輔助駕駛正在加速「平權(quán)」，蛋糕越做越大。

IDC 數(shù)據(jù)顯示，2024 年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng) L2 級(jí)輔助駕駛滲透率為 59.7%，而對(duì)于 10 萬(wàn)元以上的汽車(chē)市場(chǎng)，L2 輔助駕駛的滲透率達(dá)到了 70%。

不過(guò)，從今年 4 月開(kāi)始，業(yè)內(nèi)興起了一股「實(shí)事求是」的討論風(fēng)潮，輔助駕駛的安全性與可靠性成為行業(yè)和用戶(hù)共同關(guān)注的焦點(diǎn)。

但這并不意味著輔助駕駛將迎來(lái)降溫。相反，技術(shù)演進(jìn)的步伐依舊迅猛，車(chē)企之間的角逐也日漸激烈。這種角逐不僅僅在于算力、算法單一指標(biāo)，實(shí)際上早已到了芯片部署策略和落地應(yīng)用等多維度的比拼。

過(guò)去幾年，英偉達(dá)異軍突起，占據(jù)輔助駕駛高端市場(chǎng)。與此同時(shí)，另一股技術(shù)力量也加速入場(chǎng)。公開(kāi)資料顯示，高通的 Snapdragon Ride 平臺(tái)，已被超過(guò) 30 家中國(guó)車(chē)企和一級(jí)供應(yīng)商用于打造駕駛輔助和艙駕融合方案，全球也有超過(guò) 20 家車(chē)企宣布將在量產(chǎn)車(chē)型中采用該平臺(tái)。更具前瞻意義的是，隨著汽車(chē)電子電氣架構(gòu)向中央計(jì)算演進(jìn)，高通希望以一顆芯片解決車(chē)內(nèi)所有智能化需求。

當(dāng)前，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，車(chē)企在輔助駕駛領(lǐng)域的核心訴求之一，是在性能與成本之間尋求平衡。具備可擴(kuò)展性的系統(tǒng)級(jí)平臺(tái)，恰好精準(zhǔn)回應(yīng)了這一需求——這或許也成為以高通為代表的解決方案受到市場(chǎng)青睞的重要原因之一。

性能不能降，成本不能漲，怎么破？

一直以來(lái)，TOPS （輔助駕駛芯片每秒完成的運(yùn)算次數(shù)）與輔助駕駛能力的關(guān)系似乎呈正相關(guān)。而在 2024 年，隨著無(wú)圖城市輔助駕駛逐步落地，端到端技術(shù)逐漸成熟，輔助駕駛的「唯 TOPS 論」日漸站不住腳了。

事實(shí)上，在相同算力條件下，輔助駕駛能力可以有很大差異；一味堆砌算力，也未必能帶來(lái)理想的體驗(yàn)。

這兩年，在行業(yè)反思算力是否等于芯片能力的時(shí)候，高通 Snapdragon Ride 平臺(tái)的兩款芯片——200 TOPS 等效稀疏算力的驍龍 8650 與 100+ TOPS 等效稀疏算力的驍龍 8620 相繼上車(chē)，功能上可以實(shí)現(xiàn)城市道路輔助駕駛，并實(shí)現(xiàn)了從幾萬(wàn)元至幾十萬(wàn)元多層級(jí)車(chē)型的覆蓋。

這其中值得關(guān)注的信息有兩方面：

其一，普及勢(shì)不可擋。城市道路輔助駕駛作為硬件成本高、開(kāi)發(fā)難度大的功能，曾經(jīng)是 30 萬(wàn)元以上車(chē)型才有可能配置的高級(jí)功能。而現(xiàn)在，這一功能正在逐步下探到更主流的市場(chǎng)。據(jù)了解，卓馭科技基于驍龍 8650 芯片的方案，硬件成本約 7,000 元，縱觀整個(gè)行業(yè)，這無(wú)疑是頗具性?xún)r(jià)比的方案。

其二，市場(chǎng)規(guī)?？捎^。中國(guó)市場(chǎng) 30 萬(wàn)元以下車(chē)型的市場(chǎng)份額接近 90%，一年就是 2,000 萬(wàn)輛的規(guī)模。這意味著，高通和他的合作伙伴攜手下探的這個(gè)市場(chǎng)，潛力非常巨大。

從去年到今年，零跑汽車(chē)、上汽通用五菱、奇瑞汽車(chē)、中國(guó)一汽等多個(gè)品牌都已經(jīng)量產(chǎn)搭載高通 Snapdragon Ride 平臺(tái)的車(chē)型。高通的輔助駕駛方案短時(shí)間能贏得大量車(chē)企采用，性能與成本的平衡是重要原因之一。

今年 2 月，中國(guó)一汽紅旗品牌產(chǎn)品線 CEO 馮彪透露，紅旗天工系列車(chē)型將推出「車(chē)位到車(chē)位」功能。他談到：「慣導(dǎo)三目、高通的驍龍 8650 高算力平臺(tái)，構(gòu)成了從硬件基礎(chǔ)、性能參數(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，做到了純無(wú)圖全國(guó)放心開(kāi)，到全國(guó)任意的開(kāi)放路段都可以實(shí)現(xiàn)?！?/p>

紅旗天工系列輔助駕駛的一級(jí)供應(yīng)商正是卓馭科技。在談到卓馭科技、高通以及一汽紅旗的合作時(shí)，卓馭科技副總經(jīng)理馬建云說(shuō)道：「我覺(jué)得離不開(kāi)高通的全力支持，因?yàn)槲覀兒透咄ㄓ蟹浅Ｉ钊氲暮献鳌Ｔ谝粋€(gè)芯片上，一個(gè)新的平臺(tái)上，通過(guò)我們極致算法優(yōu)化，發(fā)揮出芯片的優(yōu)勢(shì)。」

基于驍龍 8650 芯片，卓馭科技部署了端到端技術(shù)，未來(lái)還將部署生成式 AI、世界語(yǔ)言大模型等。

很顯然，相對(duì)幾年前行業(yè)爭(zhēng)相堆砌硬件、抬高芯片算力，如今輔助駕駛的競(jìng)爭(zhēng)路線出現(xiàn)了明顯變化：業(yè)內(nèi)追求性能與成本的平衡，更加重視對(duì)開(kāi)放可編程與生態(tài)的支持能力和車(chē)規(guī)級(jí)安全的規(guī)?；桓赌芰Γ瑫r(shí)智能艙駕一體化演進(jìn)正在成為新的趨勢(shì)。

今年 4 月，高通技術(shù)公司汽車(chē)、工業(yè)及嵌入式物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部總經(jīng)理 Nakul Duggal 接受采訪時(shí)，分享了高通在安全性和規(guī)?；矫娴倪M(jìn)展。

Nakul表示：「提到安全，尤其是在 ADAS 領(lǐng)域，高通打造的每一個(gè)技術(shù)模塊中都融入了安全相關(guān)技術(shù)?！?/p>

高通在近期發(fā)布的最新技術(shù)白皮書(shū)《Snapdragon Ride：推動(dòng) ADAS 在中國(guó)車(chē)企與消費(fèi)者中普及的解決之道》當(dāng)中也提到，在安全方面，Snapdragon Ride 平臺(tái)具備多項(xiàng)先進(jìn)特性，包括冗余和故障安全機(jī)制、實(shí)時(shí)監(jiān)控與診斷、安全啟動(dòng)流程以及安全固件更新。并且，這些特性專(zhuān)為符合 ISO 26262 和 IEC 61508 等國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)。

而 Nakul 所談到的規(guī)?；环矫媸歉咄ǖ姆桨父叱杀緝?yōu)勢(shì)，且支持被動(dòng)散熱，無(wú)論是燃油車(chē)還是新能源車(chē)，都能在部署輔助駕駛系統(tǒng)的同時(shí)滿(mǎn)足能效需求。另一方面，高通匯聚了多家合作伙伴，建立起強(qiáng)大且相互協(xié)同的生態(tài)系統(tǒng)，合作伙伴的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和解決方案，進(jìn)一步拓展了 Snapdragon Ride 的能力，共同打造了一個(gè)可無(wú)縫集成至車(chē)企車(chē)型中的全面輔助駕駛解決方案。這樣一來(lái)，就能快速推動(dòng)輔助駕駛的平權(quán)。

功能更復(fù)雜，架構(gòu)更簡(jiǎn)化，怎么解？

在汽車(chē)智能化飛速發(fā)展的今天，軟件、算法直接影響著用戶(hù)體驗(yàn)。而整車(chē)電子電氣架構(gòu)，雖然是車(chē)輛的底層平臺(tái)，卻影響著汽車(chē)智能化的上限。

從 ECU、域控制器，再到中央集成架構(gòu)，電子電氣架構(gòu)演進(jìn)的路線圖早已非常清晰，不少車(chē)企已經(jīng)有一只腳踏入了集成式電子電氣架構(gòu)的門(mén)檻。

然而，僅將輔助駕駛芯片與智能座艙芯片封裝在一個(gè)域控制器中，這只完成了一半。此時(shí)，單個(gè)域控制器中依然有多塊 PCB、多顆 SoC。

如今，特斯拉的全系車(chē)型，以及即將上市的小米 YU7 都是這樣的架構(gòu)，但尚未有車(chē)型僅憑一顆芯片實(shí)現(xiàn)全部智能化功能。

高通領(lǐng)先了一步，推出了 Snapdragon Ride Flex 平臺(tái)，也就是驍龍 8775 芯片。這一產(chǎn)品，能夠在一顆芯片上同時(shí)運(yùn)行多個(gè)虛擬化操作系統(tǒng)，能夠集成座艙車(chē)載信息娛樂(lè)（IVI）和輔助駕駛系統(tǒng)兩大關(guān)鍵功能。

對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，這帶來(lái)的最直接的好處是降低 BOM 成本，簡(jiǎn)化開(kāi)發(fā)流程，加速產(chǎn)品上市。

此前的多個(gè) PCB、多顆 SoC 方案，現(xiàn)在變成了單個(gè) PCB、一顆 SoC 統(tǒng)一調(diào)度和支持。隨之而來(lái)的是供電、散熱設(shè)計(jì)方面成本的降低。同時(shí)，車(chē)企此前在驍龍的座艙平臺(tái)或輔助駕駛平臺(tái)上開(kāi)發(fā)的算法，都能夠無(wú)縫遷移至面向艙駕融合的 Snapdragon Ride Flex SoC，讓車(chē)企能夠迅速實(shí)現(xiàn)新方案的商業(yè)化落地。

當(dāng)汽車(chē)的計(jì)算都集中在一顆芯片內(nèi)完成，系統(tǒng)時(shí)延將會(huì)大大降低，同時(shí)數(shù)據(jù)吞吐量也會(huì)明顯提升，計(jì)算流程得以簡(jiǎn)化，相應(yīng)地，整體系統(tǒng)效率和可擴(kuò)展性將同步增強(qiáng)。

對(duì)于車(chē)主而言，輔助駕駛開(kāi)啟時(shí)，儀表屏幕上的 SR 的延遲會(huì)進(jìn)一步降低。同時(shí)，不少車(chē)企正在開(kāi)發(fā)語(yǔ)音控制的輔助駕駛功能，語(yǔ)音依賴(lài)的座艙功能和輔助駕駛功能這二者同時(shí)運(yùn)行在一顆 SoC 上，體驗(yàn)也會(huì)更好。

目前，包括博世、鎂佳科技、卓馭科技、車(chē)聯(lián)天下、華陽(yáng)、航盛電子、暢行智駕、Momenta、德賽西威等一級(jí)供應(yīng)商，均已推出或正在打造基于驍龍 8775 的艙駕融合解決方案。這些頭部產(chǎn)業(yè)鏈廠商在以 one chip 支持艙駕融合方案的布局，預(yù)示著汽車(chē)電子電氣架構(gòu)向下一階段的演進(jìn)很快就能實(shí)現(xiàn)。

中國(guó)速度，服務(wù)全球，怎么走？

在過(guò)去的 20 多年間，高通從通訊做起，讓汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)；到了汽車(chē)智能化發(fā)展最快的這幾年，高通用系統(tǒng)性、平臺(tái)化的驍龍數(shù)字底盤(pán)全套方案，為智能汽車(chē)生態(tài)提供支持，讓普通消費(fèi)者能夠感知到汽車(chē)智能化功能日漸豐富、體驗(yàn)不斷提升。

如今，高通幾乎成為了智能座艙的必選項(xiàng)。

入門(mén)的 10 萬(wàn)出頭小鵬 MONA M03，高貴的百萬(wàn)級(jí)寶馬 7 系，它們的共同點(diǎn)之一是都有驍龍 8155 芯片。而基于性能更強(qiáng)的 8295 芯片，多家品牌的車(chē)端 AI 功能也早已落地。此外，零跑的多款車(chē)型用上了「雙驍龍」平臺(tái)，將輔助駕駛和智能座艙兩顆芯片（驍龍 8650 和驍龍 8295）集成為 One-box 方案。

同時(shí)，驍龍的輔助駕駛產(chǎn)品也開(kāi)始在車(chē)企發(fā)布會(huì)和對(duì)外傳播中頻頻刷臉。

從更具性?xún)r(jià)比的基礎(chǔ)輔助駕駛方案，到支持 L3、L4 級(jí)輔助駕駛的方案，可擴(kuò)展的輔助駕駛產(chǎn)品組合使得高通的汽車(chē)布局更為全面。

去年 10 月，高通推出其最新的驍龍汽車(chē)平臺(tái)至尊版，包含 Snapdragon Ride 平臺(tái)至尊版和驍龍座艙平臺(tái)至尊版。與 Snapdragon Ride Flex 平臺(tái)相同，驍龍汽車(chē)平臺(tái)至尊版也可支持在同一 SoC 上同時(shí)運(yùn)行智能座艙和輔助駕駛功能。這體現(xiàn)了高通在行業(yè)內(nèi)的前瞻性，還有這家技術(shù)公司對(duì)于汽車(chē)行業(yè)邁向中央計(jì)算架構(gòu)的持續(xù)支持。

在輔助駕駛方面，Snapdragon Ride 平臺(tái)至尊版支持超過(guò) 40 個(gè)攝像頭和多模態(tài)傳感器，實(shí)現(xiàn)基于 AI 的端到端傳感器融合，同時(shí)生成 360 度車(chē)外覆蓋視圖（SR）；還支持運(yùn)行大型端到端 Transformer 等算法。

今年 4 月，高通與國(guó)內(nèi)輔助駕駛方案供應(yīng)商元戎啟行宣布達(dá)成技術(shù)合作，雙方將基于驍龍 8650 打造輔助駕駛解決方案。在今年上海車(chē)展期間，高通還聯(lián)合寶駿、零跑、奇瑞、上汽通用別克、一汽紅旗、卓馭科技等合作伙伴帶來(lái)搭載 Snapdragon Ride 平臺(tái)的多款車(chē)型和產(chǎn)品展示。此外，上汽通用別克、北汽集團(tuán)基于 Snapdragon Ride Flex 平臺(tái)打造的域控制器，也在車(chē)展期間亮相。

與中國(guó)車(chē)企、一級(jí)供應(yīng)商達(dá)成廣泛合作的基礎(chǔ)，是高通在中國(guó)建立了一支專(zhuān)注汽車(chē)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)。

在談到這支本地化團(tuán)隊(duì)時(shí)，Nakul 這樣形容：「這支團(tuán)隊(duì)與我們的汽車(chē)合作伙伴及客戶(hù)保持著緊密合作。每當(dāng)我們觀察到市場(chǎng)需要我們更快響應(yīng)、更快推動(dòng)創(chuàng)新時(shí)，我們可以配合中國(guó)本土客戶(hù)的節(jié)奏，滿(mǎn)足本地化的開(kāi)發(fā)需求。」

國(guó)內(nèi)車(chē)企在汽車(chē)智能化上領(lǐng)先全球，不僅僅歸因于中國(guó)活躍的市場(chǎng)需求，Nakul 認(rèn)為，這與中國(guó)軟件、AI 領(lǐng)域的人才同樣息息相關(guān)：「中國(guó)擁有眾多世界上最優(yōu)秀的軟件人才和 AI 人才，這使得中國(guó)車(chē)企有能力將云優(yōu)先和移動(dòng)優(yōu)先的軟件架構(gòu)應(yīng)用于汽車(chē)平臺(tái)，對(duì)推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)生態(tài)發(fā)展至關(guān)重要。」

從性能與成本的平衡，到向中央計(jì)算架構(gòu)的演進(jìn)，再到與本地生態(tài)深度協(xié)同，高通正在構(gòu)建一個(gè)既能適配中國(guó)速度、又具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的輔助駕駛平臺(tái)。

輔助駕駛的平權(quán)，不只是技術(shù)普及的標(biāo)志，更是用戶(hù)價(jià)值、交通系統(tǒng)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新三者的交匯點(diǎn)所在。在這個(gè)過(guò)程中，性能與成本的平衡、安全可擴(kuò)展的系統(tǒng)能力，以及先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)，三者缺一不可。

而高通，正憑借一整套具備高性能芯片、軟硬件結(jié)合、規(guī)模化生態(tài)的體系布局，成為這場(chǎng)競(jìng)賽中迅速崛起的活躍力量和不可忽視的關(guān)鍵變量。