江蘇
2025 年我國(guó)緊固件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 1675.19 億元，年度增幅約 8%，高于全球平均水平。但繁榮背后，低端產(chǎn)能過剩危機(jī)持續(xù)加劇，成為行業(yè)發(fā)展的主要梗阻。
一、行業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)失衡并存
我國(guó)緊固件年產(chǎn)量占全球 40% 以上，2024 年初登記企業(yè)超 21000 家，但 CR10（行業(yè)前十企業(yè)市場(chǎng)集中度）不足 15%，90% 以上為中小型企業(yè)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn) “低端擁擠、高端短缺” 的畸形分布：8.8級(jí)以下普通螺栓、螺母等低端產(chǎn)品占比 83%，而航空航天用 12.9 級(jí)高強(qiáng)度螺栓、半導(dǎo)體設(shè)備用精密緊固件等高端產(chǎn)品自給率僅 30%，其中航空鈦合金螺栓進(jìn)口依賴度超 70%，歐美企業(yè)占據(jù)全球高端市場(chǎng) 60% 份額。
下游需求呈現(xiàn)分化特征：傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域年消耗緊固件約 220 萬噸，但新能源汽車單車緊固件價(jià)值量達(dá)傳統(tǒng)車型的 1.8 倍，其中高壓系統(tǒng)用緊固件需滿足耐 150℃高溫、抗鹽霧 5000 小時(shí)等嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)能批量供應(yīng)的企業(yè)不足 20 家。2025 年 1-3 月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng) 42.8% 和 38.6%，但配套高端緊固件國(guó)產(chǎn)化率僅 35%，凸顯供需錯(cuò)配。
上升
二、過剩表征：量?jī)r(jià)失衡與資源錯(cuò)配
企業(yè)淘汰率攀升：2021 年新注冊(cè)緊固件企業(yè) 2231 家，其中 92% 集中在低端領(lǐng)域；2024 年存續(xù)企業(yè)不足 14000 家，三年淘汰率達(dá) 40%，河北永年、浙江溫州等產(chǎn)業(yè)集群年均倒閉企業(yè)超 300 家。存活企業(yè)中，年?duì)I收低于 5000 萬元的占比 78%，普遍面臨資金鏈緊張問題。
價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈：2020-2024 年，普通碳鋼螺栓出口單價(jià)從 2.38 美元 / 千克降至 2.05 美元 / 千克，降幅 13.9%；河北地區(qū)低端產(chǎn)品出口價(jià)最低達(dá) 1.09 美元 / 千克，僅為德國(guó)同類型產(chǎn)品價(jià)格的 1/5。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更甚，M10 普通螺栓出廠價(jià)從 0.85 元 / 套降至 0.68 元 / 套，部分企業(yè)為接單甚至以低于成本價(jià) 10% 銷售。
產(chǎn)能利用率低迷：全國(guó)低端緊固件年產(chǎn)能約 1200 萬噸，但實(shí)際需求量?jī)H 700 萬噸，平均利用率不足 60%。河北永年區(qū) 2000 余家緊固件企業(yè)中，30% 處于半停產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)設(shè)備閑置率超 50%，年浪費(fèi)鋼材約 80 萬噸。
攀升
三、根源剖析：創(chuàng)新不足與體系滯后
研發(fā)投入嚴(yán)重不足：行業(yè)平均研發(fā)投入占比 1.2%，中小企業(yè)不足 0.5%，而德國(guó)博世集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)研發(fā)投入占比達(dá) 8.7%。國(guó)內(nèi)僅有 5% 的企業(yè)設(shè)立研發(fā)中心，高端熱處理、精密成型等核心技術(shù)對(duì)外依存度超 70%，導(dǎo)致 8.8 級(jí)以上高強(qiáng)度螺栓合格率僅 72%，低于國(guó)際水平 15 個(gè)百分點(diǎn)。
準(zhǔn)入門檻形同虛設(shè)：一套基礎(chǔ)螺栓生產(chǎn)線投資僅需 50 萬元，導(dǎo)致家庭作坊式企業(yè)泛濫。河北永年區(qū)曾出現(xiàn) “十里鋼城” 現(xiàn)象，最多時(shí)聚集 4000 余家企業(yè)，其中無環(huán)評(píng)、無資質(zhì)的 “黑作坊” 占比 30%，加劇低端產(chǎn)能無序擴(kuò)張。
供應(yīng)鏈協(xié)同薄弱：傳統(tǒng)分銷模式下，緊固件從工廠到終端用戶需經(jīng)過 4-5 級(jí)中間商，流通成本占售價(jià) 35% 以上。80% 的中小企業(yè)缺乏數(shù)字化管理系統(tǒng)，訂單響應(yīng)周期平均 7 天，較國(guó)際頭部企業(yè)（2-3 天）差距顯著，造成生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)需求脫節(jié)。
供應(yīng)鏈
四、負(fù)面影響：利潤(rùn)萎縮與升級(jí)受阻
行業(yè)利潤(rùn)率持續(xù)下滑：2024 年低端企業(yè)平均利潤(rùn)率 3%-5%，較 2020 年下降 40%，部分企業(yè)陷入 “增產(chǎn)不增收” 困境。反觀高端市場(chǎng)，航空航天用緊固件毛利率達(dá) 35% 以上，日本哈德洛克防松螺母在華售價(jià)是國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品的 8 倍仍供不應(yīng)求。
技術(shù)升級(jí)動(dòng)力不足：低端企業(yè)年均設(shè)備更新投入不足營(yíng)收的 2%，80% 仍采用傳統(tǒng)冷鐓工藝，而德國(guó)舍弗勒已實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化生產(chǎn)，產(chǎn)品尺寸精度控制在 ±0.01mm 內(nèi)。人才流失嚴(yán)重，行業(yè)技術(shù)工人年均流失率 15%，研發(fā)人員占比不足 3%。
資源環(huán)境代價(jià)高昂：低端生產(chǎn)企業(yè)噸鋼耗電量較行業(yè)先進(jìn)水平高 30%，廢水處理達(dá)標(biāo)率僅 65%。2024 年行業(yè)因產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的鋼材浪費(fèi)超 120 萬噸，相當(dāng)于 3 個(gè)中型鋼鐵廠的年產(chǎn)量，同時(shí)增加碳排放約 200 萬噸。
五、破局路徑：多維協(xié)同推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)
企業(yè)端需聚焦創(chuàng)新突圍：晉億實(shí)業(yè)通過年均 5% 的研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)高鐵扣件國(guó)產(chǎn)化，占據(jù)國(guó)內(nèi) 60% 市場(chǎng)份額；寧波華翔深耕汽車高端緊固件，研發(fā)的熱成型螺栓抗拉強(qiáng)度達(dá) 1500MPa，成功配套特斯拉上海工廠。中小企業(yè)可通過 “專精特新” 路徑，如浙江新東方緊固件專注風(fēng)電葉片螺栓，產(chǎn)品毛利率達(dá) 28%。
行業(yè)端要構(gòu)建協(xié)同生態(tài)：中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)已發(fā)布《高端緊固件發(fā)展指南》，建立行業(yè)信用評(píng)價(jià)體系，2024 年淘汰失信企業(yè) 127 家。浙江海鹽緊固件產(chǎn)業(yè)集群通過建設(shè)共享檢測(cè)中心，使企業(yè)檢測(cè)成本降低 40%，產(chǎn)品合格率提升至 92%。
政策端應(yīng)強(qiáng)化引導(dǎo)調(diào)控：工信部將高端緊固件納入《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》，給予最高 500 萬元補(bǔ)貼；海關(guān)對(duì)進(jìn)口高端緊固件實(shí)施技術(shù)壁壘審查，2024 年攔截不合格產(chǎn)品 132 批次。地方政府如嘉興市對(duì)購(gòu)置智能生產(chǎn)線的企業(yè)給予 15% 的補(bǔ)貼，推動(dòng) 20 家企業(yè)完成數(shù)字化改造。
當(dāng)前緊固件行業(yè)的核心矛盾，是低端產(chǎn)能過剩與高端供給不足的結(jié)構(gòu)性失衡。唯有通過技術(shù)創(chuàng)新突破、產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)、政策精準(zhǔn)引導(dǎo)，才能推動(dòng) “工業(yè)之米” 實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的跨越，為制造業(yè)升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
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