原創(chuàng) 韜略哥

今年以來，兩大行業(yè)比較“內(nèi)卷”：一個是汽車，一個是外賣。

汽車行業(yè)的“內(nèi)卷”，堪稱“百團大戰(zhàn)”，是數(shù)十個廠家之間的。

撕逼

目前主管部門已經(jīng)介入，各大廠商“偷雞不成蝕把米”，被迫把供應(yīng)商的付款賬期壓縮到60天內(nèi)。占用別人的資金打價格戰(zhàn)的游戲，玩不下去了。

外賣行業(yè)則主要是京東、美團在“卷”，包括競相給外賣小哥交社保、壓縮送貨時限、搞外賣補貼等。

這場外賣大戰(zhàn)一度非常激烈，雙方都放了狠話。

比如今年4月中旬，劉強東一段內(nèi)部講話視頻流出，不點名批評了“某平臺”壟斷，讓餐飲業(yè)品質(zhì)下降。

美團高層也有“不惜一切代價贏得競爭”的表態(tài)：

京東、美團在最近一個財務(wù)年度的盈利都在400億上下，市場預(yù)期：外賣大戰(zhàn)將讓兩家公司在今年、明年利潤顯著下降，所以資本市場做出了悲觀的反應(yīng)：

最近兩天，京東、美團都爆出大消息，顯示競爭格局或?qū)⒊霈F(xiàn)新變化。

香港聯(lián)交所權(quán)益披露資料顯示，6月10日至6月13日，王興累計減持573.7萬股理想汽車，套現(xiàn)金額超6億港元（現(xiàn)匯率約合5.49億元人民幣），持股比例從20.94%下降到20.61%。

這是今年王興第二次連續(xù)減持理想汽車。3月18日至3月21日，王興減持理想汽車650萬股，套現(xiàn)約7億港元。

王興為什么在這個時候減持理想？是為“京美大戰(zhàn)”調(diào)撥資金嗎？還是單純地不看好汽車行業(yè)？對此，沒有看到他本人的解釋。

劉強東這邊，則有了更戲劇化的表現(xiàn)。

6月17日下午，劉強東現(xiàn)身北京亦莊的京東總部。面對多家媒體，首次詳細(xì)闡釋了京東布局外賣、酒旅等業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)的緣由和思路。

其中有如下表態(tài)：

很顯然，劉強東想給“京美大戰(zhàn)”降溫了。

主要原因大概是：

第一，這一輪“京美大戰(zhàn)”發(fā)動的時機不好，正值經(jīng)濟調(diào)整期，不符合中央整治內(nèi)卷式競爭的要求，不利于改善全社會的預(yù)期。

去年12月的中央經(jīng)濟工作會議上，高層提出要綜合整治“內(nèi)卷式”競爭。

汽車行業(yè)先觸碰了底線——今年以來各大廠商紛紛降價，然后高層，甚至出現(xiàn)了“人咬狗、狗咬人”、“詆毀-仰望”等不太體面的表述。

撕逼

管理層果斷出手，結(jié)果是：大家都別拿“別人的錢”打價格戰(zhàn)了，一起都承諾60天賬期，回家調(diào)撥資金給供貨商。

監(jiān)管部門也不會忽視外賣平臺的新動向，可能會有“窗口指導(dǎo)”。先出招的京東，先出來表態(tài)緩和形勢了。

6月17日劉強東的萬字表態(tài)，可能就是基于上述邏輯。

第二，高調(diào)的“京美大戰(zhàn)”讓兩家企業(yè)在資本市場都很受傷，這會影響投資人的信心。

畢竟，外賣市場的主要競爭者只有三家，沒有必要搞得跟汽車行業(yè)一樣慘烈。

劉強東此次“萬字表態(tài)”，并不意味著“京美大戰(zhàn)”結(jié)束，而是進(jìn)入了表面上緩和、但開始比拼商業(yè)模式的新階段。

此次劉強東主要透露了以下信息。

1、再過一個月，京東外賣很快就會出來一個跟美團完全不同的商業(yè)模式，所以我們從第一天開始，就已經(jīng)在做很多準(zhǔn)備。我相信這種商業(yè)模式將徹底解決食品安全問題，而且能讓消費者買到高性價比又安全的食品。

2、大家看到我們跟興哥（美團創(chuàng)始人王興）的這種“外賣之爭”，是老百姓點餐的生意，但其實我們做的邏輯是背后的生鮮供應(yīng)鏈，這才是我所真正想要的。前端賣飯菜，我可以永遠(yuǎn)不賺錢，我只要靠供應(yīng)鏈賺錢就可以了。

3、未來京東最重要的一塊兒業(yè)務(wù)是國際。我們在歐洲干了三年，現(xiàn)在京東在歐洲的物流基礎(chǔ)基本上建成了，但還不夠，還得再干半年，干到今年年底，明年才能開始營業(yè)。京東國際業(yè)務(wù)不走跨境電商模式。我的國際業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是本地電商、本地建團隊，做本地采購。我們定義讓中國1000個品牌成功，因為這1000個品牌亞馬遜沒有，當(dāng)?shù)亓闶凵桃矝]有。要讓歐美當(dāng)?shù)叵M者接受中國品牌，信任一個來自中國的零售平臺。

4、穩(wěn)定幣是我們重點布局的一個創(chuàng)新項目。我們希望在全球所有主要的主權(quán)貨幣國家，都會申請我們的穩(wěn)定幣牌照，實現(xiàn)全球企業(yè)之間的匯兌，能夠把全球跨境支付成本降低90%，效率提高到10秒之內(nèi)，現(xiàn)在企業(yè)之間用Swift大概需要兩天，平均兩天到四天，成本挺高。B端支付做完后，我們就可以朝C端支付滲透。（以上引自“中國企業(yè)家雜志”官微）

劉強東還強調(diào)，京東能夠站到今天不會死掉，因為光在中國大陸就有1600個庫房，物流中心在售商品數(shù)光自己的平臺就超過1000萬，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)是30天。這就是核心競爭力。

京東的物流優(yōu)勢，是美團的短板嗎？其實也未必，只能說兩家企業(yè)各有千秋。

根據(jù)公開資料，美團主要布局面積較小的即時零售前置倉（閃電倉）。到2025年初，美團閃電倉數(shù)量已超3萬個，覆蓋全國2800個縣區(qū)市，平均每3公里一座倉。美團旗下自營業(yè)務(wù)（如小象超市、歪馬送酒）還擁有約680個生鮮前置倉和800個酒水倉。

京東的倉庫面積更大，可以提供全品類、全場景供應(yīng)鏈體系，從大宗商品跨區(qū)調(diào)撥到本地即時配送（小時達(dá)）都可覆蓋，更適合高客單價、長鏈路商品（如家電、數(shù)碼）。

在物流上，美團走的是輕資產(chǎn)平臺模式，物流鏈條聚焦“即時性”。在密度和算上領(lǐng)先京東，但美團在大家電等商品的深度供應(yīng)鏈上目前弱于京東。

可以說，京東、美團各有所長。未來隨著競爭深化，雙方都會補短板，以削弱對方的優(yōu)勢。

所以“京美大戰(zhàn)”不會結(jié)束，只會以另外一種方式進(jìn)行：臺面上“低調(diào)”，臺下繼續(xù)較勁，比拼耐力和管理能力，對未來的預(yù)判能力。

至于穩(wěn)定幣、機器人、人工智能，也都是雙方要搶占的陣地。

在穩(wěn)定幣上京東獲得了先機，至少在香港已經(jīng)有望拿下第一批三張牌照之一了。