北京
中信建投表示，從（1）規(guī)范市場競爭秩序、（2）推動落后產(chǎn)能出清和（3）優(yōu)化資源配置三個角度來理解本輪“反內(nèi)卷”及其影響。 持市場公平競爭秩序和破除地方保護下，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、金融、醫(yī)藥等板塊； 產(chǎn)能約束，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升，落后產(chǎn)能的出清下，重點關(guān)注稀土、鋼鐵、光伏等板塊； 推動國有資產(chǎn)兼并重組，優(yōu)化資源配置下，關(guān)注汽車板塊； 從“反內(nèi)卷”供需兩側(cè)的邏輯出發(fā)，稀土供給側(cè)政策實施總量控制和出口管制，需求側(cè)受益于新能源汽車及人形機器人增長，供需格局均有所改善，重點關(guān)注稀土板塊。
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