國內(nèi)政策與產(chǎn)業(yè)趨勢

1. 工信部錨定算力與芯片核心目標(biāo)，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級

8 月 23 日，2025 中國算力大會上，工業(yè)和信息化部副部長熊繼軍明確兩大核心方向：一是優(yōu)化算力設(shè)施布局，通過完善政策體系引導(dǎo)各地合理建設(shè)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)推進(jìn)國家綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，切實提升算力資源供給質(zhì)量；二是突破關(guān)鍵核心技術(shù)，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)深度融合，重點(diǎn)加快 GPU 芯片等 “卡脖子” 技術(shù)攻關(guān)，擴(kuò)大基礎(chǔ)共性技術(shù)供給，為算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展筑牢技術(shù)根基。

同日大會還釋放關(guān)鍵數(shù)據(jù)：我國算力平臺建設(shè)提速，山西、遼寧、上海、江蘇等 10 個省區(qū)市的算力分平臺已正式接入；智能算力應(yīng)用場景持續(xù)拓寬，已覆蓋生成式大模型、自動駕駛、具身智能、智慧城市及工業(yè)制造等領(lǐng)域，預(yù)計 2025 年我國智能算力規(guī)模同比增長將超 40% ，算力對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支撐作用進(jìn)一步凸顯。

2. 前 7 月機(jī)械工業(yè)穩(wěn)增，汽車與電氣機(jī)械成增長引擎

8 月 24 日中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025 年 1-7 月我國機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)端保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，五大核心大類行業(yè)增加值均實現(xiàn)同比正增長：

• 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)：增長 11.9%（增速領(lǐng)跑）

• 汽車制造業(yè)：增長 10.9%（保持雙位數(shù)高增）

• 通用設(shè)備制造業(yè)：增長 8.3%

• 儀器儀表制造業(yè)：增長 7.1%

• 專用設(shè)備制造業(yè)：增長 3.8%

數(shù)據(jù)反映出我國機(jī)械工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)勁，尤其是汽車、電氣機(jī)械等與新能源、智能網(wǎng)聯(lián)深度綁定的領(lǐng)域，成為拉動產(chǎn)業(yè)增長的核心動力。

汽車產(chǎn)業(yè)動態(tài)：政策調(diào)整與技術(shù)突破并行

1. 地方政策優(yōu)化：海南細(xì)化汽車置換補(bǔ)貼條件

8 月 23 日，海南省商務(wù)廳發(fā)布 2025 年汽車置換更新補(bǔ)貼政策調(diào)整公告，自 8 月 25 日起新增兩項限定條件：一是新車需在海南注冊上牌（以《機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》開票日期為準(zhǔn)，8 月 25 日及之后購買的個人消費(fèi)者適用）；二是補(bǔ)貼審核期間新車需登記在申請人名下，進(jìn)一步規(guī)范補(bǔ)貼發(fā)放流程，確保政策精準(zhǔn)惠及本地消費(fèi)群體。

2. 技術(shù)與產(chǎn)品迭代：華為、嵐圖等企業(yè)密集釋放新動作

• 華為：8 月 23 日，華為智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志宣布，9 月將陸續(xù)推送華為 ADS 4（高階輔助駕駛系統(tǒng)）與 Harmony Space5（座艙系統(tǒng)） ，同時提及華為乾崑新技術(shù)正加速落地。他指出，中國汽車輔助駕駛滲透率達(dá) 50% 僅用 5 年，輔助駕駛的快速普及將為自動駕駛時代到來奠定基礎(chǔ)。

• 嵐圖汽車：近日正式發(fā)布全棧自研的 “嵐海智混技術(shù)”，實現(xiàn) “發(fā)布即量產(chǎn)”，該技術(shù)將率先搭載于 2026 款嵐圖夢想家、嵐圖追光 L，以及全新嵐圖大六座旗艦 SUV 三款車型，三款產(chǎn)品均計劃于年內(nèi)上市，進(jìn)一步豐富混動車型市場選擇。

• 中國汽研：依托中國中檢籌建的 “國家氫能汽車產(chǎn)業(yè)計量測試中心” 獲國家市場監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)。針對當(dāng)前氫能汽車產(chǎn)業(yè)面臨的關(guān)鍵計量測試技術(shù)缺失、在線校準(zhǔn)能力不足、國產(chǎn)化檢測設(shè)備滯后等瓶頸，中國汽研將圍繞產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)強(qiáng)化氫能計量測試能力建設(shè)，為氫能汽車發(fā)展提供技術(shù)支撐。

企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)績：新能源、終端零售領(lǐng)域動態(tài)

1. 小米：沖刺線下渠道規(guī)模，劍指 “人車家全生態(tài)”

8 月 23 日，小米之家昆明公園 1903 汽車旗艦店開業(yè)儀式上，小米集團(tuán)高級副總裁兼中國區(qū)總裁王曉雁披露渠道建設(shè)目標(biāo)：2025 年底小米之家門店數(shù)量將突破 2 萬家，其中 “人車家全生態(tài)融合店” 超 200 家、“全國銷服一體店” 超 2000 家，通過線下渠道擴(kuò)容加速推進(jìn) “手機(jī) + 汽車 + 智能家居” 的全生態(tài)布局。

2. 極氪：推進(jìn) “M” 計劃，優(yōu)化直營體系

近日，極氪汽車啟動 “M” 計劃，對直營體系進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整：在保留核心直營模式的基礎(chǔ)上，將部分直營門店及極氪家門店的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資人，原銷售人員同步轉(zhuǎn)為投資人旗下企業(yè)員工。調(diào)整后，極氪自持門店將集中布局一、二線城市熱門商圈，而極氪家門店由投資人持有，極氪通過租賃展廳并派駐銷售團(tuán)隊的方式維持運(yùn)營，平衡渠道效率與成本控制。

3. 億緯鋰能：上半年營收增長，凈利潤短期承壓

億緯鋰能日前發(fā)布 2025 年半年報：上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 281.7 億元，同比增長 30.06%；歸母凈利潤 16.05 億元，同比下降 24.90%；基本每股收益 0.78 元，擬每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.45 元（含稅）。盡管凈利潤短期下滑，公司核心業(yè)務(wù)出貨量仍保持高增：動力電池出貨 21.48GWh（同比 + 58.58%），儲能電池出貨 28.71GWh（同比 + 37.02%），反映出新能源電池業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張態(tài)勢未改。

國際產(chǎn)業(yè)動態(tài)

1. 自動駕駛領(lǐng)域：Nuro 完成 2.03 億美元融資

自動駕駛技術(shù)公司 Nuro 近日宣布完成 2.03 億美元 E 輪融資，公司估值達(dá) 60 億美元。本輪融資陣容多元，除 Uber、巴美列捷福等原有投資者外，Icehouse Ventures、Kindred Ventures、英偉達(dá)、Pledge Ventures 等新投資者加入，資金將進(jìn)一步助力其自動駕駛技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化落地。

2. 車企定價與專利：特斯拉調(diào)價、寶馬研發(fā)新屏幕

• 特斯拉：據(jù)美國官網(wǎng)定價信息，特斯拉已將 Cybertruck 系列中的 Cyberbeast 車型價格從 99990 美元上調(diào)至 114990 美元，單次調(diào)價幅度達(dá) 15000 美元，調(diào)價原因暫未公開。

• 寶馬：近日獲得一項 “全車頂屏幕” 專利，計劃將車輛頂棚（headliner）至少大部分區(qū)域改造為顯示屏。寶馬表示，該設(shè)計旨在解決傳統(tǒng)全景玻璃天窗重量大、安全性不足、易導(dǎo)致座艙過熱等問題，未來或成為普通玻璃天窗的升級選項，進(jìn)一步豐富車載交互場景。

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