文|食安時代

健康飲食理念推動代糖行業(yè)持續(xù)擴容，近期D-阿洛酮糖獲批成為新食品原料，國內(nèi)上游原料發(fā)展備受關(guān)注。

D-阿洛酮糖全球產(chǎn)能集中于美日韓、應(yīng)用十分廣泛，目前國內(nèi)企業(yè)也紛紛布局，但國內(nèi)代糖市場赤蘚糖醇、安賽蜜等競爭激烈，D-阿洛酮糖雖然有優(yōu)勢卻面臨技術(shù)壁壘和市場競爭，未來是否可以在競爭中站穩(wěn)腳跟進而影響代糖行業(yè)現(xiàn)有格局還有待市場驗證。

越來越多代糖被允許應(yīng)用

2025年6月26日，中國國家衛(wèi)生健康委員會通過了對D-阿洛酮糖的審批，并在7月2日正式"官宣"其為新一批新食品原料，這一舉措為國內(nèi)代糖市場注入新鮮血液。

目前，國內(nèi)允許應(yīng)用的代糖主要涵蓋糖醇類、天然甜味劑和人工合成甜味劑三大類，糖醇類中的赤蘚糖醇、木糖醇、山梨糖醇等在口香糖、飲料、糖果中常見；天然甜味劑如甜菊糖苷、羅漢果甜苷憑借健康屬性受青睞；人工合成甜味劑比如阿斯巴甜、安賽蜜等以高甜度、低成本優(yōu)勢廣泛用于各類加工食品，滿足不同產(chǎn)品的甜味需求。

在國外許多代糖被允許應(yīng)用的時間較早，例如阿斯巴甜早在1974年就被美國食品和藥物管理局批準(zhǔn)用作甜味劑以及多種食品的添加劑，1994年歐洲也批準(zhǔn)了阿斯巴甜可以作為蔗糖替代物添加到食品中；1997年赤蘚糖醇獲得美國FDA安全食品配料GRA認證，1999年被世界糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織聯(lián)合批準(zhǔn)作為專用食品甜味劑。

隨著越來越多代糖獲批應(yīng)用食品行業(yè)也將迎來新發(fā)展契機，當(dāng)下有不少食品企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品配方，在追求美味的同時滿足大眾對低糖的需求，從飲料市場不斷推出"0糖"新品到烘焙行業(yè)的低糖糕點，代糖身影無處不在。這種廣泛應(yīng)用也是順應(yīng)消費需求的體現(xiàn)，不過企業(yè)在產(chǎn)品中使用代糖也需要在安全與美味之前找到平衡點。

行業(yè)格局初現(xiàn)，前五大企業(yè)合計占比約70%

在D-阿洛酮糖領(lǐng)域全球產(chǎn)能分布呈現(xiàn)出高度集中的態(tài)勢，主要集中于美日韓三國，其中Samyang韓、CJ韓、Ingredion美、Cargill美、Matsutani日五大企業(yè)表現(xiàn)突出，產(chǎn)能合計占比達到了70%，在全球市場中占據(jù)著主導(dǎo)地位。

國內(nèi)也有不少企業(yè)也在積極布局D-阿洛酮糖生產(chǎn)，某企業(yè)在D-阿洛酮糖相關(guān)領(lǐng)域已有實際產(chǎn)能落地，其新建的1.5萬噸結(jié)晶糖產(chǎn)線作為D-阿洛酮糖生產(chǎn)的原料供應(yīng)環(huán)節(jié)，于2024年5月進入正常生產(chǎn)階段。此外企業(yè)計劃在泰國建設(shè)的新食品原料智慧工廠項目，按時間規(guī)劃將在今年年中至三季度啟動建設(shè)，項目完成后預(yù)計可形成1.2萬噸晶體D-阿洛酮糖與7000噸液體D-阿洛酮糖的年產(chǎn)能。

另一企業(yè)是國內(nèi)較早涉足D-阿洛酮糖領(lǐng)域的企業(yè)，在該產(chǎn)品的研發(fā)上已積累近十年經(jīng)驗，目前已形成晶體與液體兩類D-阿洛酮糖的生產(chǎn)能力，相關(guān)工藝技術(shù)趨于成熟。2024年公司完成D-阿洛酮糖技術(shù)改造項目并投入運行，年產(chǎn)能超5000噸，2025年3月又啟動了二期擴產(chǎn)計劃，目標(biāo)是形成年產(chǎn)2萬噸的產(chǎn)能規(guī)模。

從目前發(fā)展情況來看，全球D-阿洛酮糖市場產(chǎn)能分布有著獨特格局，美日韓的頭部企業(yè)憑借高占比產(chǎn)能持續(xù)把控市場關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國內(nèi)比如三元生物、保齡寶、百龍創(chuàng)園等企業(yè)也積極布局擴產(chǎn)，不斷提升產(chǎn)能與技術(shù)水平努力提升市場份額。

美日韓頭部企業(yè)與積極布局的國內(nèi)企業(yè)共同構(gòu)成了市場的主要力量，不管是占據(jù)較大份額的國際企業(yè)還是正在發(fā)展的國內(nèi)企業(yè)，都在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴充等方面持續(xù)發(fā)力。

多領(lǐng)域適用，滲透食品、醫(yī)藥與膳食補充

D-阿洛酮糖作為一種低熱量的新型功能性稀有糖在多個領(lǐng)域都有實用價值，正常狀態(tài)下阿洛酮糖呈現(xiàn)白色粉末狀，水溶液為無色透明液體，這一新食品原料本身優(yōu)良性能為其應(yīng)用提供了一些優(yōu)勢，例如在食品、醫(yī)藥制劑和膳食補充劑等場景中都可以廣泛應(yīng)用。

在碳酸飲料的制作中D-阿洛酮糖的加入能發(fā)揮多重作用，它不僅可以改善飲料的整體味道、減輕可能存在的澀感讓口感更為適口，還能提高碳酸在水中的溶解度，同時有助于保持飲料中的二氧化碳壓力。

D-阿洛酮糖加入含有蛋清的蛋糕等烘焙產(chǎn)品中，相比添加果糖、山梨糖等成分能優(yōu)化蛋白霜的理化性質(zhì)，使產(chǎn)品在體積、斷裂應(yīng)力、氣泡、紋理等方面表現(xiàn)更好，此外它還能發(fā)生美拉德反應(yīng)賦予食品獨特焦糖風(fēng)味和色澤。

在食品、醫(yī)藥制劑和膳食補充劑等領(lǐng)域的應(yīng)用前景同樣廣闊，D-阿洛酮糖加入也能解決一些實際問題，越來越多企業(yè)開始關(guān)注并嘗試使用阿洛酮糖并推動相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新。

但其在推廣過程中仍面臨成本較高、市場認知度不足等挑戰(zhàn)，未來能走多遠將很大程度上取決于技術(shù)成熟度的提升、市場接受度的拓展以及成本控制的成效。

天然含量低，依靠微生物發(fā)酵或酶轉(zhuǎn)化

在自然界中，D-阿洛酮糖僅少量存在于無花果、甘蔗等少數(shù)植物中，因天然含量低難以像蔗糖那樣從植物中直接提取，目前主要依靠微生物發(fā)酵法與酶轉(zhuǎn)化法生產(chǎn)，通過技術(shù)手段高效制備該物質(zhì)，為其在各領(lǐng)域的應(yīng)用提供穩(wěn)定來源。

不同技術(shù)在原料和工藝上存在差異，微生物發(fā)酵法以葡萄糖或蔗糖為原料，通過大腸桿菌AS10的發(fā)酵作用完成轉(zhuǎn)化，發(fā)酵后的產(chǎn)物需經(jīng)過提純?nèi)コs質(zhì)再經(jīng)結(jié)晶形成固體顆粒，通過干燥處理得到成品。

酶轉(zhuǎn)化法的原料為果糖，經(jīng)D-阿洛酮糖-3-差向異構(gòu)酶催化轉(zhuǎn)化，然后通過脫色、分離、提純、結(jié)晶、干燥等步驟獲得D-阿洛酮糖。

兩種方法各有特點，微生物發(fā)酵法的原料來源廣泛葡萄糖和蔗糖都很容易獲取，相比傳統(tǒng)雙酶異構(gòu)法簡化了流程、提高了產(chǎn)品口感和穩(wěn)定性。酶轉(zhuǎn)化法核心在于D-阿洛酮糖-3-差向異構(gòu)酶的高效利用，在溫和條件下就可以完成反應(yīng)，副產(chǎn)物少、產(chǎn)品純度高。

微生物發(fā)酵法與酶轉(zhuǎn)化法作為D-阿洛酮糖的主要生產(chǎn)方式，分別憑借原料優(yōu)勢與反應(yīng)特異性，共同支撐D-阿洛酮糖的工業(yè)化生產(chǎn)。

技術(shù)卡脖子？國內(nèi)生產(chǎn)存在一定壁壘

D-阿洛酮糖在國內(nèi)的工業(yè)化生產(chǎn)過程中，技術(shù)方面存在一定壁壘，主要體現(xiàn)在酶制劑性能和結(jié)晶工藝兩大環(huán)節(jié)成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

阿洛酮糖通常采用酶法生產(chǎn)，其中"酶"性能的優(yōu)劣直接關(guān)乎生產(chǎn)效率與產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率，工業(yè)生產(chǎn)中它需要具備良好的熱穩(wěn)定性才能在生產(chǎn)過程中應(yīng)對各類溫度環(huán)境，防止快速失活；同時還需要擁有高酶活加快反應(yīng)速率，提高D-果糖向D-阿洛酮糖的轉(zhuǎn)化率，從而提升整體生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。

但目前來看，研發(fā)出同時滿足這些條件的優(yōu)質(zhì)酶制劑對國內(nèi)企業(yè)來說仍是不小的挑戰(zhàn)。

除了酶制劑技術(shù)，D-阿洛酮糖的高效結(jié)晶技術(shù)同樣是行業(yè)發(fā)展的一大阻礙，高品質(zhì)的結(jié)晶能產(chǎn)出高純度的D-阿洛酮糖產(chǎn)品，據(jù)筆者查詢，由于其水溶性強結(jié)晶難度就比較大，傳統(tǒng)的水系結(jié)晶技術(shù)通過調(diào)節(jié)溫度和溶解度或者蒸發(fā)水分等方式結(jié)晶，存在結(jié)晶速率難控制的問題，導(dǎo)致產(chǎn)品顆粒大小不均勻、容易成塊并且蒸發(fā)效率低、收率也不理想。

技術(shù)瓶頸是國內(nèi)D-阿洛酮糖規(guī)模化生產(chǎn)的主要難題，把精力集中在核心技術(shù)的突破上是行業(yè)眼下該做的事，工藝方面拿出真東西才可能降低國內(nèi)D-阿洛酮糖的生產(chǎn)成本、提高品質(zhì)，讓產(chǎn)業(yè)真正走向成熟和自主。

生產(chǎn)企業(yè)搶占獲批先機

上文提到的國內(nèi)較早投身阿洛酮糖項目的企業(yè)將近10年來持續(xù)深耕，技術(shù)工藝也較為成熟，擁有長期的技術(shù)積累與市場開拓，海外市場也是該企業(yè)的重要陣地，在全球市場擁有一定的客戶基礎(chǔ)與品牌知名度。

一些原本在其他食品添加劑領(lǐng)域發(fā)展的企業(yè)可能在看到阿洛酮糖市場潛力后試圖轉(zhuǎn)型進入，但由于缺少前期技術(shù)研發(fā)沉淀，可能會在產(chǎn)品質(zhì)量與成本控制上難以與老牌企業(yè)競爭；在客戶資源方面，老企業(yè)憑借多年合作與下游一些食品飲料企業(yè)建立了比較穩(wěn)定的合作關(guān)系，新企業(yè)想要在短期內(nèi)獲得客戶信任并建立合作并非易事，需要投入大量時間和資源去進行市場推廣。

D-阿洛酮糖在國內(nèi)被歸為新食品原料，生產(chǎn)受到嚴(yán)格監(jiān)管，企業(yè)需要按照相關(guān)法規(guī)要求進行大量的安全性評估等工作，提交詳細的資料經(jīng)過嚴(yán)格審批后才能生產(chǎn)，從細胞實驗到動物實驗、人群實驗，實驗數(shù)據(jù)詳細完整、論證充分才能得到獲批，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能導(dǎo)致審批延遲甚至不通過。

某企業(yè)在獲取D-阿洛酮糖生產(chǎn)許可的道路上歷經(jīng)坎坷，從提交申請到獲批耗時四年，克服三次延期與三次補正的挑戰(zhàn)，品牌表示是企業(yè)研發(fā)團隊與相關(guān)部門緊密配合不斷攻克技術(shù)難關(guān)，獲得生產(chǎn)許可。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，全球阿洛酮糖市場規(guī)模已由2019年的0.33億美元增長至2023年的1.73億美元，年復(fù)合增長率為33.26%，隨著需求增大和各國獲批進程加快，預(yù)計2030年全球阿洛酮糖市場規(guī)模將增長至5.45億美元。

D-阿洛酮糖市場的發(fā)展既有機遇也有挑戰(zhàn)，越來越多企業(yè)看到了其中商機紛紛布局，一些早期布局企業(yè)占據(jù)了一定市場份額，新企業(yè)雖然面臨很多困難但也并不是沒有機會，未來行業(yè)內(nèi)的競爭也將會很激烈，企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、市場拓展等方面都將會展開角逐。

主流代糖赤蘚糖醇、安賽蜜等競爭激烈

隨著代糖市場不斷擴大競爭也越來越激烈，目前來看赤蘚糖醇是應(yīng)用較多的一類天然甜味劑，這種物質(zhì)在蘑菇、甜瓜、葡萄等植物中存在，風(fēng)味更接近蔗糖，由于人體的酶系統(tǒng)無法分解赤蘚糖醇所以它不會進入糖代謝過程，也不會使血糖升高。

甜菊糖苷是從甜葉菊中提取的一類甜味物質(zhì)，其甜度高于蔗糖但熱量卻低得多，廣泛應(yīng)用于飲料、糖果、酸奶、調(diào)味品等食品中。

人工合成甜味劑主要以安賽蜜、三氯蔗糖等原料為主，由于成本較低也是市場上相對主流的存在，其中安賽蜜在人體內(nèi)不會被代謝也不會堆積，會以原本形態(tài)排出體外；三氯蔗糖是一種高倍甜味劑，具有無熱量、甜味純正、安全度高的特點，其口感十分接近蔗糖。

健康中國行動2019-2030中提出鼓勵相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者使用天然甜味劑取代蔗糖，提倡到2030年人均每日添加糖攝入量不高于25g；國內(nèi)消費群體對這一趨勢也尤為關(guān)注，44%的國內(nèi)消費群體表示較為注意控糖控脂，這一比例高于全球整體水平。

在此背景下，作為新晉登場的代糖產(chǎn)品D-阿洛酮糖有重現(xiàn)2021年赤蘚糖醇火熱的潛力，其在上游環(huán)節(jié)存在較大發(fā)展空間，具備低熱量、低GI值、口感好、安全性能高等優(yōu)勢，有望在飲料、烘焙、糖果領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)差異化突破，隨著技術(shù)進步上游原料供應(yīng)、提取工藝優(yōu)化有望降低成本、擴大產(chǎn)能，如果能抓住市場需求也可能會影響行業(yè)格局。

代糖市場的競爭本質(zhì)其實是產(chǎn)品優(yōu)勢與市場需求的匹配較量，赤蘚糖醇等現(xiàn)有代糖各憑所長占據(jù)份額，而D-阿洛酮糖憑借天然屬性與上游潛力為行業(yè)帶來新的可能，未來無論格局如何變化，滿足健康、口感與實用性的代糖才可能在市場中贏得持續(xù)發(fā)展的空間。

行業(yè)思考：D-阿洛酮糖在國內(nèi)獲批后代糖市場有了新發(fā)展機會，當(dāng)下全球生產(chǎn)主要集中在美日韓，但國內(nèi)企業(yè)也在積極跟進生產(chǎn)，不過國內(nèi)技術(shù)還有一些難點，市場上其他代糖競爭也較為激烈。如果以后技術(shù)方面能有突破，市場慢慢成熟起來，D-阿洛酮糖在國內(nèi)也將能有不小的發(fā)展并在代糖市場占據(jù)重要位置