首次進(jìn)入前十榜單。達(dá)格列凈片是阿斯利康原研的新型口服降糖藥物，2024年全國醫(yī)院終端市場銷售額為64.01億元，同比增長36.12%；其中，原研企業(yè)占據(jù)超90%的市場份額，剩余市場由山東魯抗醫(yī)藥、南京方生和醫(yī)藥、江蘇豪森藥業(yè)三家本土藥企形成競爭態(tài)勢。

達(dá)格列凈片于2017年3月在中國獲批上市（商品名：安達(dá)唐），用于2型糖尿病成人患者改善其血糖控制，為國內(nèi)首個(gè)獲批的SGLT-2抑制劑，并于2019年國談成功納入醫(yī)保后，銷售一路攀升。2022年相繼獲批用于心衰和慢性腎臟病。

利格列汀片是由勃林格殷格翰和禮來聯(lián)合開發(fā)的新型口服降糖藥物，屬于DPP-4抑制劑類藥物。其作用機(jī)制是通過抑制二肽基肽酶4(DPP-4)的活性，減少腸促胰島素的降解，從而增加胰島素的分泌并降低胰高血糖素的水平，發(fā)揮降糖作用。

利格列汀片于2011年在美國獲批上市，而后相繼在歐盟、日本等多個(gè)國家獲批，2013年在國內(nèi)批準(zhǔn)上市（商品名：歐唐寧），用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。其2024年全國醫(yī)院終端市場銷售額為18.07億元，同比增長24.41%；其中，原研企業(yè)以87.48%的市占率占據(jù)主導(dǎo)地位，東陽光藥業(yè)以6.67%的份額位居次席，華海藥業(yè)、石藥集團(tuán)等5家本土藥企分食剩余市場空間。

利格列汀片醫(yī)院終端市場競爭格局

圖片來源：摩熵醫(yī)藥全國醫(yī)院銷售（全終端）數(shù)據(jù)庫

二、企業(yè)競爭：外資占六成，本土藥企搶占增量市場

在降糖藥領(lǐng)域，外資企業(yè)以明顯的優(yōu)勢主導(dǎo)市場。從2024年全國醫(yī)院端糖尿病用藥企業(yè)TOP10來看，跨國藥企占據(jù)頭部位置，諾和諾德、阿斯利康、默克位居前三，國內(nèi)藥企僅華東醫(yī)藥、通化東寶藥業(yè)、甘李藥業(yè)在前十之列。

其中，諾和諾德、阿斯利康、默沙東、賽諾菲、禮來等就外資企業(yè)占據(jù)近60%的市場，且TOP3企業(yè)均在2022-2024年實(shí)現(xiàn)了可觀的復(fù)合增長，這主要得益于近年來各類新型降糖藥物的強(qiáng)勢帶動。本土企業(yè)中，排名最高的是華東醫(yī)藥，以約6%的份額僅次于賽諾菲，位列第五；通化東寶緊隨其后，銷售額約20億元，排名第六；排名第八的甘李藥業(yè)銷售額超19億元，2024年同比增長24.76%。

2024醫(yī)院端市場糖尿病用藥銷售額TOP10企業(yè)

圖片來源：摩熵醫(yī)藥全國醫(yī)院銷售（全終端）數(shù)據(jù)庫

在糖尿病治療領(lǐng)域，華東醫(yī)藥已深耕二十余年，不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品管線的全面布局，還將業(yè)務(wù)拓展至減重領(lǐng)域。摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫顯示，目前該企業(yè)的產(chǎn)品（含在研）達(dá)二十余款（其中在使用批文 16 個(gè)），覆蓋傳統(tǒng)口服降糖藥、GLP-1 類藥物、胰島素等多個(gè)品類。其中，吡格列酮二甲雙胍片 (15mg/500mg) 為銷售額超10億元的重磅產(chǎn)品，阿卡波糖片、二甲雙胍恩格列凈片 (Ⅰ)、利拉魯肽注射液等多款產(chǎn)品的年銷售額也均突破億元。

通化東寶是國內(nèi)胰島素領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，核心產(chǎn)品覆蓋二代胰島素（人胰島素）及三代胰島素（胰島素類似物）。其在國內(nèi)二代胰島素市場占據(jù)顯著優(yōu)勢，胰島素整體市場份額約為20%-25%，穩(wěn)居國產(chǎn)廠商前列。同時(shí)，通化東寶積極布局創(chuàng)新藥研發(fā)，擁有三款糖尿病治療領(lǐng)域的在研創(chuàng)新藥：GLP-1/GIP雙靶點(diǎn)激動劑注射用THDBH120、口服小分子GLP-1受體激動劑THDBH110膠囊、以及全球首個(gè)SGLT1/SGLT2/DPP4三靶點(diǎn)抑制劑THDBH101膠囊。

甘李藥業(yè)作為中國三代胰島素龍頭企業(yè)，專注糖尿病治療領(lǐng)域，擁有全面的胰島素管線，目前已形成包含超長效GLP-1RA（兩周給藥一次）、GLP-1RA口服制劑、胰島素周制劑、雙胰島素類似物復(fù)方制劑的差異化布局。2024年上半年胰島素集采續(xù)約中，其三代胰島素產(chǎn)品獲得三代胰島素分量總額的37%，超越諾和諾德位居行業(yè)第一。同時(shí)憑借甘精胰島素注射液通過FDA與EMA認(rèn)證，成功實(shí)現(xiàn)歐美市場準(zhǔn)入，成為本土胰島素品牌國際化突破的標(biāo)桿企業(yè)。