當(dāng)下AI行業(yè)的商業(yè)格局中，收獲紅利的不僅是英偉達(dá)這樣的硬件廠商，同樣作為AI算力和基礎(chǔ)設(shè)施提供者的云服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)規(guī)模也在持續(xù)高速增長。2025年上半年全球云服務(wù)市場同比增長近25%，全年規(guī)模有望突破4000億美元。

多年來，百度在搜索之外，一直沒有放棄尋找新增長極的嘗試。隨著2023年后生成式AI浪潮帶來的AI模型能力持續(xù)進(jìn)化、開源生態(tài)不斷完善，全行業(yè)對 AI 算力需求穩(wěn)步攀升成為新常態(tài)——當(dāng)模型、算力與行業(yè)場景在云端匯合，百度終于在 AI 云的晨光里，看見了可被驗證的增長。

根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2024年中國AI公有云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)195.9億元，百度智能云以24.6%的市場份額穩(wěn)居第一，連續(xù)六年領(lǐng)跑市場。

在傳統(tǒng)云計算市場優(yōu)勢并不明顯的百度，為什么在 AI云計算市場上，卻能持續(xù)保持領(lǐng)先?

雖然百度是國內(nèi)最早在AI云計算領(lǐng)域發(fā)力的云廠商，但是在2023年大模型技術(shù)爆發(fā)之后，阿里，騰訊，華為都加大AI云服務(wù)的投入力度，百度智能云在市場份額上的領(lǐng)先，似乎很難僅僅用入場時間早來解釋。

百度在傳統(tǒng)云服務(wù)和AI云服務(wù)市場中生態(tài)位差異一個重要的原因在于，AI云計算和傳統(tǒng)云計算除了名字相似以外，從服務(wù)內(nèi)容，底層技術(shù)，客戶價值等維度來看，幾乎是完全不同的兩個行業(yè)。在傳統(tǒng)云計算市場領(lǐng)先的玩家，在AI云計算市場上不會具有天然的優(yōu)勢。

傳統(tǒng)云服務(wù)主要提供通用的IT業(yè)務(wù)（網(wǎng)站、企業(yè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫），而AI云服務(wù)是為“大模型”量身打造，圍繞著大模型的訓(xùn)練、微調(diào)和在線推理提供服務(wù)。

傳統(tǒng)云是建立在CPU和常規(guī)網(wǎng)絡(luò)和存儲硬件之上，而AI云以GPU等加速卡為核心，再配超高速網(wǎng)絡(luò)和并行存儲，加上專門的訓(xùn)練/推理引擎。傳統(tǒng)云看穩(wěn)定性和延遲，一般按實例或者帶寬收費；AI 云更看吞吐和響應(yīng)速度、GPU利用率，一般按GPU小時或token/API調(diào)用收費。

這是兩個競爭態(tài)勢完全不同的市場，而取得優(yōu)勢的核心取決于誰能更好地滿足各行各業(yè)客戶對于AI算力的需求，提供更好的客戶價值。

在最近召開的云智大會上，百度進(jìn)一步更新了智能云相關(guān)的全棧產(chǎn)品和服務(wù)。百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖提出，AI云基礎(chǔ)設(shè)施正在從成本中心，轉(zhuǎn)向新型利潤中心。

而百度在AI領(lǐng)域的全棧技術(shù)積累，成為了激烈的市場競爭中最深的護城河。

A

目前為止，百度和谷歌是云計算領(lǐng)域唯二兩家擁有從最底層芯片到最上層應(yīng)用全棧自研技術(shù)的云廠商。

百度的四層AI架構(gòu)覆蓋從自研AI芯片加速器、底層GPU集群管理平臺，到大模型框架以及上層行業(yè)應(yīng)用。全棧布局和技術(shù)積累使百度智能云能夠針對AI場景進(jìn)行深度優(yōu)化，提供性能與成本兼顧的解決方案。

特別是在國內(nèi)云廠商都比較缺乏技術(shù)積累的芯片層和基礎(chǔ)設(shè)施層，百度的昆侖芯和百舸AI計算平臺都具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，能對用戶的需求進(jìn)行底層的針對性優(yōu)化，提升性能表現(xiàn)，降低成本。

在芯片層面，百度自研的昆侖芯已經(jīng)跑通完整的萬卡級別的訓(xùn)練任務(wù)。在推理任務(wù)上，對 MoE 這種目前最主流的大模型架構(gòu)有很強的適配性，推理效率很高。

在基礎(chǔ)設(shè)施層面，百度自主研發(fā)的“百舸”AI計算平臺最近也進(jìn)行了全面升級。面向當(dāng)前流行的超大模型和 MoE 架構(gòu)，最新升級的百舸 5.0 針對訓(xùn)練和推理進(jìn)行了全棧優(yōu)化。

百度向字母榜透露，百舸推出了生產(chǎn)可用的 FP8 混合精度方案，將端到端訓(xùn)練速度提升了約 30%。這意味著相同 GPU 算力可以產(chǎn)出更多模型訓(xùn)練迭代，加速 AI研發(fā)周期，有效降低客戶成本。

同時，百舸的PD分離式推理部署方案，包括了推理調(diào)度系統(tǒng)、推理加速引擎、分布式KVCache服務(wù)等，可以大幅度提升集群的吞吐、降低TTFT，大幅提高資源利用率。在百度內(nèi)部測試中，通過這種架構(gòu)使得大模型訓(xùn)練的有效算力利用率超過95%，推理成本顯著下降。

字母榜了解到，視覺 AI 公司格靈深瞳在接入了百舸平臺之后，比先前使用其他 AI 云平臺的訓(xùn)練效率提高了 3倍左右--MFU(模型浮點運算利用率)從之前的 10%左右大幅提升到了 30%以上，大大節(jié)省了訓(xùn)練成本，提高了模型迭代的效率。

硬件和工程層面，百度多年的技術(shù)積累保證了百度智能云能夠為客戶提供超過市場平均水平的成本優(yōu)勢，而AI云服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)層面的創(chuàng)新決定了能夠創(chuàng)造客戶價值的上限。

B

在應(yīng)用層，技術(shù)創(chuàng)新和用戶需求驅(qū)動是AI云服務(wù)市場發(fā)展第一動力。企業(yè)需要一套真正系統(tǒng)化的AI開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，既要易用，又要強大，還能支撐Agent開發(fā)范式的持續(xù)創(chuàng)新。

百度智能云的Agent能力和模型平臺的性能和不斷針對用戶需求的迭代，鞏固了To B市場的領(lǐng)先地位。

百度最新升級的千帆4.0包含模型服務(wù)、智能體(Agent)、數(shù)據(jù)服務(wù)和企業(yè)級能力四大模塊:既能支持大模型的自主調(diào)優(yōu)和高效推理，也提供了全新的企業(yè)級Agent 構(gòu)建框架，以及貫穿數(shù)據(jù)梳理、治理到反饋迭代的閉環(huán)數(shù)據(jù)平臺和把Agent 從原型設(shè)計推進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境的 AI云全棧能力.

一系列的升級主要是針對大模型落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——如何讓模型更好地為業(yè)務(wù)場景服務(wù)。

百度智能云千帆4.0順應(yīng)了智能體應(yīng)用興起的趨勢。除了提供了全面的 AgentInfra的能力外。還針對企業(yè)在Agent落地過程中遇到的數(shù)據(jù)難題，專門提供了千帆數(shù)據(jù)智能平臺 DataBuilder。

百度向字母榜表示，百度智能云在過去兩年多和各行各業(yè)的企業(yè)客戶的業(yè)務(wù)往來中獲得的一個特別重要的經(jīng)驗就是做好人工智能大模型的落地應(yīng)用，第一步是做好企業(yè)的For Al的數(shù)據(jù)治理。

大模型和智能體能力要能有效地在各行各業(yè)中落地，交付具有價值，值得信賴的結(jié)果，一個非常重要的前提就是AI能力必須和行業(yè)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行緊密的結(jié)合。

千帆數(shù)據(jù)智能平臺就是針對這個痛點而演化出的一個產(chǎn)品，覆蓋了從多模態(tài)數(shù)據(jù)采集、轉(zhuǎn)換、處理、檢索、服務(wù)等數(shù)據(jù)治理的全生命周期，角解決了模型訓(xùn)練和 AI 應(yīng)用數(shù)據(jù)處理過程中，從數(shù)據(jù)管理，數(shù)據(jù)開發(fā)到數(shù)據(jù)生成處理全鏈條訴求。

這個模塊能幫助用戶高效完成多模態(tài)數(shù)據(jù)管理與治理，顯著提升模型訓(xùn)練和AI原生應(yīng)用的迭代效率。根據(jù)百度提供的數(shù)據(jù)，采用了千帆DataBuilder的項目，在處理效率上可以提升600%，計算成本降低30%，開發(fā)效率提升30%，同時在檢索存儲方面實現(xiàn)高達(dá)80%的成本下降。

而且除此之外，對于有著特殊或者定制化需求的客戶，百度也會派出工程師到現(xiàn)場，針對客戶的具體需求完成對于數(shù)據(jù)，模型等定制化的服務(wù)，保證最終AI能力能夠交付出解決實際問題的結(jié)果，從而能夠幫助企業(yè)高效地解決好AI能力和 Agent落地過程中最辛苦卻也最重要的工作。

而且，為了能夠為高效地應(yīng)對來自千行百業(yè)客戶的實際需求，千帆平臺提供了行業(yè)定制的大模型調(diào)優(yōu)能力。

百度智能云采用“通用大模型+行業(yè)微調(diào)”的思路，與企業(yè)合作訓(xùn)練垂直模型。例如，在能源、金融、政務(wù)等領(lǐng)域，百度幫助客戶利用行業(yè)專屬數(shù)據(jù)對通用模型進(jìn)行再訓(xùn)練和強化學(xué)習(xí)，使模型更貼合特定業(yè)務(wù)場景。

很多開源或基礎(chǔ)模型在多模態(tài)、細(xì)分任務(wù)上效果有限，準(zhǔn)確率可能只有20%-30%。對此，百度會協(xié)助企業(yè)通過數(shù)據(jù)標(biāo)注和小模型微調(diào)，大幅提升特定場景下AI模型的精度。

例如在教育領(lǐng)域，百度聯(lián)合行業(yè)頭部企業(yè)培訓(xùn)了作業(yè)批改、題目識別的多模態(tài)小模型，將原本效果低下的開源多模態(tài)模型進(jìn)行優(yōu)化后，得到了實測中表現(xiàn)優(yōu)秀的定制化模型。

這一系列圍繞企業(yè)痛點的升級，使百度智能云在ToB市場更具吸引力:不僅交付AI 模型本身，更提供從數(shù)據(jù)到應(yīng)用的端到端支持，確保 AI真正融入業(yè)務(wù)流程并創(chuàng)造價值。

這一策略也反映在客戶群體的擴展上。據(jù)百度智能云內(nèi)部人士透露，今年百度AI云的企業(yè)客戶數(shù)量大幅增長，覆蓋了多模態(tài)內(nèi)容生產(chǎn)、智能駕駛、具身智能等豐富場景。

面對這種“遍地開花”的需求增長，云服務(wù)商是否能夠提供靈活且定制的服務(wù)，某種程度上決定了未來在AI云服務(wù)市場中的增長潛力。

C

除了技術(shù)和產(chǎn)品層面，產(chǎn)業(yè)生態(tài)同樣是AI云計算增長引擎的關(guān)鍵一環(huán)。

目前百度智能云已與超過20家具身智能企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，還與其他包括像格靈深瞳這樣的 AI 創(chuàng)新企業(yè)有深度合作關(guān)系;而另一方面，與國家電網(wǎng)、興業(yè)銀行等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭也有很密切的合作關(guān)系。

百度在云智大會上透露，通過與伙伴聯(lián)合開發(fā)解決方案、分享經(jīng)驗，百度云進(jìn)一步豐富了自己的行業(yè)Know-How，也擴大了AI落地版圖。

例如，先前提到的百度與視覺AI公司格靈深瞳合作優(yōu)化大模型訓(xùn)練框架，在多模態(tài)大模型訓(xùn)練上將效率提升了約3倍，為后者模型迭代提速。在能源領(lǐng)域，百度與國家電網(wǎng)聯(lián)合訓(xùn)練了電力調(diào)度領(lǐng)域的專屬模型。在金融業(yè)，百度為多家銀行定制了智能客服和風(fēng)控模型，并通過聯(lián)合發(fā)布的方式推廣標(biāo)桿案例。

圍繞生態(tài)構(gòu)建，百度還創(chuàng)新了商業(yè)合作模式，引入“按效果付費”的機制，被稱為RaaS（Result-as-a-Service，即結(jié)果即服務(wù)）。

簡言之，百度不再僅售賣云資源或模型，而是與客戶共同對AI項目成敗負(fù)責(zé)：如果AI應(yīng)用未能帶來實際業(yè)務(wù)價值，百度將不收取費用；一旦產(chǎn)生了可量化的效益，則按照價值分享收益。

百度提供標(biāo)準(zhǔn)化的AI產(chǎn)品（如數(shù)據(jù)治理工具、大模型平臺等）和咨詢服務(wù)，先幫助客戶梳理業(yè)務(wù)場景、清洗數(shù)據(jù)并構(gòu)建模型應(yīng)用。在項目實施后，通過訂閱制或服務(wù)費等方式按實際效果計費。

比如，某制造企業(yè)引入百度智能質(zhì)檢系統(tǒng)后良品率提升了X%，那么百度可按這部分提升帶來的效益收取一定比例費用。這種模式將百度與客戶的利益緊密捆綁，讓百度有動力不斷迭代優(yōu)化方案，也讓客戶以較低前期投入就能嘗試AI項目。

對于許多尚在觀望AI轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)來說，RaaS降低了采用AI的財務(wù)風(fēng)險，因此受到歡迎。百度方面表示，他們正在與國央企探索這種新機制，希望通過“效果說話”來驅(qū)動AI大規(guī)模落地。

從百度自身來看，RaaS模式如果能持續(xù)取得成功，將帶來穩(wěn)定、可持續(xù)的訂閱式收入，實現(xiàn)與客戶共同成長的雙贏閉環(huán)。

更重要的是，百度正將這些分散的項目沉淀為通用的平臺能力，反哺其云平臺升級迭代。

例如，在服務(wù)某銀行過程中積累的風(fēng)控算法，日后可以沉淀為金融AI模型庫的一部分，供其他銀行按需調(diào)用；與某汽車企業(yè)合作的多模態(tài)文檔分析技術(shù)，也可沉淀為通用AI能力服務(wù)于不同行業(yè)。

“平臺+生態(tài)”戰(zhàn)略，能夠形成AI云計算的商業(yè)正反饋循環(huán)：每落地一個行業(yè)，就豐富一分平臺能力；平臺越強，又能吸引更多伙伴和客戶加入，由此不斷加深自己產(chǎn)品和服務(wù)的護城河。

百度2025年第二季度財報顯示，包括智能云在內(nèi)的AI新業(yè)務(wù)收入同比大增34%，首次單季突破100億元人民幣，智能云27%的亮眼增速依然推動百度核心營收基本穩(wěn)定。

百度創(chuàng)始人李彥宏在財報會上強調(diào)，公司正將搜索等核心業(yè)務(wù)加速轉(zhuǎn)型為AI驅(qū)動，并以智能云作為這一轉(zhuǎn)型的支點?？梢哉f，智能云業(yè)務(wù)已被百度提升到戰(zhàn)略核心高度，承擔(dān)著從搜索巨頭向AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商蛻變的使命。