格隆匯8月29日丨裕承科金(00279.HK)發(fā)布公告，2025年8月29日，公司與配售代理(即華通證券國(guó)際)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意透過配售代理按盡力基準(zhǔn)以配售價(jià)每股配售股份港幣0.69元向不少于六名承配人(彼等及其最終實(shí)益擁有人為獨(dú)立第三方)配售最多約1.91億股配售股份。公司將根據(jù)一般授權(quán)向承配人配發(fā)及發(fā)行配售股份。

最高數(shù)目約1.91億股配售股份相當(dāng)于(i)公司于本公告日期已發(fā)行股本總額約17.71%；及(ii)經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本總額約15.04%。配售價(jià)每股配售股份港幣0.690元較8月29日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份港幣0.850元折讓約18.8%。

待配售事項(xiàng)完成并假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售事項(xiàng)最高所得款項(xiàng)總額約為港幣1.321億元。配售事項(xiàng)最高所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為港幣1.307億元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額分配作以下用途：(i)所得款項(xiàng)凈額約53.5%用于償還股東貸款及相關(guān)成本；(ii)約26.8%用于集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)充，當(dāng)中可能包括但不限于提升產(chǎn)品多樣性、加強(qiáng)分銷渠道、人才招聘、品牌建設(shè)及市場(chǎng)推廣，以及升級(jí)資訊科技系統(tǒng)；(iii)約11.5%用于為策略性收購(gòu)、投資及與實(shí)體(其業(yè)務(wù)與集團(tuán)營(yíng)運(yùn)互補(bǔ)或符合其金融服務(wù)專業(yè)能力)合作的機(jī)會(huì)提供資金。該等舉措旨在支持市場(chǎng)拓展至新地理區(qū)域，并提升集團(tuán)所提供服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)中可能包括但不限于人工智能、Web3.0生態(tài)系統(tǒng)、虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域及其他金融科技項(xiàng)目；及(iv)約8.2%將用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。