文｜未來跡FBeauty

2025年上半年，美妝護膚行業(yè)交出了一份微妙的成績單：銷售額同比增長10.1%，而市場格局已經被悄然改寫。

魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示，低價位護膚持續(xù)擴容，高端價位穩(wěn)中有增，中腰部品牌則憑借靈活打法和社媒裂變迅速上位，行業(yè)正在經歷"頭部承壓、腰部狂奔"的新拐點。

與此同時，抗衰賽道全面破圈：年輕化、性別無界、部位拓展，尤其是身體護理迎來283.9%的高增速，把抗衰從"精英圈層"推向"日常場景"。

彩妝層面，裸妝理念迭代成"本真美學"，從偽素顏到原生感表達，消費邏輯從修飾缺陷轉向個性釋放。

三股趨勢疊加，構成了美妝行業(yè)上半年的關鍵詞：分化、破圈、重構。對品牌而言，這是流量紅利后的淘汰賽，也是一次重新定義消費者心智的窗口期。

消費者價格選擇兩極分化、市場份額向頭腰部品牌傾斜

隨著顏值經濟和悅己潮流的持續(xù)盛行，美妝護膚市場迎來消費熱潮。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示，美妝護膚市場2025年上半年銷售額2352.3億元，同比增加10.1%，銷量25.64億件，同比增加5.5%。

消費降級背景下，消費者對價格敏感度提升，中低價產品憑借性價比優(yōu)勢主導市場，成為滿足大眾需求的核心選擇。

具體來看，美妝市場低價格段市場規(guī)模占比增長0.5%；護膚市場消費者開始更加注重產品的實用性和性價比，100元及以下價格段市場規(guī)模占比增長3.9%，100-500元價格段占比下降，500 元以上價格段普遍微弱上升，呈現(xiàn)出消費者對美妝產品價格選擇的兩極分化特征。

2025年上半年，美妝護膚行業(yè)市場向腰部品牌集中。

TOP10品牌銷售額同比增加3.3%，但CR10市占率減少1.0%；腰部品牌市占率擴大2.1%，銷售額同比增加7.5%。

美妝市場由歐萊雅長期領銜，以53.4億元銷售額和0.3%微增表現(xiàn)繼續(xù)位居第一位置，前10中的海藍之謎漲幅最大，得益于品牌的產品力優(yōu)勢，以及營銷策略與渠道策略的共振效果，上半年實現(xiàn)27.3%同比增長，旗下明星單品精萃水創(chuàng)造1.3億銷售額。

腰部品牌中的科蘭黎上半年同比增長204.5%，2025年5月品牌在上海新世界大丸百貨設「煥亮白金網(wǎng)球場」快閃店，將運動曬黑場景與科技護膚結合，該活動引發(fā)小紅書 #煥亮杯網(wǎng)球大師賽# 話題討論，曝光量超5億次。

抗衰老人群向全齡全性別延伸，身體護理增速顯著

2025年上半年，抗衰老產品市場總銷售額達654.9億元，同比增加30.3%；社媒平臺上抗衰老產品備受青睞，相關聲量高達1459.1萬。

從消費端看，抗衰需求突破年齡壁壘，其中25+年輕消費者的抗衰意識加速覺醒，31-35歲年齡段消費者對抗衰產品關注度較高，在年齡分布中的占比持續(xù)上升。

性別邊界同步拓寬，社交媒體端男士面部抗衰聲量同比飆升83.7%，，反映出抗衰功效的消費人群正進一步擴大。此外，抗衰老消費人群覆蓋廣泛，2025年上半年逐漸向新一線及以下城市下沉延伸。

熬夜失眠是核心抗衰場景：長期熬夜易導致皮膚彈性下降，加速動態(tài)紋（如眼尾紋、法令紋）轉為靜態(tài)紋，而因工作需求，熬夜已成為現(xiàn)代人的高頻場景。同時，壓力場景下的抗衰聲量同比增長顯著。

隨著消費者抗衰老意識的提升，抗衰產品在社媒平臺廣受關注。2025年上半年，消費者對抗衰產品的認知主要集中在品類和功能功效維度。

其中精粹油互動量同比增幅最高，消費者評論顯示，其需求不僅包括抗衰，還需兼顧提亮膚色、淡斑等功效。品類競爭中，膠原霜憑借抗衰潛力成為高關注賽道，印證抗衰市場在年齡、性別、部位及品類上的多維拓展態(tài)勢。

從護理部位維度看，面部抗衰仍占主導，銷售額178.4億元，同比增長37.6%。其中，面部精華、面部護理套裝及乳霜品類銷售額占比靠前。

品牌層面，蘭蔻、海藍之謎增速穩(wěn)健，赫蓮娜雖依托高濃度有效成分與醫(yī)學科技支撐，但其旗下明星產品銷售額同比下降17.2%。而在抗衰精華品類中，修麗可和嬌蘭增長表現(xiàn)亮眼，同比增幅分別達140.4%、128.1%。

韓束通過自主研發(fā)與跨界合作，針對不同年齡、膚質的需求推出細分產品，融合淡紋緊致、修復提亮等多重功效，滿足抗衰精細化需求。同時積極拓展男性抗衰市場，推出適配男性膚質的抗衰產品。

營銷方面，韓束以抖音為核心陣地，聯(lián)合頭部達人姜十七及20多位腰部達人打造定制短劇，通過劇情植入帶動產品銷量大幅增長。此外，邀請知名明星擔任品牌代言人，在微博、抖音發(fā)布品牌大片，并與中國國家游泳隊合作推出《每一刻冠軍》態(tài)度短片。

另外值得注意的是，身體抗衰增長尤為突出，同比增幅高達283.9% ，折射消費者抗衰需求從"局部面部"向"全身維護"延伸。

"自然不修飾，突出個人特性"成彩妝主流

2025年上半年美妝熱門風格關鍵詞中，"高級""自然"占據(jù)聲量高地，"貴氣""小眾"以顯著同比增速突圍，折射出消費者對個性化表達的強烈訴求。

與此同時，在社交媒體濾鏡泛濫的背景下，消費者對"偽精致"漸生審美疲勞，轉而追捧"無修飾的真實感"。

作為這一趨勢的典型代表，源起歐美的裸妝（no-makeup makeup look）在2025年上半年完成理念迭代：從追求"像沒化妝"的偽裝感，轉向以多元色號打破膚色桎梏，用沖突妝效重構妝容邏輯，讓裸妝成為"展示真實個性、傳遞生活態(tài)度"的載體，符合"修飾而不掩蓋"的妝效哲學，相關聲量達64.5萬，同比增長超 50%，熱度持續(xù)攀升。

這一"裸妝"概念的核心原則從"偽素顏技巧"升級至"本真美學"。

比如在2024年及之前，裸裝以"化了像沒化"為核心，通過遮蓋瑕疵+弱化妝感，營造"天生麗質" 的感覺。

而當下的裸裝概念從三個層面有明顯區(qū)別：

1、針對皮膚瑕疵的態(tài)度：不再遮蓋雀斑、泛紅，甚至用腮紅、眼影"強化原生紋路" ，將自身的不完美變成獨特標志；

2、色彩突破：打破"裸色 = 淺膚色"的限制，擴展到"全色系裸調"。冷棕、深裸粉、灰調裸色等多元色號適配不同膚色與風格，例如深膚色可選暖棕裸，冷白皮適合灰調裸，呼應"每個人都有專屬裸色"。

3、妝效沖突：放棄"全臉清淡"，通過"局部強化 + 整體裸感"制造層次 。比如清透底妝搭配"野生眉睫"，裸唇疊加微閃眼影，甚至融入煙熏、哥特等風格元素讓裸妝既有"裸"的基底，又有個性的鋒芒。

消費者對呼吸感真實美的追求，推動隔離和素顏霜向"輕薄粉感+原生保留"方向升級，2025年上半年該品類銷售額達35.1億元，同比增速4.1%。

這類產品以適度修飾還原肌膚本來的樣子，疊加韓國女團明星柳智敏淡妝照霸榜韓網(wǎng)Naver、社媒裸妝教程集中涌現(xiàn)，共同推升裸妝話題互動量在2025年3月達峰。

與此同時，遮瑕品類從"全覆蓋遮蓋"轉向"精準點涂"，通過保留毛孔、泛紅等原生紋理降低妝面厚重感，帶動單一品類銷量增長，如HOURGLASS無痕遮瑕液2025年1-6月銷售5829.2萬支，同比增速8.7%，折射出裸妝風潮下"原生感優(yōu)先"的美妝消費邏輯。

裸妝代表品牌表現(xiàn)亮眼，比如芭比波朗土豆泥唇頰霜憑"一膏多用"的柔霧妝效受捧；NARS超方瓶粉底液以"0 粉感"打造原生底妝，銷售額均呈增長態(tài)勢；M?A?C的「NUDES」系列覆蓋暖棕裸、灰調裸等色號，啞光或霧感適配多元唇妝需求；迪奧驚艷五色眼影盤用橘棕暖調碰撞銅金，啞光深棕可勾勒煙熏眼尾，與清透底妝制造"裸感 + 哥特"沖突。

同時這些品牌在營銷端多維度發(fā)力：線下M?A?C"裸色國度" 快閃店用 50 種裸色調詮釋多元個性，線上小紅書、抖音的 #原生感裸妝# 等話題成為流量入口，巴黎時裝周秀場的裸妝更賦予其高級格調，讓 "修飾不掩真、個性為底色" 的彩妝邏輯深入人心。

與此同時，妝養(yǎng)合一產品銷售額同比增長94.3%，比如底妝品類中，紀梵希明星流光菁潤粉底液憑光采融膚科技，一抹勻致通透，微光粉體復配舒緩成分，48小時水潤親膚，在定妝、提亮中延續(xù)肌膚原生光澤，真正實現(xiàn)"妝養(yǎng)共生"。

甜美妝容品類同比增長93.0%，反映出消費者對"化妝與護膚兼顧"需求的增長，以及日常妝容中甜美風格的高接受度。煙熏妝也保持較高討論度，聲量達26.5萬。

綜上可見，2025年上半年彩妝趨勢呈現(xiàn)"以自然為基底，多元個性并存"的特征，既堅守真實感，又包容不同風格表達。