泰凌微（688591）今日晚間發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)上海磐啟微電子有限公司（簡(jiǎn)稱“磐啟微”）100%股權(quán)，并同步募集配套資金。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票將于2025年9月1日（星期一）開市起復(fù)牌。

后者業(yè)務(wù)與泰凌微相近，兩者可以協(xié)同發(fā)展， 上市公司有望打造一個(gè)覆蓋近場(chǎng)、遠(yuǎn)場(chǎng)的超低功耗全場(chǎng)景的物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線連接平臺(tái)。

本次交易中，泰凌微將向STYLISH TECH LIMITED、上海芯閃企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海頌池投資管理中心（有限合伙）等26名交易對(duì)方收購(gòu)其合計(jì)持有的磐啟微100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。

同時(shí)，泰凌微擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%。配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或募集配套資金總額的50%。

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十四次決議公告日，發(fā)行價(jià)格確定為33.98元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格則不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終價(jià)格將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況確定。

泰凌微成立于2010年，總部位于上海張江，與泰凌微成立年份和總部位置都相同，泰凌微專業(yè)從事低功耗無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā)設(shè)計(jì)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于低功耗藍(lán)牙、Sub-1G頻段及5G-A無(wú)源蜂窩物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，擁有多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。

公告顯示，在低功耗藍(lán)牙領(lǐng)域，其構(gòu)建了BLE-Lite系列和多協(xié)議無(wú)線SoC系列產(chǎn)品線，具備超低功耗、傳輸速度快等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于電子價(jià)簽、位置服務(wù)、消費(fèi)醫(yī)療等領(lǐng)域，基于40nm工藝開發(fā)的產(chǎn)品性能已超越部分競(jìng)品廠商22nm工藝產(chǎn)品。在Sub-1G頻段領(lǐng)域，產(chǎn)品以低功耗、遠(yuǎn)距離、強(qiáng)抗干擾等優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用于電力、工業(yè)控制、安防消防等場(chǎng)景。此外，磐啟微在5G-A無(wú)源蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)范及芯片核心指標(biāo)制定，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。

泰凌微表示，本次交易完成后，泰凌微與磐啟微將在產(chǎn)品品類、客戶資源、技術(shù)積累和供應(yīng)鏈資源等方面形成協(xié)同效應(yīng)。

本次交易前后，泰凌微實(shí)際控制人均為王維航，公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變更。

責(zé)編：彭勃

校對(duì) ：高源