“當(dāng)英偉達(dá)Thor芯片延期，外部芯片供應(yīng)鏈已變得不確定且昂貴。自研芯片能進(jìn)一步拉低成本、講好企業(yè)的技術(shù)故事。”

作者丨梁辰

編輯丨李雨晨

智能駕駛的算力軍備競(jìng)賽始于2021年。

英偉達(dá)Orin-X芯片橫空出世，254TOPS的算力吊打Mobileye Q5H芯片還有特斯拉的HW3.0。在這一年前后，蔚小理陸續(xù)開始芯片自研之路。

在車企的敘事邏輯中，一直喜歡且堅(jiān)持做“難而正確的事”——自研芯片就是重要一環(huán)。

四年之后的今天，當(dāng)何小鵬在業(yè)績(jī)會(huì)上宣稱“圖靈芯片將把智駕能力提升數(shù)十倍”時(shí)，李斌正默默將芯片團(tuán)隊(duì)剝離體系獨(dú)立求生，而李想在推動(dòng)自研芯片盡早上車銷售——他們爭(zhēng)奪的早已不只是銷量，而是一張通往下一代智能駕駛世界的門票。

芯片是否有必要自研是一個(gè)被討論了無(wú)數(shù)次的話題。在不少業(yè)內(nèi)人的眼里，他們并不看好車企的自研芯片。除了至少100萬(wàn)顆攤薄成本的經(jīng)濟(jì)賬要算，使用范圍覆蓋約1-2代車型的“有效期”也在不斷弱化芯片自研的合理性。

另一個(gè)重要原因在于，智駕的算法和芯片團(tuán)隊(duì)是一對(duì)天然的“死敵”：算法要效率，不斷迭代。芯片要確定性，最好算法能用十年。目前主流的芯片模型是在Transformer架構(gòu)下支持端到端等算法，接下來(lái)整個(gè)行業(yè)的重心會(huì)向VLA轉(zhuǎn)移，但未來(lái)的算法演進(jìn)如何走向，這也給芯片團(tuán)隊(duì)帶來(lái)更大的壓力。

有業(yè)內(nèi)人士向雷峰網(wǎng)坦言，“小鵬一直在用Orin的原因是自研SOC芯片延遲了三次。算法和芯片的的投資都是10億級(jí)別，沒有創(chuàng)始人親自管理，搞不定?！?/p>

技術(shù)和非技術(shù)的原因，蔚小理三家的自研芯片之路有著不同的體感。蔚來(lái)自研最早，但卻受制于全自研的資金之困；小鵬多次延期，一直在嘗試打破部門墻帶來(lái)的效率之困；理想起步最慢，但內(nèi)部阻力最小，在謝炎坐鎮(zhèn)下整合芯片、OS、模型等多個(gè)部門，力求后來(lái)居上。

01

蔚來(lái)率先自研，但已從業(yè)務(wù)部門到“單飛”

蔚來(lái)是最先提出自研芯片的人。

早期的李斌是一個(gè)“熱愛生態(tài)”的創(chuàng)始人，研發(fā)芯片、建換電站、做手機(jī)、推出三個(gè)品牌（蔚來(lái)、樂(lè)道、螢火蟲）試圖覆蓋全市場(chǎng)。

2020年，李斌在一片質(zhì)疑聲中啟動(dòng)“造芯”。彼時(shí)，項(xiàng)目尚未經(jīng)過(guò)董事會(huì)討論，但李斌勢(shì)在必行。

李斌的話語(yǔ)權(quán)來(lái)自于幫助這家公司走出資不抵債的陰霾。拿到政府戰(zhàn)略投資協(xié)議后，又在資本市場(chǎng)發(fā)起三輪增發(fā)籌資，李斌手上的現(xiàn)金從不足10億元暴增至385億元。一年時(shí)間，蔚來(lái)從身處瀕臨退市紅線，到成為市值僅次于比亞迪的中國(guó)汽車企業(yè)“二號(hào)玩家”。

在芯片團(tuán)隊(duì)搭建之初，李斌招募了有架構(gòu)師背景的張丹瑜。

一顆芯片的成敗，50%取決于架構(gòu)師的決策。加入蔚來(lái)前，張丹瑜任職華為海思圖靈業(yè)務(wù)部，是AI處理器項(xiàng)目總監(jiān)。自2005年國(guó)防科技大學(xué)碩士畢業(yè)后，他便在華為海思一直從事SoC芯片和處理器設(shè)計(jì)工作。

張丹瑜很少出現(xiàn)在公眾視野，直到2025年5月的蔚來(lái)新品發(fā)布會(huì)上才以神璣芯片設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人的身份站在聚光燈下，是蔚來(lái)造芯的重要操盤手。

他吸引了一批華為的達(dá)芬奇架構(gòu)成員加入。最終，蔚來(lái)的芯片團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)擴(kuò)大到了四五百人的規(guī)模?？焖贅?gòu)建團(tuán)隊(duì)，在于李斌對(duì)芯片團(tuán)隊(duì)肯燒錢，招人也比別人貴。蔚來(lái)年報(bào)顯示，2021年到2024年，累計(jì)研發(fā)費(fèi)用投入約419億元人民幣，增加的主要原因是人員成本。

搭建芯片自研團(tuán)隊(duì)體系的好處就是，能夠控制研發(fā)進(jìn)度，以更佳的性能匹配算法的需求，以及將芯片供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)降低，至少能有提前規(guī)劃的替代方案。

2025年6月，蔚來(lái)宣布世界模型NWM開始在自研芯片上運(yùn)行。李斌對(duì)外講述，前端設(shè)計(jì)即將完成時(shí)，一家重要合作伙伴突然結(jié)束中國(guó)業(yè)務(wù)，自己團(tuán)隊(duì)快速建立起能力，扛過(guò)難關(guān)，并且將整體進(jìn)度提前了至少四個(gè)月。

雖然李斌沒有直接點(diǎn)出名字，但公開信息顯示，2023年3月前后，美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司Marvell撤銷了其在中國(guó)的全部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，這家公司亦參與了其他造車新勢(shì)力的故事。

李斌稱，蔚來(lái)設(shè)定了很高的目標(biāo)，并為之“組建了最好最踏實(shí)的團(tuán)隊(duì)，決心走最笨最扎實(shí)的路”。事實(shí)上，蔚來(lái)選擇在NPU、ISP和SoC等環(huán)節(jié)前后端核心技術(shù)完全自研，且沒有選擇外包模式。這不僅如李斌所說(shuō)“在主機(jī)廠里很少見”，而且在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，就連獨(dú)立的自動(dòng)駕駛解決方案提供商并沒有做到完全摒棄外包。

對(duì)智駕芯片而言，前端的軟件算法對(duì)整個(gè)芯片的定義更為重要，而中后端的物理鏈路設(shè)計(jì)可以交給專業(yè)的代工團(tuán)隊(duì)。這個(gè)模式在成本和人效兩方面，都是經(jīng)濟(jì)上的最優(yōu)解。

一位芯片行業(yè)資深人士昭遠(yuǎn)（化名）說(shuō)，“芯片開發(fā)兩年的周期，后端只需要五個(gè)月時(shí)間，剩下時(shí)間只能閑置。”

善于在資本市場(chǎng)聚財(cái)?shù)睦畋笏氵^(guò)一筆賬，2024年，蔚來(lái)采購(gòu)英偉達(dá)Orin-X芯片一共需要3億多美元，而使用自研芯片后，單車成本能夠優(yōu)化約1萬(wàn)元。接著他的數(shù)據(jù)往下算，截至2025年7月，蔚來(lái)已累計(jì)交付約13.5萬(wàn)臺(tái)車，全年銷售目標(biāo)為44萬(wàn)。這樣的節(jié)省只是杯水車薪，更何況一顆5納米制程的芯片前期研發(fā)成本就需要6億美元。

與此同時(shí)，面向資本市場(chǎng)，李斌一再推遲盈利時(shí)間節(jié)點(diǎn)。早在2021年，他就曾宣布2023年第四季度實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。后來(lái)，新的目標(biāo)變成了2025年第四季度，但一季度凈虧損同比擴(kuò)大30%，讓蔚來(lái)不得不啟動(dòng)一系列改革以提升效率。

對(duì)于自研芯片，最好的方式就是能夠自謀生路。

蔚來(lái)宣布新款車型標(biāo)配車規(guī)5nm高階智駕芯片神璣NX9031。圖片來(lái)源：蔚來(lái)官網(wǎng)

五年后，蔚來(lái)神璣芯片已落地，卻悄然轉(zhuǎn)身成立安徽神璣技術(shù)有限公司，嘗試將芯片部門推向市場(chǎng)、獨(dú)立融資。

白劍是這家公司的法人，也是蔚來(lái)汽車硬件負(fù)責(zé)人，車規(guī)級(jí)芯片是他主導(dǎo)的項(xiàng)目之一。李斌是這家公司的董事長(zhǎng)，張丹瑜也在其中擔(dān)任董事。

雖然蔚來(lái)和李斌并未對(duì)此做出更多說(shuō)明，但業(yè)內(nèi)人士小佳告訴雷峰網(wǎng)，團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從蔚來(lái)體系中脫離，開始獨(dú)立找項(xiàng)目和談融資，“這個(gè)部門是虧損狀態(tài)，獨(dú)立可以進(jìn)行成本切割；如果能獨(dú)立融資上市，或能給蔚來(lái)帶來(lái)一筆額外的資金?！?/p>

02

小鵬的布局最堅(jiān)決，但部門墻太厚

小鵬宣布P7全系搭載自研圖靈AI芯片，其中兩顆驅(qū)動(dòng)智駕VLA大模型。圖片來(lái)源：小鵬官網(wǎng)

2021年左右，小鵬在中美兩地同時(shí)開啟了智駕芯片的研發(fā)。北美的牽頭人是小鵬汽車北美公司首席運(yùn)營(yíng)官Benny Katibian ，在國(guó)內(nèi)的負(fù)責(zé)人則是小鵬汽車聯(lián)席總裁夏珩。

何小鵬最初的規(guī)劃是讓中國(guó)團(tuán)隊(duì)打輔助，可兩個(gè)團(tuán)隊(duì)并不能很好地合作，芯片方案最終在美國(guó)團(tuán)隊(duì)手中難產(chǎn)，團(tuán)隊(duì)最終經(jīng)歷裁員。

此后小鵬轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，卻再度陷入“算法團(tuán)隊(duì)”與“芯片團(tuán)隊(duì)”之間的資源爭(zhēng)奪和協(xié)作斷層。

最初，小鵬選擇更為簡(jiǎn)單的方法，直接從一家加拿大公司購(gòu)買了NPU的IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)），并將SoC的設(shè)計(jì)與代工交由Marvell負(fù)責(zé)。然而，處于協(xié)調(diào)角色的小鵬很快意識(shí)到該合作模式存在問(wèn)題。由于NPU研發(fā)進(jìn)度持續(xù)延誤，公司最終決定終止該項(xiàng)目；隨后又發(fā)現(xiàn)Marvell在SoC方面同樣存在交付延遲，于是小鵬決定從NPU到SoC全部轉(zhuǎn)為自主開發(fā)。

在芯片架構(gòu)方案的確定過(guò)程中，內(nèi)部經(jīng)歷了多輪激烈競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)時(shí)，主要由前大疆相關(guān)、中國(guó)臺(tái)灣相關(guān)行業(yè)以及公司內(nèi)部孵化團(tuán)隊(duì)等不同背景的方案參與，經(jīng)過(guò)近兩年的反復(fù)論證，最終確定由大疆背景的成員牽頭負(fù)責(zé)。此類跨部門技術(shù)討論在小鵬內(nèi)部十分常見。

由于七八個(gè)核心部門的負(fù)責(zé)人來(lái)自不同企業(yè)和領(lǐng)域，各模塊團(tuán)隊(duì)也匯聚了多元公司背景的成員，跨模塊協(xié)作仍需依賴各部門負(fù)責(zé)人之間的協(xié)調(diào)與推動(dòng)。

早前，小鵬的芯片部門是一個(gè)保密的小部門，人數(shù)不多也就30人。2021年后，芯片團(tuán)隊(duì)以每年50人左右的規(guī)模擴(kuò)張，吳新宙離職后芯片部門的主管是從大疆加入的易斌。

易斌從大疆帶來(lái)一波年輕人。與易斌共事過(guò)的人表示，“大疆招人本身就是千挑萬(wàn)選，易斌把大疆團(tuán)隊(duì)的嚴(yán)謹(jǐn)文化帶了過(guò)去，反復(fù)進(jìn)行‘摸索-沉淀-固化”這個(gè)流程，帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)?！?/p>

易斌的芯片團(tuán)隊(duì)與智能駕駛算法團(tuán)隊(duì)原本應(yīng)該配合，共同推動(dòng)算法與自研芯片的適配。

但兩個(gè)部門之間存在較厚的部門墻。吳新宙在任時(shí)，兩個(gè)部門還有名義上的統(tǒng)屬關(guān)系，但他走后，兩個(gè)部門平行，還互相爭(zhēng)搶資源且芯片和算法難以融合，部門之間還需要有人來(lái)溝通。

小鵬前員工張歡（化名）表示，“我們芯片和算法的合作，甚至不如算法和英偉達(dá)的順利。”

這與地理位置因素也有關(guān)聯(lián)，小鵬將芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)設(shè)立在上海。與此同時(shí)，蔚來(lái)和理想等競(jìng)對(duì)的芯片團(tuán)隊(duì)也紛紛布局上海，被小鵬視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的小米更是把辦公地點(diǎn)設(shè)在了金橋，挨著華為方便挖人。但小鵬負(fù)責(zé)整車集成、規(guī)劃、控制和大數(shù)據(jù)的智駕團(tuán)隊(duì)則在廣東。這種地理上的距離，影響了兩個(gè)團(tuán)隊(duì)之間的配合度和效率。

部門拉扯等非技術(shù)原因，導(dǎo)致小鵬的芯片研發(fā)直到2023年才步入正軌。

后來(lái)，小鵬引入了日本芯片設(shè)計(jì)公司索喜，雖然后者進(jìn)度上也沒有達(dá)到要求，但索喜有著成熟的SoC設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，可以模仿英偉達(dá)的Orin來(lái)完成需要的設(shè)計(jì)，也就能趕在節(jié)點(diǎn)前完成產(chǎn)品打樣來(lái)做內(nèi)部匯報(bào)。

2024年年中，英偉達(dá)芯片發(fā)布延期，小鵬借此機(jī)會(huì)減少了外部芯片訂單，推動(dòng)自研芯片上車。8月底，第一代7納米芯片開始流片、年底回片，這意味著芯片已到量產(chǎn)前的最后驗(yàn)證環(huán)節(jié)。

實(shí)際上，7nm制程也是小鵬芯片游走在規(guī)則邊緣的生存方式。

有臺(tái)積電人士向雷峰網(wǎng)表示，7nm芯片的每平方毫米有1億個(gè)晶體管，5nm芯片每平方毫米1.5億個(gè)晶體管，3nm約為每平方毫米2億個(gè)晶體管 ，光刻機(jī)的極限單個(gè)硅片的極限是800平方毫米。

“臺(tái)積電的限制是晶體管不超過(guò)300億個(gè)，過(guò)兩年放松到350億個(gè)晶體管，再過(guò)兩年是400億個(gè)晶體管?！?/p>

包括小鵬在內(nèi)的車企和芯片廠商可以用臺(tái)積電的工藝做智駕芯片，芯片約為300平方毫米，用7nm就沒有超標(biāo)。而如果是5nm就有400多億個(gè)晶體管，那就會(huì)超標(biāo)。但臺(tái)積電總裁魏哲家在1月份時(shí)表態(tài)，正在幫這些公司申請(qǐng)?jiān)S可，2月份理想汽車得到了許可，代表其他汽車芯片公司也能在臺(tái)積電制造先進(jìn)芯片。

同時(shí)，小鵬第二代自研芯片已啟動(dòng)研發(fā)，這一次目標(biāo)指向5納米，不再用索喜兜底、設(shè)計(jì)上也不再追隨英偉達(dá)，但風(fēng)險(xiǎn)更高，進(jìn)展也相對(duì)緩慢。

自研芯片，是小鵬的必走之棋。有小鵬內(nèi)部人士坦言，“小鵬做芯片，很大程度是為了兜售AI這一技術(shù)品牌，再通過(guò)技術(shù)品牌去賣車?！?/p>

據(jù)雷峰網(wǎng)了解，小鵬首款增程式SUV G01將“冰箱彩電大沙發(fā)滿配”，這款產(chǎn)品是對(duì)G9失利后的補(bǔ)充。

據(jù)知情人士劉鳴近日透露，“G7的Ultra版是一個(gè)過(guò)渡，現(xiàn)在小鵬內(nèi)部正在將所有平臺(tái)遷移到小鵬自研芯片。接下來(lái)小鵬還要上一個(gè)大模型，真正把千問(wèn)3B大模型上到XP自己的芯片上，并且量產(chǎn)上車，是全世界第一。”

03

理想起步晚，但內(nèi)部阻力最低

知情人士坦言，“理想目前在芯片投入約200人的團(tuán)隊(duì)規(guī)模，控制較為嚴(yán)格。相比于蔚來(lái)和小鵬，理想在智駕方面的起步較晚，所以芯片的節(jié)奏也往后順延?！?/p>

理想2021年開始啟動(dòng)自研，卻可能是三家中內(nèi)部阻力最小的一方，這源自李想的決心與做事風(fēng)格——想要建立“山頭”，在理想內(nèi)部是不存在的。

理想最初的計(jì)劃是“包”下一個(gè)有設(shè)計(jì)能力的團(tuán)隊(duì)來(lái)完成自研芯片的研發(fā)。

2021年左右，理想還沒有建立芯片團(tuán)隊(duì)，如今的幾位負(fù)責(zé)人尚未加入，李想親自出來(lái)談?！八囊蠛芸量?，必須完全匹配理想汽車的節(jié)奏”，但給的錢卻不足以支撐一家供應(yīng)商All in于此。

據(jù)知情人士表示，“李想將蘋果與特斯拉奉為信仰，他秉持的一個(gè)觀點(diǎn)是在做芯片之前，應(yīng)該先做好操作系統(tǒng)。”

2022年底，謝炎加入理想接任CTO。謝炎的履歷頗為豪華，先后在英特爾、阿里巴巴和華為工作，曾是AliOS首席架構(gòu)師和華為終端OS部部長(zhǎng)。有一種說(shuō)法是，謝炎是理想首位CTO王凱招募的，也有一種說(shuō)法是謝炎是理想股東王興的同學(xué)。

謝炎加入后，操作系統(tǒng)和芯片被放在一個(gè)部門，同屬于組建的 “系統(tǒng)研發(fā)群組”。

謝炎面臨的第一個(gè)考驗(yàn)是，和同樣有阿里背景的驕旸就芯片研發(fā)路線有過(guò)爭(zhēng)論。驕旸曾是阿里達(dá)摩院芯片技術(shù)部的負(fù)責(zé)人，研究的方向就是人工智能芯片，任職期間向謝炎匯報(bào)。驕旸曾找到李想，想要謀求CTO的職位。但李想做出了自己的選擇，驕旸并沒有在理想停留太久，后轉(zhuǎn)投三星。

后來(lái)，謝炎開始推動(dòng)自研芯片項(xiàng)目。謝炎下面主要有三個(gè)人，一個(gè)是陳飛，他是謝炎的師兄，負(fù)責(zé)NPU，人在美國(guó)；另一個(gè)是秦東，前壁仞科技副總裁、ASIC部門負(fù)責(zé)人，現(xiàn)在負(fù)責(zé)SoC，也就是最后完整芯片方案；第三個(gè)是有華為海思背景的羅旻，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理、談IP和招人。

作為追趕者，理想期望通過(guò)推動(dòng)自研彎道超車。圖片來(lái)源：理想官網(wǎng)

在第一代芯片研發(fā)時(shí)，理想習(xí)慣性地尋求了外部的幫助。

昭遠(yuǎn)告訴雷峰網(wǎng)，經(jīng)過(guò)前面幾輪溝通后，這個(gè)項(xiàng)目逐漸淘汰到只剩下三家供應(yīng)商在競(jìng)爭(zhēng)。芯原因?yàn)閳?bào)價(jià)太高，最早被待定。

之后，就剩下翱捷和世芯電子兩家競(jìng)爭(zhēng)，但最終決定權(quán)在謝炎手上，雖然搞了投票，但2023年簽合同的時(shí)候還是選擇了芯原。

不過(guò)，流片回片的時(shí)候還是出了問(wèn)題。昭遠(yuǎn)透露，理想對(duì)芯原不愿提交代碼，甚至連驗(yàn)證文件和測(cè)試用例也不想給的行為不滿。從實(shí)際來(lái)看，結(jié)果差強(qiáng)人意，但秦東、羅旻并不滿意，想要更多地體現(xiàn)自身價(jià)值。同期，美國(guó)芯片禁令出臺(tái)，想要更靈活的芯片方案以應(yīng)對(duì)“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

此時(shí)，理想啟動(dòng)了第二代芯片的研發(fā)，前端設(shè)計(jì)由自己完成，但中后端驗(yàn)證等環(huán)節(jié)還是希望交給第三方。不過(guò)，在芯片行業(yè)人士胡雪看來(lái)，正常芯片從研發(fā)、流片，再到測(cè)試，能夠真正上車銷售至少需要五年時(shí)間。而理想如此快速上線第二代，或是在第一代方案中發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題需要修補(bǔ)。

另一個(gè)原因或可能是VLA。與芯片不同，理想是較早一批對(duì)外宣布使用VLA模型的公司。但這一模型需要處理多模態(tài)數(shù)據(jù)，對(duì)芯片實(shí)時(shí)推理算力要求很高，郎咸朋曾對(duì)外表示，雖然現(xiàn)在依然使用英偉達(dá)的Thor芯片，但如果未來(lái)算法鎖定，為了更好的效率和成本，都會(huì)考慮自研芯片。

如今這一趨勢(shì)更加明顯，2025年初，理想組織架構(gòu)再度調(diào)整。原“理想同學(xué)”負(fù)責(zé)人陳偉躍升一級(jí)，負(fù)責(zé)底座大模型并且直接和謝炎匯報(bào)。

這意味著，謝炎除了負(fù)責(zé)芯片、操作系統(tǒng)之外，而順勢(shì)將基礎(chǔ)大模型直接管理，統(tǒng)一牽頭。相比小鵬大模型和芯片劃江而治，理想已完成了組織上的統(tǒng)合。

僅從這一組織能力的維度看，理想有希望將算法、芯片這兩個(gè)合作老大難的部門發(fā)揮出更優(yōu)的效率。

盡管智駕政策收緊，新勢(shì)力玩家近期仍相繼落地自己最新能力，尤其是在VLA大模型的投入度上整齊劃一。

VLA技術(shù)浪潮的同步性并非偶然，在這背后源于模型對(duì)底層算力、實(shí)時(shí)響應(yīng)以及成本控制的共同需求，而芯片技術(shù)的突破得以實(shí)現(xiàn)本地推理的實(shí)時(shí)性和安全性要求。

當(dāng)英偉達(dá)Thor芯片延期，外部芯片供應(yīng)鏈已變得不確定且昂貴。自研芯片能進(jìn)一步拉低成本、講好企業(yè)的技術(shù)故事，這對(duì)造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)無(wú)疑是參與競(jìng)爭(zhēng)的重要籌碼。

后續(xù)，雷峰網(wǎng)將單獨(dú)推出理想、蔚來(lái)、小鵬的自研芯片專題，歡迎添加作者微信： karlliang88 。