路透社今天報(bào)道，根據(jù)美國最新聯(lián)邦公報(bào)，美國將撤銷國際芯片制造大廠三星、SK海力士和英特爾在中國取得美國半導(dǎo)體制造設(shè)備的豁免許可，豁免的取消將在120天后生效，此舉意味著這些企業(yè)在華生產(chǎn)芯片將面臨更嚴(yán)格限制。

就說三星這碗飯有多難端吧，西安工廠投產(chǎn)時(shí)砸了150億美元，光凈化車間的空氣過濾系統(tǒng)就值3億，現(xiàn)在美國說不許用自家設(shè)備升級產(chǎn)線，等于逼著三星拿十年前的老機(jī)器生產(chǎn)3DNAND。

但美國商務(wù)部算錯(cuò)了賬——三星西安廠70%的產(chǎn)品銷往中國本土，剩下30%出口東南亞，限制設(shè)備等于斷了中國市場的供貨，華為、小米這些手機(jī)廠商轉(zhuǎn)頭就去敲長江存儲的門。

2024年長江存儲128層3DNAND的良率已經(jīng)飆到95%，美國這波操作簡直是給中國存儲芯片當(dāng)“推廣大使”。

SK海力士更慘，無錫和大連的工廠加起來年產(chǎn)25萬片DRAM晶圓，原本計(jì)劃2025年上1α工藝，現(xiàn)在設(shè)備豁免沒了，新產(chǎn)線只能用韓國本土淘汰的二手設(shè)備。

但諷刺的是美國自己的服務(wù)器廠商——戴爾、惠普每年從SK海力士中國工廠買走價(jià)值80億美元的內(nèi)存，限制令一下，這些美國企業(yè)要么加價(jià)買韓國產(chǎn)，要么等著中國本土廠商長鑫存儲填坑。

長鑫存儲2024年剛突破17nmDRAM技術(shù)，美國這波“助攻”讓其訂單量暴漲300%，連三星前高管都跳槽去當(dāng)技術(shù)顧問了。

英特爾這邊更有意思，成都封裝測試廠原本是其全球最大的后端基地，每年處理的芯片占亞太區(qū)需求的40%，現(xiàn)在設(shè)備受限后，英特爾CEO帕特?基辛格不得不飛赴北京談“特供方案”。

但中國客戶早就留了后手——中芯國際2024年封裝測試業(yè)務(wù)增長120%，華為海思把70%的封裝訂單轉(zhuǎn)給了長電科技，英特爾成都廠的美國設(shè)備要是停擺，正好給中國本土封裝企業(yè)騰地方。

可美國商務(wù)部這招“傷敵一千自損八百”也是算得明明白白，2024年這三家外企在中國半導(dǎo)體市場占比達(dá)38%，限制設(shè)備后，中國本土企業(yè)每年能多吃下120億美元的市場份額。

更打臉的是美國自己的半導(dǎo)體設(shè)備商——應(yīng)用材料、泛林半導(dǎo)體每年從中國市場賺走200億美元，現(xiàn)在三星、SK海力士沒法采購他們的設(shè)備升級產(chǎn)線，這些美國公司的財(cái)報(bào)估計(jì)得綠成圣誕樹。

2024年Q2泛林半導(dǎo)體中國區(qū)營收已經(jīng)跌了18%，CEO在電話會(huì)議上抱怨“美國政策比中國客戶還難伺候”。

韓國政府這回是真急眼了，三星和SK海力士占韓國GDP的15%，美國限制令一下，首爾股市半導(dǎo)體板塊當(dāng)天蒸發(fā)400億美元市值。

尹錫悅政府連夜召見美國大使，拿出2018年美韓自貿(mào)協(xié)定里的“科技合作條款”掰扯，結(jié)果美國商務(wù)部回了句“國家安全例外”，氣得韓國議員在國會(huì)舉牌子“美國賣芯片給中國時(shí)咋不說安全”。

更絕的是中國海關(guān)總署，8月29日突然宣布對進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備加強(qiáng)合規(guī)審查，三星、SK海力士的設(shè)備報(bào)關(guān)時(shí)間從3天延長到15天，明擺著“你美國玩限制，我就加流程”。

現(xiàn)在最難受的是這些外企的中國員工，三星西安廠的工程師本來計(jì)劃2025年上512層3DNAND，設(shè)備豁免沒了，項(xiàng)目只能暫停。

英特爾成都廠的老員工更直接，指著車間里美國產(chǎn)的檢測設(shè)備說“這些機(jī)器要是停了，中電科的設(shè)備分分鐘能頂上，就是苦了美國設(shè)備商，以后只能喝西北風(fēng)”。