最近，車(chē)圈和AI企業(yè)間再一次傳出“牽手”消息，這一次的主角，是特斯拉、字節(jié)跳動(dòng)和深度求索（DeepSeek）。

特斯拉中國(guó)官網(wǎng)更新的《特斯拉車(chē)機(jī)語(yǔ)音助手使用條款》顯示，全新上市的特斯拉Model Y L車(chē)型將搭載豆包大模型與DeepSeek模型，兩款模型均通過(guò)火山引擎接入。 據(jù)了解，豆包大模型將承擔(dān)語(yǔ)音命令功能，如導(dǎo)航設(shè)定、媒體播放操控、空調(diào)溫度調(diào)節(jié)等，同時(shí)還具備車(chē)主手冊(cè)查詢(xún)功能；DeepSeek模型提供AI語(yǔ)音閑聊服務(wù)。

據(jù)了解，特斯拉在美國(guó)銷(xiāo)售的車(chē)型，采用馬斯克自家xAI的Grok模型驅(qū)動(dòng)，然而在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉和蘋(píng)果一樣，遇到了主力產(chǎn)品在華無(wú)法落地AI功能的尷尬境地。根據(jù)彭博社的報(bào)道，過(guò)去7個(gè)月中，特斯拉上海工廠的出貨量在其中六個(gè)月出現(xiàn)下滑，7月交付量較去年同期下降8.4%。本次豆包和DeepSeek的加入，更像是馬斯克在中國(guó)市場(chǎng)的緊急“補(bǔ)課”，補(bǔ)全車(chē)機(jī)端的大模型能力。

進(jìn)入2025年，特斯拉和火山引擎并不是車(chē)圈和AI圈的唯一一次“牽手”，事實(shí)上，過(guò)去一年中許多車(chē)企都在謀求在座艙AI功能上的升級(jí)，比亞迪、寶馬等頭部車(chē)企，均于先后宣布與阿里、字節(jié)等AI企業(yè)合作展開(kāi)智能座艙的研究。

“傳統(tǒng)的座艙語(yǔ)音功能是靠填槽的方式去實(shí)現(xiàn)的，相比之下，AI加持的智能座艙交互的功能要豐富的多?！闭劶败?chē)企與AI大廠攜手的現(xiàn)狀，某車(chē)企OEM座艙產(chǎn)品經(jīng)理子豪這樣點(diǎn)評(píng)道。

而隨著大模型技術(shù)能力逐漸滲透到各領(lǐng)域，進(jìn)入2025年后，越來(lái)越多的汽車(chē)廠商開(kāi)始謀求和AI云服務(wù)企業(yè)的深度合作，攜手打造下一代智能座艙能力。MRA披露的市場(chǎng)研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)到2027年，人工智能駕駛艙功能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）超過(guò)25%。

A

今年2月，比亞迪曾宣布與DeepSeek深度集成，整車(chē)智能“璇璣架構(gòu)”全面接入DeepSeek R1大模型的能力，提升自動(dòng)化數(shù)據(jù)生成的效率和質(zhì)量。彼時(shí)由DeepSeek帶來(lái)的AI浪潮已席卷車(chē)圈，包括吉利、東風(fēng)、智己、長(zhǎng)安在內(nèi)的車(chē)企，都先后接入了DeepSeek的模型能力。

時(shí)間來(lái)到6月，阿里云成為了比亞迪的深度合作伙伴。根據(jù)阿里云方面的披露，AI智能體Mobile-Agent可以在比亞迪車(chē)機(jī)完成對(duì)阿里生態(tài)App的操控。Mobile-Agent采用全視覺(jué)解決方案，基于比亞迪開(kāi)放座艙應(yīng)用生態(tài)與AI對(duì)話系統(tǒng)，結(jié)合Qwen-VL的視覺(jué)識(shí)別、推理能力構(gòu)建多模態(tài)智能體，可實(shí)現(xiàn)對(duì)座艙屏幕智能感知、復(fù)雜任務(wù)規(guī)劃以及座艙應(yīng)用UI進(jìn)行操作決策。

從DeepSeek到阿里云，比亞迪的合作路徑也映射出車(chē)企在這一年中的思路變化，上半年還在接入推理大模型強(qiáng)化基礎(chǔ)AI能力；而到了下半年，向Agent進(jìn)發(fā)成為了明確的落地方向。

“未來(lái)的智能座艙，就是要把車(chē)載的OS給Agent化?！弊雍辣硎荆珹gent和多端交互是車(chē)企在推動(dòng)的新場(chǎng)景，但一些傳統(tǒng)車(chē)企不具備從底層去改造車(chē)機(jī)OS的能力，所以只能借助外部合作伙伴的能力聯(lián)合開(kāi)發(fā)。

在智能駕駛時(shí)代，一臺(tái)汽車(chē)內(nèi)應(yīng)用的AI技術(shù)可以分為兩個(gè)板塊，智駕系統(tǒng)的E2E大模型更多聚焦于自動(dòng)駕駛決策，需要進(jìn)行大量VLA層面的訓(xùn)練。而在智能座艙板塊，隨著大語(yǔ)言模型的普及，車(chē)機(jī)可以在AI加持下獲得更強(qiáng)的通用對(duì)話能力，以及座艙內(nèi)的視覺(jué)交互場(chǎng)景。對(duì)于一些缺少通用大模型能力的傳統(tǒng)車(chē)企來(lái)說(shuō)，找AI企業(yè)“補(bǔ)課”無(wú)疑是更快的方式。

“（車(chē)企和AI企業(yè)）目前的合作模式中，AI企業(yè)主要還是云服務(wù)商的角色，負(fù)責(zé)提供公版模型?！睋?jù)子豪介紹，智能座艙市場(chǎng)當(dāng)下比較活躍的AI廠商是阿里、字節(jié)和商湯，不過(guò)這些企業(yè)并沒(méi)有在汽車(chē)座艙場(chǎng)景深度定制化的能力，而車(chē)企們往往是在已經(jīng)有比較成熟的產(chǎn)品方案的基礎(chǔ)上，亟需接入能力更強(qiáng)的模型。

在豪華汽車(chē)品牌方面，奔馳在去年8月與字節(jié)火山引擎簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，聚焦大模型/生成式AI/大數(shù)據(jù)，用于智能座艙升級(jí)。寶馬在今年3月與通義Qwen展開(kāi)在華深化合作，打造面向中國(guó)用戶(hù)的車(chē)內(nèi)AI引擎/智能座艙。

而在其他傳統(tǒng)車(chē)企中，廣汽傳祺、本田雅閣等品牌，此前選擇了商湯的絕影智能座艙方案。今年年初，上汽大眾宣布和百度深度合作，基于文心一言大模型能力打造了“知大”語(yǔ)言模型APP，并首次搭載于途昂Pro車(chē)型上。

“各家車(chē)企在智能座艙上的投入其實(shí)不算很多，可能只有智駕1/3的預(yù)算。”談及智能座艙是否是各家車(chē)企發(fā)力的重點(diǎn)，子豪坦言，盡管在整個(gè)車(chē)輛研發(fā)體系中，車(chē)企對(duì)于智能座艙的投入占比較小，但座艙在用戶(hù)端的“曝光度”很高，因此各家車(chē)企也在該領(lǐng)域加速“內(nèi)卷”。

“一塊智能大屏好不好用，往往決定了用戶(hù)一上手的第一感覺(jué)?！弊雍辣硎?，一臺(tái)車(chē)的機(jī)械素質(zhì)/智駕系統(tǒng)的體驗(yàn)，需要用戶(hù)進(jìn)行深度試駕才能有效感知，而座艙的智能性決定了用戶(hù)對(duì)一臺(tái)車(chē)的第一印象。“把座艙里的功能打磨好，生態(tài)做得足夠多，對(duì)車(chē)企而言是一件高性?xún)r(jià)比的事情?！?/p>

另一方面，相比起“補(bǔ)課”智能座艙的傳統(tǒng)企業(yè)，一些新勢(shì)力車(chē)企在更早就選擇了自研LLM的道路，在他們進(jìn)化的軌跡中，大模型和智能座艙承擔(dān)了更重要的作用。

B

目前，代表國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力的“蔚小理”中，三家車(chē)企均有自研LLM支持智能座艙場(chǎng)景，理想有自研多模態(tài)MindGPT（理想同學(xué)核心）；蔚來(lái)方面則打磨出NomiGPT（Nomi核心）；小鵬方面同樣有自家“全域大語(yǔ)言模型”驅(qū)動(dòng)的“AI小P”。

另一方面，各自擁有龐大生態(tài)圈層的華為和小米，在汽車(chē)領(lǐng)域均有自研模型驅(qū)動(dòng)的智能座艙。今年年初，華為方面披露了AI助手車(chē)載小藝的最新進(jìn)展，其中提到了車(chē)載小藝實(shí)現(xiàn)了“鴻蒙智行與盤(pán)古大模型、DeepSeek的深度融合?！倍∶追矫?，則有小愛(ài)語(yǔ)音大模型/MiLM系列部署到SU7等車(chē)型上，與小米提出的“人車(chē)家全生態(tài)”無(wú)縫聯(lián)動(dòng)。

顯然，相比起傳統(tǒng)車(chē)企，新勢(shì)力們?cè)诖竽Ｐ?座艙這件事上布局更早，并且在自研智能座艙/端側(cè)大模型上進(jìn)行了技術(shù)積累。

“新勢(shì)力們賣(mài)給用戶(hù)的不是車(chē)，而是一款智能產(chǎn)品?！弊雍澜忉屃藶楹卧燔?chē)新勢(shì)力更加重視座艙的智能性。

“新勢(shì)力車(chē)企的用戶(hù)很多都是20-30多歲，喜歡這些新奇智能的產(chǎn)品。”子豪表示，新勢(shì)力們需要通過(guò)座艙功能的智能化來(lái)維系用戶(hù)粘性，塑造用戶(hù)的“心智”，也就是使用習(xí)慣。

這一結(jié)論在行業(yè)內(nèi)也得到印證， 2024年底披露的數(shù)據(jù)顯示，以蔚來(lái)ET5T車(chē)型為例，用戶(hù)均值28.9歲、小于30歲占比73.3%。而今年新發(fā)布的小鵬G7，首批車(chē)主畫(huà)像有近70%的“95后”。

麥肯錫發(fā)布的2024中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者洞察報(bào)告顯示，在“為什么考慮買(mǎi)新能源車(chē)”這一問(wèn)題上，“智能化程度高”在中國(guó)消費(fèi)者中的提及率約54%，并且優(yōu)先級(jí)從2023年開(kāi)始躍升為第二名，僅次于“使用成本低廉?！?/p>

在子豪看來(lái)，車(chē)機(jī)/座艙的智能化，本質(zhì)上是減少用戶(hù)的被動(dòng)操作。在行業(yè)內(nèi)，智能座艙的產(chǎn)品經(jīng)理們，一直致力于提供更多主動(dòng)觸達(dá)用戶(hù)的場(chǎng)景。

“行業(yè)內(nèi)比較通用的方式，是通過(guò)一個(gè)App去把車(chē)載的一些狀態(tài)/能力原子化?！弊雍肋M(jìn)一步舉例說(shuō)明，像理想的“任務(wù)大師”功能，可以通過(guò)一句話設(shè)定一串用戶(hù)想執(zhí)行的任務(wù)，比如“如果到家就打電話給某人”。不過(guò)，面對(duì)這些復(fù)雜交互場(chǎng)景，造車(chē)新勢(shì)力們也少不了搭一下AI企業(yè)的順風(fēng)車(chē)，小鵬在2024年就把智能座艙的操作系統(tǒng)AI天璣和“AI小P”融合了智譜AI大模型能力，而理想方面則此前傳出與火山引擎在算力層協(xié)作。

“最終的發(fā)展趨勢(shì)，我認(rèn)為慢慢各個(gè)車(chē)企都有自己的專(zhuān)屬模型?！痹谧雍揽磥?lái)，造車(chē)新勢(shì)力們雖然相對(duì)領(lǐng)先，但是各家車(chē)企都在補(bǔ)足智能座艙的短板。另一方面，目前市場(chǎng)上的AI云服務(wù)商的選擇很多，聯(lián)合研發(fā)的模式也能快速補(bǔ)齊短板。對(duì)于車(chē)企們而言，更重要的是思考未來(lái)的智能座艙形態(tài)，應(yīng)該是什么樣。

C

“在智能座艙的交互場(chǎng)景中，最核心的要素是實(shí)時(shí)性?！睋?jù)子豪介紹，車(chē)載智能場(chǎng)景和通用模型產(chǎn)品有很大不同，實(shí)時(shí)反饋的需求決定了核心車(chē)載AI能力無(wú)法部署在云端，一旦出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題/基站切換的場(chǎng)景，“智能”也就沒(méi)有了意義。

事實(shí)上，在新能源時(shí)代，車(chē)內(nèi)功能的智能場(chǎng)景支持已經(jīng)不新奇，主流車(chē)企的車(chē)機(jī)基本都能完成AI語(yǔ)音操控，完成如開(kāi)啟關(guān)閉空調(diào)，調(diào)用車(chē)機(jī)內(nèi)App的功能等。但隨著車(chē)機(jī)全面進(jìn)入智能化時(shí)代，除了基本車(chē)內(nèi)功能的操控，智能搜索/多語(yǔ)言知識(shí)問(wèn)答/任務(wù)規(guī)劃等復(fù)雜場(chǎng)景逐漸成為更多用戶(hù)的需求，但也對(duì)車(chē)載算力提出了更高的要求。

“以目前主流的8295芯片為例，該芯片僅能支持2B以下參數(shù)模型的部署，因此限制了很多智能場(chǎng)景的落地。”子豪表示，目前，核心車(chē)載AI能力更多依靠本地部署的車(chē)端大模型，而這成為限制當(dāng)前智能座艙發(fā)展的因素之一。

這一背景下，一些車(chē)企開(kāi)始了自研芯片的道路。今年6月，小鵬自研圖靈AI芯片正式在車(chē)端部署，其單顆芯片算力達(dá)700TOPS，超越英偉達(dá)Orin X芯片的254TOPS。而蔚來(lái)自研的智駕芯片神璣NX9031正式量產(chǎn)，單顆芯片算力超過(guò)1000TOPS。近日，理想汽車(chē)方面也披露了自研的智能駕駛芯片M100的進(jìn)展，有望在年內(nèi)量產(chǎn)上車(chē)。

隨著更高算力的智駕芯片相繼問(wèn)世，很多車(chē)企已瞄準(zhǔn)智能座艙下一步的發(fā)展方向。根據(jù)阿里方面的報(bào)道，和比亞迪聯(lián)合打造的智能座艙場(chǎng)景，可以讓用戶(hù)實(shí)現(xiàn)“一句話”完成復(fù)雜跨應(yīng)用操作的新體驗(yàn)。

跨端應(yīng)用，需要大模型在接受-處理用戶(hù)指令后，從車(chē)機(jī)端聯(lián)動(dòng)到手機(jī)或者其他設(shè)備上完成交互。阿里云Mobile-Agent此前就披露了一些車(chē)載場(chǎng)景，用戶(hù)可以說(shuō)出“Hi，小迪，幫我查一下我昨天在淘寶買(mǎi)的東西送到哪里了”，系統(tǒng)能結(jié)合對(duì)座艙屏幕的視覺(jué)感知能力識(shí)別淘寶應(yīng)用，并模擬點(diǎn)擊屏幕完成查詢(xún)操作。

換言之，下一代車(chē)機(jī)將成為由大模型驅(qū)動(dòng)的多端生態(tài)，而不是僅僅圍繞車(chē)內(nèi)功能的核心?！皫臀矣喴粡埫髟缛ド虾５幕疖?chē)票”、“幫我點(diǎn)個(gè)麥當(dāng)勞外賣(mài)”、“幫我在微博打開(kāi)熱搜”這樣的指令也可以在座艙場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)。

“不過(guò)目前來(lái)說(shuō)，座艙里智能化的一些功能，對(duì)于消費(fèi)者而言最多算是錦上添花?！弊雍捞寡?，目前的汽車(chē)市場(chǎng)高度價(jià)格敏感，智能座艙功能上的參差比不上價(jià)格層面的“內(nèi)卷”，甚至把AI作為故事的核心講給汽車(chē)消費(fèi)品的用戶(hù)，似乎還為時(shí)尚早。

在交流中，這位汽車(chē)行業(yè)的“老兵”表示，目前大模型在座艙場(chǎng)景的落地階段，與其說(shuō)是“投石問(wèn)路”，更像是剛剛把AI這塊“石頭”撿起來(lái)。不過(guò)，隨著汽車(chē)行業(yè)全面將目光投向智能座艙，新的產(chǎn)品邏輯已經(jīng)悄然出現(xiàn)。

“智能座艙的領(lǐng)先企業(yè)，會(huì)逐漸建立一些護(hù)城河，比如一個(gè)用戶(hù)習(xí)慣了蔚來(lái)的座艙交互，可能就不太會(huì)再去嘗試買(mǎi)小鵬的車(chē)。”談及智能座艙發(fā)展的意義，子豪表示，智能座艙可能會(huì)成為改變用戶(hù)使用習(xí)慣的核心因素?！鞍殡S著數(shù)據(jù)的積累，會(huì)逐漸形成一些用戶(hù)粘性?！?/p>

“舉個(gè)例子，用戶(hù)有了小孩，他的車(chē)就可以潛移默化地記錄孩子成長(zhǎng)的一些事，比如什么時(shí)候路邊撿了一只小貓?！痹谧雍揽磥?lái)，隨著車(chē)載模型能力的不斷提升，這個(gè)愿景有望在不遠(yuǎn)的未來(lái)實(shí)現(xiàn)。而身處智能駕駛的時(shí)代，用戶(hù)的個(gè)人數(shù)據(jù)與智能汽車(chē)緊密關(guān)聯(lián)，汽車(chē)可能會(huì)成為一個(gè)承載更多回憶的地方。

（文中子豪為化名）