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今夜,黑天鵝!全崩了!

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【導(dǎo)讀】全球市場劇變!美國就業(yè)數(shù)據(jù)“塌方”,降息預(yù)期飆升

中國基金報記者 泰勒

大家周末好,繼續(xù)關(guān)注海外的市場表現(xiàn),今晚美股飛出了一只黑天鵝。

歐美股市全線暴跌

8月1日晚間,全球暴跌,歐洲股市普遍跌超2%。


美股道指跌超600點,納指跌超2%,標普500指數(shù)跌超1.6%。


美元指數(shù)大跳水。


黃金價格暴漲。


恐慌指數(shù)飆升。


油價暴跌。


疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)和新關(guān)稅引發(fā)拋售

8月1日晚間,全球市場劇變的背后,是 投資者權(quán)衡經(jīng)濟疲軟的明顯跡象以及美國總統(tǒng)特朗普調(diào)整后的關(guān)稅政策。

根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局周五發(fā)布的報告,7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加7.3萬人,遠低于經(jīng)濟學(xué)家一致預(yù)期的10萬人。而前幾個月的數(shù)據(jù)被大幅下修——6月的新增就業(yè)人數(shù)從14.7萬人下調(diào)至1.4萬人,5月從12.5萬人下調(diào)至1.9萬人,這表明勞動力市場早已開始走弱。

在過去三個月中,美國非農(nóng)就業(yè)增長平均僅為3.5萬人,創(chuàng)下疫情以來最差表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)發(fā)出了更強烈的信號:勞動力市場正在明顯走弱。不僅就業(yè)增長顯著放緩、失業(yè)率上升,失業(yè)人員找工作的難度也在加大,工資漲幅基本停滯。這進一步加大了已經(jīng)在進行中的消費與企業(yè)支出放緩風(fēng)險。

該報告為本周的一系列重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)畫上句號,這些數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟內(nèi)生動能正在減弱、通脹改善停滯不前,這也是美聯(lián)儲本周在分歧較大的情況下再次選擇按兵不動的原因之一。美聯(lián)儲主席鮑威爾依然認為勞動力市場穩(wěn)健,并強調(diào)央行需要警惕通脹風(fēng)險——尤其是在美國總統(tǒng)特朗普最新一輪關(guān)稅出臺的背景下。

Nationwide首席經(jīng)濟學(xué)家Kathy Bostjancic在報告中表示:“勞動力市場的裂縫已大幅擴大,這給美聯(lián)儲帶來更多降息壓力,也支持那些在本周FOMC會議上持反對意見、主張降息的美聯(lián)儲官員的看法。”FOMC是制定利率政策的美聯(lián)儲公開市場委員會。

花旗經(jīng)濟學(xué)家Veronica Clark表示:“看起來如果美聯(lián)儲在周三會議前就拿到這些數(shù)據(jù)——尤其是5月和6月數(shù)據(jù)的大幅下修——他們很可能會在周三就決定降息?!?/p>

本周早些時候,美聯(lián)儲官員連續(xù)第五次決定維持利率不變。這次決議中,有兩位理事持不同意見,支持降息25個基點,這是自1993年以來首次出現(xiàn)這樣的情況。鮑威爾在會后對記者表示,盡管就業(yè)市場面臨下行風(fēng)險,但總體仍然穩(wěn)健。

根據(jù)利率期貨合約的數(shù)據(jù),周五早間數(shù)據(jù)公布后,投資者將9月降息的概率從前一天的約40%大幅提高到接近90%。

Freedom Capital Markets全球首席策略師Jay Woods表示: “這給了美聯(lián)儲在9月降息的彈藥,但不幸的是,現(xiàn)在看來可能為時已晚。”

市場情緒還受到特朗普在8月1日最后期限前一晚更新關(guān)稅政策的打擊。白宮稱,新的關(guān)稅稅率從10%到41%不等,對于通過轉(zhuǎn)運規(guī)避關(guān)稅的商品,將額外征收40%關(guān)稅。

最令市場震驚的是,加拿大——美國最大貿(mào)易伙伴之一——對進口商品的關(guān)稅將從25%上調(diào)至35%。

ClearBridge Investments經(jīng)濟與市場策略主管Jeffrey Schulze表示:“雖然投資者此前將美聯(lián)儲開啟降息周期視為風(fēng)險資產(chǎn)的利好催化劑,但我們認為今天的數(shù)據(jù)完全屬于‘壞消息就是壞消息’。就業(yè)增長已處于停滯速度,加上關(guān)稅逆風(fēng),未來幾個月出現(xiàn)負增長的就業(yè)數(shù)據(jù)的可能性很高,這可能引發(fā)市場對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂。”

編輯:嘉穎

校對:紀元

審核:許聞

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