澳洲下半年的IPO市場是否正悄然回暖?一家年營超3.5億澳元的電商公司正籌備上市,計劃加入2025年IPO明星企業(yè)之列,與GemLife、Greatland Gold及Virgin Australia并肩。
E&P Capital與Morgans Financial已為New Aim組織了一場路演,于7月28日周一啟動,在墨爾本和悉尼向潛在投資者推介其擬議中的1億澳元募資與上市計劃。
根據(jù)聯(lián)合主承銷商發(fā)送給基金經(jīng)理的郵件顯示,New Aim主要從來自中國等地的多家供應(yīng)商采購和進口商品,并在澳洲市場銷售。
該公司年營收超3.5億澳元,且實現(xiàn)了“持續(xù)的兩位數(shù)增長及不斷擴大的EBITDA利潤率”。
該公司由Fung Lam與Werner Liu于20年前共同創(chuàng)立,目前Fung Lam持有多數(shù)股份。
預(yù)計該公司的市值將在3億至5億澳元之間。
Fung Lam(圖片來源:《澳洲金融評論報》)
企業(yè)咨詢精品公司Highbury Partnership擔(dān)任此次交易的財務(wù)顧問,管理層計劃在IPO后仍保留很大一部分的股權(quán)。
若成功上市,New Aim將在下半年與另一家市值約4億澳元的先進材料設(shè)計制造商AIS Limited并肩,后者于7月早些時候通過Henslow與Morgans完成IPO定價。
New Aim的賣方推介重點在其“內(nèi)建于AimCore框架下的專有技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)”,該系統(tǒng)已在約30個平臺部署,并服務(wù)于近2000家中小型零售商。
New Aim旗下的“Dropshipzone”是一個擁有超167000個庫存單位和200多家全球供應(yīng)商的市場平臺,通過中小型零售商將品牌和消費者相連。
該公司通過實時數(shù)據(jù)分析驅(qū)動采購決策、品類選擇與定價策略。其中利潤率最高的板塊為“大件商品”,涵蓋家居、生活方式及五金類目,每年銷量超300萬件。
Fung是該公司創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事,目前與其妻子共同持有近100%股權(quán),從未引入外部資本。
New Aim現(xiàn)任首席執(zhí)行官為前澳洲國民銀行(NAB)企業(yè)數(shù)據(jù)科學(xué)主管Alex Ji。
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