文/成才

編輯/漁夫

來源/萬點(diǎn)研究

2025年春節(jié)前夕，央行開出年內(nèi)首批大罰單。

1月27日，人民銀行公布的罰單顯示，中國農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行、恒豐銀行等4家銀行合計(jì)被罰沒超9900萬元，被罰原因多涉及未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等多項(xiàng)違法行為。其中，央行對(duì)恒豐銀行開出1060.68萬元巨額罰單，并對(duì)其進(jìn)行警告的行政處罰。

罰單顯示，恒豐銀行涉及8項(xiàng)違規(guī)行為，具體違規(guī)行為包括：違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

此外，恒豐銀行多名員工也因此被罰。

具體來看，時(shí)任恒豐銀行內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理李某濤、時(shí)任恒豐銀行運(yùn)營管理部總經(jīng)理趙某、時(shí)任恒豐銀行個(gè)人信貸部數(shù)據(jù)運(yùn)營崗員工秦某陽、時(shí)任恒豐銀行普惠金融部副總經(jīng)理曾某敏、分別被罰9.5萬元、4.5萬元、1.1萬元、1萬元。

銀行企業(yè)合規(guī)問題是一個(gè)老生常談的話題，但是在利益誘惑面前，仍然有不少銀行選擇鋌而走險(xiǎn)，恒豐銀行“踩坑”千萬罰單的背后，該行在合規(guī)性方面又存在多少短板與不足？順著萬點(diǎn)研究的思路一起來看看。

與企爭(zhēng)利收罰單 服務(wù)實(shí)體不能成空話

罰單對(duì)銀行合規(guī)性有顯著影響，關(guān)系到銀行的品牌形象和市場(chǎng)信任度。

公開資料顯示，恒豐銀行是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一，前身為1987年成立的煙臺(tái)住房?jī)?chǔ)蓄銀行。2003年，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，改制為恒豐銀行股份有限公司。作為一家行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的股份制銀行，罰單倒逼銀行管理層重視合規(guī)經(jīng)營，同時(shí)也為整個(gè)銀行業(yè)敲響了警鐘。

查閱企業(yè)預(yù)警通顯示，2024年內(nèi)共收到9張行政罰單，累計(jì)罰沒金額超過500萬元。具體來看，其中，有三張罰單金額在百萬以上。

按時(shí)間線來看，2024年2月5日，浙江金融監(jiān)管局對(duì)恒豐銀行杭州分行開出罰款380萬元罰單。違規(guī)類型是資金違規(guī)類，金某、張某、陳某、傅某生、俞某警、傅某旻、駱某新在內(nèi)的八人被警告。

該行主要違法違規(guī)事實(shí)為，房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于歸還項(xiàng)目土地款；固定資產(chǎn)貸款管理不審慎，貸款資金回流后被挪作項(xiàng)目資本金；債權(quán)融資計(jì)劃業(yè)務(wù)投前、投后管理不到位；流動(dòng)資金貸款“三查”不到位，貸款資金回流并長(zhǎng)期滯留于借款人賬戶；貸后管理不到位，流動(dòng)資金貸款被挪用于購買理財(cái)；貼現(xiàn)資金回流用作存單質(zhì)押，滾動(dòng)辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，虛增存貸款；個(gè)人經(jīng)營性貸款管理不到位，貸款資金被挪用于歸還住房按揭貸款或購房；個(gè)人住房按揭貸款管理不審慎；貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確。

2024年11月5日，恒豐銀行臺(tái)州分行因“通過不正當(dāng)方式吸收存款”被臺(tái)州金融監(jiān)管分局罰款150萬元，時(shí)任客戶經(jīng)理顧某被禁止終身從事銀行業(yè)工作。

“通過不正當(dāng)方式吸收存款”是一種擾亂金融市場(chǎng)秩序的行為。2018年，央行與原銀保監(jiān)會(huì)就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)定商業(yè)銀行不得通過返還現(xiàn)金或有價(jià)證券、贈(zèng)送實(shí)物等不正當(dāng)手段吸收存款；不得通過個(gè)人或機(jī)構(gòu)等第三方資金中介吸收存款。

規(guī)定之下為何還有銀行工作員工鋌而走險(xiǎn)？據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，銀行員工該違規(guī)行為主要受存款硬性指標(biāo)壓力，很多員工為了薪酬、崗位的穩(wěn)定，通過為客戶提供現(xiàn)金返現(xiàn)等違規(guī)手段完成存款硬性指標(biāo)。

2024年12月31日，恒豐銀行昆明分行因“未遵循利費(fèi)分離原則，浮利分費(fèi)”，被云南省金融監(jiān)管局罰款205萬元。該行時(shí)任投資銀行部總經(jīng)理張鋒和公司金融部副總經(jīng)理（主持工作）彭勃分別被處以警告處罰。

該行主要違法違規(guī)事實(shí)為，未遵循利費(fèi)分離原則，浮利分費(fèi)；固定資產(chǎn)貸款管理不審慎；流動(dòng)資金貸款管理不審慎；銀行承兌匯票業(yè)務(wù)授信管理不審慎；信用證及福費(fèi)廷授信業(yè)務(wù)管理不審慎等多項(xiàng)違法違規(guī)行為。

浮利分費(fèi)早在2012年便被原銀監(jiān)會(huì)明令禁止，浮利分費(fèi)實(shí)質(zhì)是指銀行為滿足上級(jí)行對(duì)中間業(yè)務(wù)考核的需要，在對(duì)企業(yè)貸款定價(jià)時(shí)，通過拆分貸款利率上浮部分為中間費(fèi)用獲取超額的利潤。

對(duì)于企業(yè)而言，浮利分費(fèi)變相抬高了企業(yè)的融資成本和資金獲得難度。中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵當(dāng)下，銀行在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)中承擔(dān)著重要的社會(huì)責(zé)任，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是銀行業(yè)的根本使命，也是實(shí)現(xiàn)金融高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。

信任是金融行業(yè)的基石，是金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)和品牌價(jià)值的核心。恒豐銀行未遵循利費(fèi)分離原則，也讓優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)成為一句空話。未來，恒豐銀行通過何種手段補(bǔ)齊短板，進(jìn)一步落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命擔(dān)當(dāng)，萬點(diǎn)研究對(duì)此也將持續(xù)關(guān)注。

利潤放緩、資產(chǎn)承壓，誰之過？

合規(guī)性既是銀行內(nèi)控的緊箍咒，也是銀行健康發(fā)展的護(hù)身符。

合規(guī)性亟待提升的同時(shí)，恒豐銀行的三季度業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出“增收不增利”的問題。該行2024年三季報(bào)顯示，前三季度該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入186.74億元，同比微增1.99%，凈利潤為38.78億元，同比下降4.41%。

分析恒豐銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況，投資收益成為支撐公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力軍。財(cái)報(bào)顯示，2024年前三季度恒豐銀行實(shí)現(xiàn)投資收益20.75億元，同比增加20.05億元，增幅高達(dá)2864.29%。相比之下，更能體現(xiàn)中間業(yè)務(wù)含金量的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比減少0.42億元。

與利息收入、手續(xù)費(fèi)收入及傭金凈收入不同，銀行投資收益受外部影響較大，業(yè)績(jī)大起大落并不穩(wěn)定。2024年恒豐銀行依靠投資收益，實(shí)現(xiàn)了凈利潤降幅收窄，但是從長(zhǎng)期來看投資收益的確定性，也難以打消市場(chǎng)對(duì)于該行未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性的擔(dān)憂。

客觀而言，這并非恒豐銀行業(yè)績(jī)首次下滑。2023年，恒豐銀行營收為252.75億元?，同比增長(zhǎng)0.62%；凈利潤為51.46億元，同比下滑23.74%。經(jīng)歷了2023年凈利潤雙位數(shù)大幅下滑之后，2024年前三季度，凈利潤這項(xiàng)核心指標(biāo)方面，恒豐銀行表現(xiàn)依舊差強(qiáng)人意。

拉長(zhǎng)周期來看，wind數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年，恒豐銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入137.63億元、210.28億元、238.79億元、251.20億元，同比分別增長(zhǎng)-14.17%、52.79%、13.56%、5.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.61億元、53.10億元、63.81億元、67.48億元，同比分別增長(zhǎng)23.55%、703.33%、20.17%、5.75%。

可以發(fā)現(xiàn)，雖然2022年以前恒豐銀行仍能保持一個(gè)較為理想業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?022年該行業(yè)績(jī)大幅放緩，2023年轉(zhuǎn)為“增收不增利”。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓的同時(shí)，恒豐銀行的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表現(xiàn)也難言樂觀。

不良貸款方面，2021年末、2023年末恒豐銀行的不良貸款總額分別為137.77億元、129.01億元，139.33億元，不良貸款率分別為2.65%、1.98%、1.72%。

雖然恒豐銀行不良貸款率連續(xù)3年下降，但是該行1.72%的不良貸款率遠(yuǎn)高于同期全國股份制銀行平均不良率1.26%。

2024年前三季度，恒豐銀行不良貸款率進(jìn)一步下降至1.62%，但仍高于國家金融監(jiān)管總局同期公布的1.56%商業(yè)銀行不良貸款率均值。目前8家股份制上市銀行中，華夏銀行同期最高，不良率最高為1.61%，但仍低于恒豐銀行的1.62%。

恒豐銀行不良貸款率持續(xù)下降值得肯定，同時(shí)需要注意的是，不良貸款率持續(xù)走低系該行加大了不良貸款的核銷力度。聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中也指出，近年來恒豐銀行加大不良貸款處置力度，主動(dòng)壓降類信貸債權(quán)資產(chǎn)規(guī)模，帶動(dòng)整體信用減值損失規(guī)模呈下降趨勢(shì)，減值損失計(jì)提力度仍較大，對(duì)利潤實(shí)現(xiàn)仍造成較大實(shí)質(zhì)影響。

除此之外，恒豐銀行官網(wǎng)披露最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年三季度末，該行資本充足率為13.37%，一級(jí)資本充足率為11.31%，核心一級(jí)資本充足率為8.78%。

相比之下，國家金融監(jiān)管總局披露2024年三季度末，商業(yè)銀行資本充足率為15.62%，一級(jí)資本充足率為12.44%，核心一級(jí)資本充足率為10.86%。在銀行資本充足率方面，恒豐銀行受制于不良貸款的清出，三項(xiàng)指標(biāo)均低于行業(yè)均值。

屢遭大額處罰、業(yè)績(jī)堪憂的背后，恒豐銀行管理層難辭其咎。

公開信息顯示，2014年恒豐銀行首任董事長(zhǎng)姜喜運(yùn)因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受組織調(diào)查，2019年，姜喜運(yùn)因貪污等罪行被判死緩。

姜喜運(yùn)之后，恒豐銀行繼任董事長(zhǎng)蔡國華同樣因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受調(diào)查。一審被判死緩，中紀(jì)委曾發(fā)文，稱其在職期間平均每天報(bào)銷40萬。

法院經(jīng)審理查明，2015年至2016年，蔡國華利用擔(dān)任恒豐銀行黨委書記、董事長(zhǎng)的職務(wù)便利，未經(jīng)集體研究，擅自決定將恒豐銀行48億元資金以信托貸款形式轉(zhuǎn)入其個(gè)人控制的公司，進(jìn)行營利活動(dòng)，謀取個(gè)人利益。

2017年，蔡國華在明知申請(qǐng)貸款項(xiàng)目不符合發(fā)放貸款條件的情況下，授意銀行工作人員違規(guī)發(fā)放貸款35億元，給恒豐銀行造成特別重大損失。一系列腐敗案件使得恒豐銀行在2018年底不良貸款率高達(dá)28.44%。

除二任董事長(zhǎng)涉嫌嚴(yán)重貪腐之外，恒豐銀行行長(zhǎng)一職也已經(jīng)空缺已超兩年。2022年8月，恒豐銀行原行長(zhǎng)王錫峰辭職，并赴任青島農(nóng)商行董事長(zhǎng)。2024年5月，恒豐銀行黨委委員、副行長(zhǎng)白雨石代為履行行長(zhǎng)職責(zé)，時(shí)至今日行長(zhǎng)職位仍舊空缺。

上市重?fù)?dān)壓肩 新任管理層如何突圍？

作為國內(nèi)12家股份制銀行中僅有2家沒有上市的銀行，此番巨額罰單也讓其上市之路，充滿了不確定性和挑戰(zhàn)。

一直以來恒豐銀行都有一個(gè)上市夢(mèng)，2014年，恒豐銀行首次公開上市計(jì)劃。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)3年后，2017年該行確立了具體上市時(shí)間表，即計(jì)劃2018年12月底之前，完成H股上市，2019年12月底之前，完成A股增發(fā)。因兩任董事長(zhǎng)落馬一系列問題曝光后，恒豐銀行該份上市時(shí)間表落空。

2020年，時(shí)任恒豐銀行董事長(zhǎng)陳穎與時(shí)任行長(zhǎng)王錫峰，在不同的場(chǎng)合表達(dá)出五年內(nèi)上市的目標(biāo)。2025年是五年之約的最后一年，然而陳穎與王錫峰均已經(jīng)辭去相關(guān)職務(wù)。

就在外界認(rèn)為，恒豐銀行這場(chǎng)五年之約將再次落空之時(shí)。恒豐銀行2024年度全行工作會(huì)議上，恒豐銀行在工作的總要求中再次提及“整體上市”。

恒豐銀行五年上市之約的重任也落在新一屆管理層的肩上，作為該行新任當(dāng)家人，辛樹人于2023年1月18日被任命為恒豐銀行黨委書記、董事長(zhǎng)，并在2023年6月12日獲得了國家金融監(jiān)督管理總局的任職資格批準(zhǔn)。

進(jìn)入2024年恒豐銀行新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子組建出現(xiàn)加速跡象，2024年7月5日，國家金融監(jiān)管總局同時(shí)核準(zhǔn)了畢國器、房毅的恒豐銀行副行長(zhǎng)的任職資格。

公開資料顯示，房毅此前為恒豐銀行杭州分行黨委書記、行長(zhǎng)。深耕浙江17年，擁有豐富的一線工作經(jīng)驗(yàn)。畢國器長(zhǎng)期在資金、財(cái)務(wù)條線工作，此前為恒豐銀行資金運(yùn)營中心總經(jīng)理，兩名副行長(zhǎng)均為恒豐銀行內(nèi)部提拔。

兩人獲批之后，目前，恒豐銀行董事長(zhǎng)為辛樹人，副行長(zhǎng)共有三名，鄭現(xiàn)中、聶大志和白雨石，其中鄭現(xiàn)中代為履行行長(zhǎng)職責(zé)。

在萬點(diǎn)研究看來，頻收罰單也成為恒豐銀行新一屆管理層，提升經(jīng)營業(yè)績(jī)與資產(chǎn)質(zhì)量鋪平上市之路的最大“攔路虎”。新一屆高管團(tuán)隊(duì)能否根治該行內(nèi)控頑疾？也將成為外界觀察新管理層能力的重要參考。

盡管恒豐銀行上市頗為曲折，但可能性卻依然存在。

近日，上交所披露的信息顯示，山東金資已完成從中央?yún)R金手中受讓的150億股恒豐銀行股份交割。山東金資取代中央?yún)R金，正式成為恒豐銀行的第一大股東。

對(duì)于上市關(guān)鍵期的恒豐銀行，進(jìn)一步理順股權(quán)關(guān)系無疑是一個(gè)好消息。地方國資成為大股東后，恒豐銀行發(fā)展機(jī)遇與上市之路也將更寬。

2025年1月，宜賓銀行成功破冰港股IPO。同時(shí)，A股三家中小銀行東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行IPO審核狀態(tài)變更為“已受理”。

未來，恒豐銀行想要尋得一個(gè)關(guān)鍵的上市“門票”，更多還是需要依靠?jī)?yōu)化經(jīng)營管理，提升服務(wù)水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來實(shí)現(xiàn)。

本文由萬點(diǎn)原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系