美國商務(wù)部突然給英偉達(dá)開綠燈，放H20芯片進中國市場了。這事說起來就跟看川劇變臉?biāo)频摹?月份特朗普還喊著要掐中國AI命脈，7月份突然松口說 "可以賣但賣完這波就停產(chǎn)"，到了8月初黃仁勛跑去白宮跟特朗普喝了杯咖啡，兩天后許可證就到手了。

要說這H20芯片，真是把 "閹割" 倆字玩明白了。FP16算力148萬億次/秒，也就H100的三分之一水平，訓(xùn)練個千億參數(shù)大模型都費勁。但就這么個殘次品，去年底到今年初還被炒成了香餑餑。為啥？因為那會兒DeepSeek剛爆火，國內(nèi)AI公司急著搭推理集群，只能捏著鼻子買。結(jié)果美國一看中國離不開，4月份直接禁售，硬生生讓英偉達(dá)計提了45億美元損失。

現(xiàn)在突然又放行，特朗普這葫蘆里賣的什么藥？說白了就是給你點甜頭但絕不喂飽。美國商務(wù)部說得明白，"庫存有限，賣完拉倒"。這招夠狠，既讓英偉達(dá)回血（畢竟中國市場占它營收12.5%），又用 "斷供威脅" 逼著中國企業(yè)不敢全力搞國產(chǎn)替代。

有業(yè)內(nèi)朋友跟我吐槽："買H20就像簽賣身契，今天能用明天可能就被遠(yuǎn)程鎖死，誰敢把核心業(yè)務(wù)押上去？"中國芯片自給率突破40%，美國這下賭錯了

最諷刺的是，美國剛松口，中國信通院就扔出數(shù)據(jù)：2025年國產(chǎn) AI 芯片自給率已經(jīng)干到40% 了。華為昇騰920下個月就量產(chǎn)，思元690進了測試階段，連寒武紀(jì)這種以前被罵PPT公司的都分到4%市場份額。黃仁勛自己都承認(rèn)，英偉達(dá)在中國的份額從90%跌到54%，再這么下去怕是要丟半壁江山。

你再看看網(wǎng)信辦7月底把英偉達(dá)叫去約談，就問它H20有沒有后門。老黃嘴硬說絕對沒有，結(jié)果連芯片設(shè)計圖都不敢交。這事兒鬧得現(xiàn)在大廠開會都不敢提 "英偉達(dá)" 仨字——字節(jié)跳動悄悄把2000片H20 訂單砍了，百度直接拿昇騰910B搭了個超算中心。不是不想用，是真怕哪天美國翻臉，數(shù)據(jù)中心全變磚。

企業(yè)簽不簽采購單？這根本不是錢的事兒

前幾天碰到個在某AI獨角獸當(dāng)CTO的老同學(xué)，他跟我倒苦水?，F(xiàn)在采購芯片就像走鋼絲。買H20吧，性能不夠用還怕被監(jiān)控；等國產(chǎn)芯片吧，昇騰920產(chǎn)能跟不上，思元690生態(tài)還不完善。最要命的是美國司法部8月初剛抓了倆走私H100的中國人，說要判20年，這簡直是玩諜戰(zhàn)。

但你要說這局面全是壞事也未必。就像華為被制裁逼出了麒麟芯片，現(xiàn)在國內(nèi)光計算、Chiplet這些黑科技全冒出來了。深算科技那個光量子芯片，據(jù)說能效比是H20的10倍，就是還沒量產(chǎn)。說白了，美國這波 "技術(shù)封鎖" 反而把中國逼上了自主創(chuàng)新的絕路——以前可能還想著 "造不如買"，現(xiàn)在看來不自己搞真不行。

這盤棋的關(guān)鍵，早就不是芯片性能那點事兒

現(xiàn)在再回頭看項立剛那句話 ——"買芯片要報備國家"，以前覺得是小題大做，現(xiàn)在才明白這是真遠(yuǎn)見。你以為企業(yè)簽的是采購單？其實是把國家技術(shù)安全押上去了。美國那邊還在討論給芯片裝GPS追蹤呢，咱們要是不把主動權(quán)攥手里，以后AI發(fā)展就得看人家臉色。

最后給那些糾結(jié)"簽不簽采購單"的老板們提個醒?？纯慈A為昇騰920的排期，已經(jīng)排到明年Q2了；再看看寒武紀(jì)的股價，今年漲了42倍。這說明什么？國產(chǎn)替代的窗口期就這兩年，現(xiàn)在不站隊，等美國把H20庫存清完再卡脖子，哭都來不及。

說到底，這芯片博弈那是什么商業(yè)競爭？就是大國之間的科技冷戰(zhàn)。你要是決策人，這單子簽還是不簽？