文/青原

編輯/漁夫

來源/萬點(diǎn)研究

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月11日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）正式宣布將對(duì)自中國(guó)進(jìn)口硅片、多晶硅關(guān)稅稅率提高至50%，新稅率將于2025年1月1日正式生效，這批類目的敲定，也標(biāo)志著對(duì)華301關(guān)稅的法定四年審查正式收官。

而在此次行動(dòng)之前不到兩周，美國(guó)商務(wù)部剛剛發(fā)布了一項(xiàng)雙反調(diào)查初裁結(jié)果，將對(duì)從柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南四國(guó)特定供應(yīng)商新進(jìn)口的光伏電池片和組件征收懲罰性關(guān)稅，最高可達(dá)271.28%。這一動(dòng)作的真實(shí)目標(biāo)，其實(shí)還是中國(guó)，被認(rèn)定存在傾銷幅度的東南亞四國(guó)供應(yīng)商名單，幾乎清一色中資背景。

變本加厲的是，對(duì)于名單中廠商2022年11月中旬至2024年6月6日期間出口至美國(guó)、但尚未在12月3日最后期限前安裝的產(chǎn)品，美國(guó)商務(wù)部還將追溯征收懲罰性關(guān)稅，預(yù)計(jì)將涉及數(shù)十億美元。

緊鑼密鼓的動(dòng)作，透露出拜登團(tuán)隊(duì)試圖保護(hù)其“綠色新政”遺產(chǎn)的迫切心情，但切莫以為大棒的肆意揮舞將在來年1月后停止。

事實(shí)上，向美商務(wù)部發(fā)起東南亞光伏雙反請(qǐng)?jiān)傅拿绹?guó)太陽能制造貿(mào)易委員會(huì)聯(lián)盟（American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee），已經(jīng)透過其首席律師蒂姆·布萊特比爾（Tim Brightbill）之口宣布，新一屆美國(guó)政府所推崇的美國(guó)優(yōu)先戰(zhàn)略，將會(huì)使其本土光伏制造業(yè)得到更大力度保護(hù)。

外部主要市場(chǎng)新一輪“寒潮”襲來前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“深冬”。

上周在宜賓舉行的2024光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華發(fā)表題為《我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析》的主旨演講，系統(tǒng)盤點(diǎn)了今年1-10月產(chǎn)業(yè)發(fā)展概貌，指出今前10個(gè)月國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片、電池片及組件價(jià)格分別同比下跌超過35%、45%、25%，如此跌幅下，即便同期多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超20%，新增裝機(jī)181.3GW，同比增長(zhǎng)27.2%，電池和組件出口量分別同比增長(zhǎng)41.8%和15.9%。但制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約7811億元，仍然同比下降43.17%。

這種產(chǎn)量增、營(yíng)收降的痛苦態(tài)勢(shì)，直到10月份之后才有所企穩(wěn)，依靠頭部廠商與行業(yè)組織的密集協(xié)調(diào)，光伏行業(yè)短暫享受到一段難得喘息。

王勃華就談到，10月中旬以來，央國(guó)企光伏組件采購(gòu)?fù)稑?biāo)價(jià)格與中標(biāo)價(jià)格的平均水平均有所企穩(wěn)，各產(chǎn)業(yè)鏈平均價(jià)格走勢(shì)亦相對(duì)穩(wěn)定，其中組件價(jià)格在10月份止跌企穩(wěn)。

不過這樣的企穩(wěn)，無疑還十分脆弱。在外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生新變化的同時(shí)，治理國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的舊頑疾也絕非易事。

宜賓大會(huì)上，晶澳科技、天合光能、協(xié)鑫集成、通威股份等光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)正式簽訂了自律公約，約定從明年1月起對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行管控，共同遏制過剩局面。然而公約簽署的墨跡未干，就已有內(nèi)蒙古大基地傳出計(jì)劃拉滿產(chǎn)能、擴(kuò)招人員，以搶占其他巨頭自律限產(chǎn)后的市場(chǎng)空間。

如果說這種對(duì)互信的破壞還只是苗頭與傳聞，那么近期開標(biāo)的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)光伏組件超級(jí)大單，則清晰顯示出行業(yè)中小玩家的“自殺式內(nèi)卷”沖動(dòng)仍未停息。在分布式光伏市場(chǎng)劇變的當(dāng)下，如果集中式光伏的建設(shè)主力央國(guó)企在組件采購(gòu)難以抵制超低價(jià)誘惑，那么供給端的行業(yè)自律將勢(shì)必難以維持。

盡管挑戰(zhàn)重重、前路多艱，但光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)下鍥而不舍的努力，仍然意義非凡。

在“中國(guó)制造”崛起的歷程中，光伏堪稱改革開放后第一個(gè)給予中國(guó)企業(yè)家“換道超車”機(jī)會(huì)的賽道，中國(guó)企業(yè)家在這種與全球?qū)κ謿v史性“同時(shí)起跑”的機(jī)遇中，立即展現(xiàn)出了更為卓越的企業(yè)家精神，而當(dāng)這種精神與中國(guó)工業(yè)、中國(guó)勞動(dòng)力的配套能力相結(jié)合，又順理成章爆發(fā)出超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，并伴隨新興產(chǎn)業(yè)特有的超常規(guī)成長(zhǎng)，締造了一個(gè)又一個(gè)財(cái)富神話。2006年，有“光伏教父”之稱的施正榮以22億美元身家位列福布斯“全球富豪榜”第350位，成為中國(guó)首富，打開了更多后來者對(duì)技術(shù)密集型制造業(yè)的想象力，對(duì)于“新三樣”及更多中國(guó)新興制造業(yè)的史詩(shī)級(jí)崛起，光伏的啟迪功不可沒。

今天學(xué)者們所總結(jié)的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“中國(guó)模式”，其諸多特征如抓住產(chǎn)業(yè)起步窗口、面向全球市場(chǎng)、背靠中國(guó)資本人力要素、一哄而上式高強(qiáng)度“內(nèi)卷”篩選，在相當(dāng)程度上都是由早期光伏產(chǎn)業(yè)所塑造。

這種代表性與引領(lǐng)性，在當(dāng)下依然成立。

從未經(jīng)歷過真正意義上現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大周期的中國(guó)企業(yè)家們，在底色上猶如處在少年走向成年的關(guān)口，少年得意的輕狂，正被如何治理過度內(nèi)卷的煩惱取代。最早體驗(yàn)過新興產(chǎn)業(yè)造富神話的光伏業(yè)，如今也處在迷霧與幽暗的最深處。

光伏是代表，是先驅(qū)，是別人未來過河時(shí)被摸的那塊石頭，是在沒有經(jīng)驗(yàn)可循時(shí)創(chuàng)造經(jīng)驗(yàn)的探路者。

無論接受還是不接受，情愿還是不情愿，光伏產(chǎn)業(yè)與這樣的歷史定位都已牢牢綁定，責(zé)無旁貸。

正是因?yàn)槿绱?，在行業(yè)驟然步入最長(zhǎng)最深的“冬天”后，從50后朱共山到80后劉舒琪，大佬們的身影空前活躍，自律公約得以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游巨頭近乎“全覆蓋”，將會(huì)為鋰電、新能源汽車等其他苦于過度內(nèi)卷的產(chǎn)業(yè)提供寶貴示范。

類似的探路努力，還在許多不同方向上深入展開。

如在前述主旨演講中，王勃華一方面毫不避諱當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)，指出目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源越發(fā)吃緊，一方面棄光限電制約著光伏消納；另一方面新型應(yīng)用市場(chǎng)有待進(jìn)一步成熟、提升經(jīng)濟(jì)性，光伏技術(shù)也需要進(jìn)一步適配新型應(yīng)用場(chǎng)景。此外，海外市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步提升，美國(guó)、印度等主要市場(chǎng)本土化供應(yīng)比例顯著提高；印度、土耳其等國(guó)加大對(duì)歐美出口，形成與我國(guó)企業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)。

在海外市場(chǎng)風(fēng)浪中擁有最豐富經(jīng)驗(yàn)的光伏業(yè)，在應(yīng)對(duì)上也更為成熟，王勃華就表示，光伏需要和儲(chǔ)能、氫能、新能源汽車等行業(yè)協(xié)同發(fā)展，光伏技術(shù)的開發(fā)也需要進(jìn)一步結(jié)合應(yīng)用端需求。在"走出去"層面，企業(yè)要探索合作出海的新模式，包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，或是通過合資、并購(gòu)、投資等多元形式出海，也可與鋰電、新能源企業(yè)跨行業(yè)合作。

而作為產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心參與者之一，監(jiān)管部門也正努力發(fā)揮作用。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站日前透露，該局知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)司會(huì)同工業(yè)和信息化部電子信息司已組織召開光伏產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展座談會(huì)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)近二十家龍頭企業(yè)代表和光伏行業(yè)協(xié)會(huì)代表參會(huì)，圍繞當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，面臨的工作形勢(shì)，以及如何利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展做了深入交流。參會(huì)代表就知識(shí)產(chǎn)權(quán)海外布局、專利共享機(jī)制建設(shè)、專利侵權(quán)糾紛行政手段運(yùn)用等重點(diǎn)問題提出意見和建議。

從項(xiàng)目資本金新規(guī)、技術(shù)水平規(guī)范條件、再到強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，各大監(jiān)管部門聯(lián)動(dòng)，正在形成加速劣質(zhì)產(chǎn)能出清的合力。

總體而言，2024年最后的幾周里，圍繞中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的新風(fēng)險(xiǎn)與新希望交織著到來，自律公約能否達(dá)到效果？央國(guó)企采購(gòu)能否帶頭扭轉(zhuǎn)論價(jià)不論質(zhì)的傾向？明年4月的東南亞雙反仲裁有無轉(zhuǎn)機(jī)？中國(guó)光伏下一步產(chǎn)能出海節(jié)奏與方向如何拿捏？

一個(gè)個(gè)問題的答案，將在2025年逐漸揭曉，并將與每一個(gè)普通人息息相關(guān)。

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