原創(chuàng) 劉曉博

稀土和芯片，正成為大國博弈最關(guān)鍵的“矛”和“盾”。

中國之所以能在這一輪關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)中打贏，很大程度上靠稀土的反擊，最終讓美國取消了EDA軟件、飛機發(fā)動機等的出口限制。

稀土實在太重要了，如果沒有精煉的稀土產(chǎn)品，歐美的汽車、航空、軍工都將停擺。從新能源車到飛機，從艦艇到坦克，從導彈到無人機，從夜視儀、激光測距儀到光電瞄準系統(tǒng)，都離不開稀土。

值得注意的是，最近美國在構(gòu)建稀土產(chǎn)業(yè)鏈上動作連連，甚至直接照抄中國的作業(yè)，開始由國資主導“構(gòu)建新型舉國體系”了。

由此帶來一個疑問：稀土這張牌，我們還能打多久？8到10年之后，稀土“關(guān)鍵先生”的角色會不會消失？

先看美國官方的幾個最新動作：

動作一：美國國防部，成為美國最大稀土企業(yè)第一大股東。

7月10日，美國國防部宣布以4億美元，收購芒廷山口材料公司（MP Materials）可轉(zhuǎn)換為普通股的優(yōu)先股，從而成為其最大股東，持股約15%。

“芒廷山口”是美國唯一掌握稀土“采礦-分離-磁體制造”全鏈條的企業(yè)。美國官方還跟這家企業(yè)簽了10年協(xié)議，以 110美元/公斤 的保底價采購釹鐠產(chǎn)品（當前中國市場價格約52美元/公斤）。

摩根大通、高盛等機構(gòu)為“芒廷山口”提供了 11.5億美元融資，用于擴大重稀土分離產(chǎn)能。

這家企業(yè)去年稀土氫化物精礦的產(chǎn)量為4.5萬噸，創(chuàng)歷史最高紀錄；鐠釹氧化物提純量1294噸，同比增長超500%。計劃在2025年實現(xiàn)永磁體量產(chǎn)，年產(chǎn)量至少1000噸，并在2028年達到1萬噸。

這家企業(yè)控制了全球輕稀土儲量的15%，擁有全球第二大稀土礦。

受上述利好的影響，該公司的股票從去年8月至今漲了4倍。

動作二：美國稀土礦最大的短板，被補上了！

拉馬科資源公司（Ramaco Resources）宣布，公司位于懷俄明州的布魯克礦蘊藏大量具備商業(yè)開發(fā)價值的稀土元素，而且是美國最缺乏的重稀土。

7月11日，該公司舉行了稀土項目奠基儀式，美國能源部長、當?shù)刂蓍L等多名高官出席。估計該礦的稀土儲量大約170萬噸。

美國政府馬上提供了一系列優(yōu)惠政策，包括稅收減免、財政撥款、保底收購價等。

特朗普開啟第二個任期后，無論在格陵蘭還是烏克蘭問題上，令人吃驚的態(tài)度背后，都含著跟稀土有關(guān)的“陽謀”。

最近特朗普對巴西赤裸裸的關(guān)稅打壓，除了幾個表面原因（金磚國家、前總統(tǒng)）外，也應(yīng)該跟巴西稀土儲量全球第二（占20%）有關(guān)。制服巴西，對特朗普很重要。

歐洲、日本、澳大利亞等，也在積極努力，希望跟美國共同建立稀土供應(yīng)鏈。

歐盟通過的《關(guān)鍵原材料法案》提出的目標是：歐洲要在2030年前實現(xiàn)稀土10%本土開采、40%本土加工、25%回收利用，并降低對單一國家依賴至65%以下。法國、英國都在積極建立稀土供應(yīng)鏈。

日本試圖聯(lián)合美國、印度、澳大利亞（印太聯(lián)盟），建立產(chǎn)業(yè)鏈。京都大學等一批科研機構(gòu)，正在加緊研究相關(guān)技術(shù)。

印度、越南、土耳其等國家也沒有閑著，也積極參與稀土的全球競爭。

那么，中國在稀土產(chǎn)業(yè)上的絕對優(yōu)勢，還能維持多少年？

下面兩張圖，分別是全球稀土儲量和產(chǎn)量分布：

中國的稀土儲量占了全球?qū)⒔话?，產(chǎn)量占了全球?qū)⒔?0%。

更重要的是：全球78%的稀土分離專利在中國手中；全球92%的稀土精煉產(chǎn)能在中國。

從下面一組數(shù)據(jù)，可以看出中國稀土產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢：

1、中國的“串級萃取工藝”能將17種稀土元素分離至99.9999%的純度，而美國工廠僅能提純至98.5%。

2、中國加工成本比美國低30–40%，效率高40%。

3、稀土提純是高污染行業(yè)，但中國掌握了消除污染的關(guān)鍵技術(shù)?？蓪崿F(xiàn)廢水回收率90%、廢渣再利用；而美國受限于環(huán)保法規(guī)和填埋成本，處理放射性廢渣的成本高30–50%。

所以，即便在稀土博弈空前激烈的2025年，也出現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象：1–4月：中國從美國進口稀土礦17589噸，占同期中國稀土礦進口總量的99.5%。

在美國最缺乏稀土的時候，中國從美國大量進口稀土？

真相是：美國從其他國家買了稀土礦，但自己精煉技術(shù)不行，要運到中國加工、精煉！

下面是中國稀土技術(shù)領(lǐng)先歐美的部分清單：

第四代“流水溶液分離法”：中國自主研發(fā)的第四代技術(shù)（部分升級為“四代半”）能夠通過流水線式工藝，將17種稀土元素依次提純至99.999996%的純度，且實現(xiàn)低污染甚至無污染生產(chǎn)。該技術(shù)全球獨家，并通過專利嚴格保護，嚴禁出口。

北方輕稀土：用“碳酸氫鎂法”替代傳統(tǒng)硫酸法，解決了設(shè)備結(jié)垢問題，稀土回收率達99%以上，實現(xiàn)水和鎂資源循環(huán)利用。

南方重稀土：“浸萃一體化工藝”以鎂鹽復合體系替代硫酸銨，消除氨氮污染，縮短5道工序，回收率提高10%-20%。

傳統(tǒng)工藝資源利用率僅25%，而中國新技術(shù)（如碳酸氫鎂法、浸萃一體化）將稀土回收率提升至99%以上，顯著降低原料浪費。

中國萃取劑成本僅為歐美企業(yè)的1/3，高純氧化鑭生產(chǎn)成本低30%，分離效率高40%。

歐美如果要建立自己的產(chǎn)業(yè)鏈，至少要在以下5個方面努力：

1、構(gòu)建自己的稀土技術(shù)體系，這是難度最大的；

2、在全球找稀土礦，收購、控制住這些礦源；

3、修改環(huán)保法律，構(gòu)建相關(guān)環(huán)保技術(shù)體系；

4、突破電力短板。中國煤電和綠電成本較低，歐美電價高出 2–3倍。此外，歐美人力成本也比較高。

5、培養(yǎng)稀土人才，目前歐美相關(guān)人才缺口超過80%。

有人估算，歐美建立“采礦-精煉-磁材”完整鏈條，要投入至少3000億美元，耗時10年以上，如果政策變來變?nèi)ィ瑒t需要更長時間。

美國國防部直接下場成為最大稀土企業(yè)的最大股東，說明美國急不可待了，試圖把時間縮短到10年以內(nèi)，甚至8年以內(nèi)。

中國該怎么辦？我的建議是：

第一，要繼續(xù)構(gòu)建稀土專利壁壘，不斷升級中國的開采、精煉、環(huán)保等技術(shù)，讓歐美很難擺脫中國的專利“天網(wǎng)”。

第二，要防止技術(shù)外泄，防止核心技術(shù)人員被挖走。如果歐美在這方面突破，就可以繞近道實現(xiàn)突破，到那時靠專利壁壘這種文明手段，未必能遏制他們。

第三，加大在全球探礦、找礦力度。要防止一些不靠譜的資源窮國翻臉，要有反制手段。

第四，中國和歐美在稀土賽道上的比拼，跟半導體（芯片）賽道密切相關(guān)。我們在半導體（芯片）產(chǎn)業(yè)鏈上全面實現(xiàn)技術(shù)突破非常重要。

大概率是，10年之后歐美建立了自主的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，而中國在半導體（芯片）產(chǎn)業(yè)上也實現(xiàn)了突破。

到那時，大國博弈的“矛”和“盾”又將變成其他的。

在稀土產(chǎn)業(yè)上我們要有憂患意識，要認識到：現(xiàn)在的優(yōu)勢很難永遠維持，要準備新的殺手锏。