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這家國資管理人,操刀一筆重磅交易

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一筆重磅交易正式落地。

8月27日,重塑能源(02570.HK)發(fā)布公告顯示,PEM制氫裝備公司恩澤氫能(曾用名:康明斯恩澤)已經(jīng)成功完成1.3億元融資,投資方重塑能源和澗光股份分別出資1億元和0.3億元,各自持有恩澤氫能30.3%和9.1%的股份。

這也意味著,在康明斯退出后,恩澤氫能不僅從合資變?yōu)榧儍?nèi)資企業(yè),還由中國第一氫能公司中國石化旗下產(chǎn)業(yè)基金控股,同時能通過重塑能源和澗光股份帶來的產(chǎn)業(yè)資源和協(xié)同效應(yīng),更好地融入中國氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

按照恩澤氫能的規(guī)劃,他們未來主要圍繞技術(shù)研發(fā)突破、規(guī)?;瘮U張和資本運作進行發(fā)展,致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的綠氫裝備供應(yīng)商。

作為這筆重磅交易背后的操盤手,中國石化旗下首只產(chǎn)業(yè)基金——恩澤基金,目前持有恩澤氫能60.6%的股份。

成立至今,恩澤基金僅用了不到5年時間,已在新能源和新材料等領(lǐng)域擁有越來越大的名氣,同時在產(chǎn)業(yè)投資之路上越走越遠(yuǎn)。

毫不夸張地說,恩澤基金對恩澤氫能的成功重組,為業(yè)界樹立了一個典型范例,不僅彰顯了自身在產(chǎn)業(yè)賦能和價值創(chuàng)造方面的能力,同時還提升了基金在業(yè)界的影響力和公信力。

首次實施項目重組,成功打造業(yè)界典范

恩澤基金與恩澤氫能的故事始于數(shù)年前。

時間回到2021年,雙碳已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略。為了積極擁抱能源革命和產(chǎn)業(yè)變革,中國石化以新能源、新材料、新經(jīng)濟為重要增長極,并將氫能作為新能源業(yè)務(wù)的主要方向,立志打造“中國第一氫能公司”。

正是在這個過程中,資本金融成為中國石化轉(zhuǎn)型升級的重要手段。此前,意識到市場化基金投資的重要性后,中國石化旗下中國石化資本已發(fā)起設(shè)立總規(guī)模為50億元的恩澤基金,使其成為中國石化旗下首只基金。

被中國石化寄予厚望的恩澤基金,將“落實國家戰(zhàn)略、擁抱能源革命、促進轉(zhuǎn)型升級”作為使命,并圍繞中國石化產(chǎn)業(yè)鏈打造產(chǎn)業(yè)布局與基金投資協(xié)同發(fā)展平臺,重點對氫能全產(chǎn)業(yè)鏈進行投資布局。

到了2021年12月,恩澤基金與康明斯按50:50比例在佛山南海成立合資公司——康明斯恩澤,將全球先進的PEM電解水制氫技術(shù)引入中國并實現(xiàn)國產(chǎn)化,從而補齊了國內(nèi)綠氫裝備“最后一塊拼圖”。

“這樣的股權(quán)設(shè)計,源于當(dāng)時國內(nèi)在大功率PEM電解水制氫裝備方面幾乎空白,所以恩澤基金才會與康明斯合作去解決氫能產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子的問題?!睋?jù)恩澤基金兼恩澤氫能負(fù)責(zé)人透露,中國石化也需要綠氫制取技術(shù)來布局氫能業(yè)務(wù)。

短短數(shù)年發(fā)展,康明斯恩澤便取得一系列亮眼的成績。公司在供應(yīng)鏈建設(shè)中打造了國產(chǎn)供應(yīng)和配套體系,不僅初步完成PEM制氫核心技術(shù)引進和本土產(chǎn)線建設(shè)的使命,還填補了國內(nèi)MW級以上PEM制氫裝備的空白。

轉(zhuǎn)眼來到2025年,這家公司遇到了一次重大考驗。由于面臨戰(zhàn)略調(diào)整,康明斯最終選擇退出康明斯恩澤。為了不讓傾注多年的心血付之東流,恩澤基金毫不猶豫地主動承擔(dān)起被投的產(chǎn)業(yè)整合與戰(zhàn)略重組的重任。

“雖然下場做產(chǎn)業(yè)很難,但是我們選擇迎難而上?!痹诙鳚苫鹭?fù)責(zé)人看來,恩澤基金作為產(chǎn)業(yè)型投資人,致力于服務(wù)國家能源安全戰(zhàn)略及推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新與升級,“中國必須要做PEM電解水制氫,最終的目標(biāo)是將制氫的成本降下來?!?/p>

憑借出色的產(chǎn)業(yè)整合和資源協(xié)調(diào)能力,恩澤基金利用自身在氫能領(lǐng)域的深厚產(chǎn)業(yè)資源和對行業(yè)趨勢的把握,只用了三個月左右便談妥了戰(zhàn)略方向高度契合,并能提供持續(xù)發(fā)展的資金和資源的本土戰(zhàn)略投資者。

最終,通過恩澤基金的整體統(tǒng)籌,再加上佛山南海政府的支持,國內(nèi)最大的氫能上市公司重塑能源和化工特種裝備領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)澗光股份分別拿出1億元和0.3億元,成為由康明斯恩澤更名而來的恩澤氫能的新股東。

這也意味著,恩澤氫能不僅正式由合資變?yōu)榧儍?nèi)資企業(yè),還能通過重塑能源和澗光股份帶來的產(chǎn)業(yè)資源和協(xié)同效應(yīng),加速推出更加自主可控的PEM制氫裝備,實現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的國產(chǎn)化,進一步補齊國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的短板,從而更好地融入中國氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

對于成立不到5年的恩澤基金而言,他們首次對被投實施重組就獲得巨大成功,可謂意義重大。除了落實國家戰(zhàn)略和保障技術(shù)安全及自主可控,這家年輕的基金還為中國石化氫能戰(zhàn)略布局提供了有力支撐,同時也在提升自身投資價值的過程中,積累了寶貴的產(chǎn)業(yè)整合經(jīng)驗和聲譽。

擁有獨特產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,重點打造氫能生態(tài)圈

恩澤氫能成功渡過難關(guān)的背后,源于恩澤基金強大的產(chǎn)業(yè)實力。

在雙碳戰(zhàn)略下,中國石化作為能源化工巨型航母,愿景是打造世界領(lǐng)先潔凈能源化工公司。在能源資源的基礎(chǔ)上,他們已經(jīng)深耕潔凈油品和現(xiàn)代化工數(shù)十年,擁有極為龐大的產(chǎn)業(yè)資源。

作為對方轉(zhuǎn)型升級的重要一環(huán),恩澤基金在中國石化通過財務(wù)投資發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略投資機會、發(fā)現(xiàn)并打造新的經(jīng)濟增長點、探索并形成新的生態(tài)圈的過程中,扮演著重要的角色。

對于恩澤基金而言,獨特的基因意味著特殊的使命,同時也擁有著與眾不同的優(yōu)勢。這也意味著,中國石化這家超級鏈主企業(yè)的產(chǎn)業(yè)背景、產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)孵化等深厚資源,是這家產(chǎn)業(yè)型投資人最大的優(yōu)勢。

圍繞中國石化產(chǎn)業(yè)鏈,恩澤基金通過“產(chǎn)業(yè)布局與基金投資”協(xié)同發(fā)展,已構(gòu)建氫鏈氫圈、電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“E鏈E圈”、化工新材料、高端智能制造&大數(shù)據(jù)四大產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈,為中國石化轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

為了助力中國石化打造“中國第一氫能公司”,恩澤基金將氫能產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈當(dāng)作重點打造的對象。依托現(xiàn)代氫能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”中國石化的優(yōu)勢,他們聚焦全球領(lǐng)先的氫能技術(shù)項目,沿著氫能全產(chǎn)業(yè)鏈“制-儲-運-加-用”進行投資布局。

從這家產(chǎn)業(yè)型投資基金的出手動作來看,他們已經(jīng)投資了國富氫能、海德利森、恩澤氫能、海德氫能等氫能產(chǎn)業(yè)的知名企業(yè),不僅實現(xiàn)了氫能全產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投資覆蓋,還助力中國石化率先建成完善的氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

“我們幫不上的項目不投,所有被投基本都能被中國石化賦能,同時符合中國石化未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃?!痹诙鳚苫鹭?fù)責(zé)人看來,這樣安排的好處在于,既能在投資時擁有議價優(yōu)勢,同時又能幫助對方更好地成長。

在恩澤基金的投后賦能下,他們投資的氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)除了相互聯(lián)動,還在與中國石化深度合作的過程中,構(gòu)筑出一個協(xié)同發(fā)展且愈發(fā)強大的氫能產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。

例如,國富氫能和海德利森已為中國石化建設(shè)多座加氫站;海德氫能是石化機械唯一的電解槽供應(yīng)商,并與中石化雄安公司共同成立了氫能技術(shù)創(chuàng)新中心,聯(lián)合攻關(guān)氫能技術(shù)應(yīng)用及制加氫一體站建設(shè)等。

不難發(fā)現(xiàn),這種“全鏈條”布局帶來的最大價值在于,能夠構(gòu)建起一個閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài),實現(xiàn)1+1>2的放大效應(yīng)。恩澤基金負(fù)責(zé)人直言,“全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋投資最大程度地發(fā)揮了恩澤基金的產(chǎn)業(yè)整合作用,為氫能產(chǎn)業(yè)從無到有、由弱變強提供了持續(xù)動力和有力支撐?!?/p>

更為重要的是,恩澤基金通過全方位布局,加速了核心技術(shù)的自主化和規(guī)?;瘧?yīng)用,從而降低了產(chǎn)業(yè)鏈綜合成本。這既助力保障了國家未來的清潔能源供給安全,又樹立了中國在全球氫能領(lǐng)域的標(biāo)桿形象。

“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動,走專業(yè)化投資之路

背靠中國石化,擁有豐富產(chǎn)業(yè)資源的恩澤基金,立志成為最懂產(chǎn)業(yè)的投資人。

于是,在中國石化主業(yè)的基礎(chǔ)上,恩澤基金從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的視角出發(fā),深入產(chǎn)業(yè)鏈挖掘投資機會。通過精選“硬科技”項目,這家產(chǎn)業(yè)型投資人在服務(wù)國家戰(zhàn)略中,將基金穩(wěn)健增值作為重要目標(biāo)。

由于異常重視與中國石化戰(zhàn)略需求協(xié)同,恩澤基金會優(yōu)先投資新能源、新材料、高端智能制造等與中國石化產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)或能補強其業(yè)務(wù)版圖的領(lǐng)域,同時采取生態(tài)圈式布局來打造產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。

得益于深耕擁有豐富經(jīng)驗和龐大資源的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,恩澤基金已經(jīng)成長為專業(yè)的產(chǎn)業(yè)型投資人,同時投資精準(zhǔn)度也在不斷提高?!巴顿Y最大的風(fēng)險就是投錯項目,要想不投錯項目,需要有專業(yè)判斷?!倍鳚苫鹭?fù)責(zé)人直言,“未來要做好投資,必須走專業(yè)化道路?!?/p>

從氫能產(chǎn)業(yè)鏈的國富氫能、海德利森、恩澤氫能、海德氫能,到電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的欣旺達、奧動新能源、博萃循環(huán)等,以及新材料產(chǎn)業(yè)鏈的亨睿碳纖維、巨鵬生物、普力材料、諾亞氟化工、博輝瑞進等,他們的投資版圖也在精耕中持續(xù)擴大。

最終,這家專業(yè)的產(chǎn)業(yè)型投資人不僅收獲了超預(yù)期的財務(wù)回報,同時也為中國石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了有力支持。截至2024年12月31日,恩澤基金已投項目增值率63%,已投項目IRR22%。

能夠取得這番亮眼的成績,也離不開恩澤基金對項目的全方位衡量。圍繞技術(shù)實力、戰(zhàn)略契合度、成長空間、團隊能力等方面,他們力求所投項目在各方面都經(jīng)得起考驗,同時看好“有核心技術(shù)、有成長價值、有明確發(fā)展路線”的企業(yè)。

已上市的國富氫能便是典型例子。除了掌握著高壓氫氣存儲和供給的核心技術(shù),這家在加氫站供氫和儲運裝備領(lǐng)域的頭部企業(yè),與中國石化加氫站布局存在天然協(xié)同。隨著燃料電池汽車和加氫站迅速增長,在工業(yè)氣體和氫能領(lǐng)域經(jīng)驗豐富的創(chuàng)始團隊帶領(lǐng)下,他們具備巨大的增長潛力。

如今,正式施行的《中華人民共和國能源法》明確將氫能納入能源管理體系。這也意味著,氫能的能源地位首次從法律層面得以確立,對氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有劃時代的重要意義。與此同時,在雙碳戰(zhàn)略引領(lǐng)下,氫能正從示范走向規(guī)?;瘧?yīng)用的新階段。

“很多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的現(xiàn)在的估值已經(jīng)趨向合理,現(xiàn)在已經(jīng)到了可以出手的時候了?!痹诙鳚苫鹭?fù)責(zé)人看來,氫能核心材料與零部件、先進制氫裝備與系統(tǒng)、氫氣儲運與基礎(chǔ)設(shè)施、氫能終端應(yīng)用場景,正處于從技術(shù)驗證走向商業(yè)落地的關(guān)鍵窗口期,具備高成長性的投資價值。

目前,中國氫能產(chǎn)業(yè)正處于從探索起步走向規(guī)?;l(fā)展的關(guān)鍵時期。對于關(guān)乎未來能源格局的氫能領(lǐng)域,恩澤基金正以產(chǎn)業(yè)組織者和賦能者的角色,為實現(xiàn)國家雙碳目標(biāo)和保障能源安全貢獻著自己的力量。

作為一家肩負(fù)產(chǎn)業(yè)使命的投資基金,恩澤基金始終堅信資本的價值在于推動產(chǎn)業(yè)進步。隨著30億元二期基金進入關(guān)賬倒計時,他們將繼續(xù)在國家能源轉(zhuǎn)型和先進制造領(lǐng)域扮演先鋒角色,同時進一步深化在新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢領(lǐng)域的布局。

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