《科創(chuàng)板日報》8月30日訊 8月行情正式收官，科創(chuàng)50指數(shù)本月累計上漲28%，以1341.31點創(chuàng)下三年以來新高。

與此同時。市場上也涌現(xiàn)出一批“牛股”?！犊苿?chuàng)板日報》統(tǒng)計了科創(chuàng)板內(nèi)8月漲幅排名前二十的個股。其中，并購重組概念股開普云以147.9%的漲幅位列第一。

引爆開普云股價的是一則并購公告。公司近日宣布，擬通過支付現(xiàn)金方式購買南寧泰克半導體有限公司70%的股權(quán)，并且擬以發(fā)行股份方式購買南寧泰克30%的股權(quán)并募集配套資金。開普云表示，通過本次交易，將補齊在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的高性能存儲能力，實現(xiàn)更加完善的AI軟硬件一體化布局。

分行業(yè)來看，半導體、光通信等AI硬件方向在榜單中占據(jù)了較多席位。除寒武紀、東芯股份等行業(yè)龍頭外，CPO概念股德科立、銅纜高速連接概念股華豐科技、PCB概念股南亞新材等公司均實現(xiàn)上榜，分別漲超92%、63%、55%。

消息面上，8月21日DeepSeek-V3.1正式發(fā)布。金元證券表示，此次更新與DeepSeek V3/R1推出時相似，并非降低硬件門檻，而是單位資源可承載更長上下文、更復雜Agent工作流、更高批量與并發(fā)。

在8月由AI產(chǎn)業(yè)鏈“軟硬協(xié)同”敘事驅(qū)動的主升浪行情下，寒武紀表現(xiàn)尤為突出，其于當月累計上漲110.36%，以1492.49元/股的價格超越貴州茅臺成為新“股王”，總市值高達6243億元。與市值成長并駕齊驅(qū)的是公司業(yè)績預期向上。財報顯示，寒武紀2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入28.81億元，同比增超40倍，預計全年實現(xiàn)營業(yè)收入50億元至70億元。

談及業(yè)績變動原因，幾家AI硬件公司紛紛指向近期人工智能算力需求的持續(xù)增長。南亞新材表示，隨著AI應用興起和國內(nèi)對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，算力需求持續(xù)增加，AI服務(wù)器、交換機等硬件需求有望大幅提升。國金證券認為，長期來看，芯片國產(chǎn)替代進程不可逆，伴隨國產(chǎn)大模型能力迭代升級、國產(chǎn)芯片量產(chǎn)爬升彌補供給，國產(chǎn)算力供應鏈廠商將持續(xù)受益。

除算力產(chǎn)業(yè)鏈外，上述榜單中也不乏創(chuàng)新藥械個股的身影。其中，醫(yī)療器械公司賽諾醫(yī)療在經(jīng)歷近期的回調(diào)后依舊強勢，成為科創(chuàng)板8月漲幅第二的公司。8月初，其憑借兩款神經(jīng)介入耗材產(chǎn)品獲得美國FDA突破性醫(yī)療器械認定，一舉成為同領(lǐng)域醫(yī)療器械創(chuàng)新的標桿。此外，疫苗概念股申聯(lián)生物、基因編輯概念股南模生物亦分別以超75%、69%的漲幅上榜。

值得一提的是，賽諾醫(yī)療2025年上半年的業(yè)績也迎來明顯增長，實現(xiàn)歸母凈利潤1384.16萬元，同比增長296.54%。光大證券表示，2024年下半年以來醫(yī)療器械行業(yè)需求顯著改善，預計行業(yè)有望逐季回暖，規(guī)模增速進一步上修。上升到整體醫(yī)療行業(yè)，該機構(gòu)預測，國家藥監(jiān)局相關(guān)支持性政策的落地有望推動高端影像設(shè)備、手術(shù)機器人、腦機接口、AI+醫(yī)療等領(lǐng)域快速發(fā)展。

其余個股方面，浙海德曼以133.7%的漲幅位列第三，公司調(diào)研紀要顯示，其數(shù)控車床產(chǎn)品在機器人領(lǐng)域得到了廣泛應用，且積極與人形機器人下游企業(yè)進行應用技術(shù)交流對接以及供應相關(guān)設(shè)備。影石創(chuàng)新8月累計上漲83.78%，公司此前表示，其產(chǎn)品“影翎Antigravity A1”并未正式發(fā)售，目前并不能產(chǎn)生實際收入。

當前，科創(chuàng)成長主題板塊表現(xiàn)良好。浙商證券認為，科創(chuàng)板的泛次新股特征，使其產(chǎn)業(yè)分布具備鮮明的時代感，直觀的映射了AI和創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)。而AI和創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)逐步進入景氣釋放階段，這是科創(chuàng)板盈利改善的核心驅(qū)動。

具體到投資策略，該機構(gòu)指出，結(jié)合盈利釋放階段、股價上漲位置、基金配置水平等指標，科創(chuàng)板整體處于主升段的初級階段。本輪科創(chuàng)板的行情呈系統(tǒng)性演繹特征，需自上而下把握配置線索的思路，一則，重視AI和創(chuàng)新藥等主線賽道的龍頭公司；二則，可以結(jié)合遠端次新選股方法論。