第一陣營(yíng)微妙穩(wěn)固，二、三陣營(yíng)存大變數(shù)，第四陣營(yíng)謀逆天改命。

全球汽車產(chǎn)業(yè)的百年未有之大變局，過(guò)去5年在中國(guó)汽車市場(chǎng)演繹得淋漓盡致。

前幾年前中國(guó)主要車企集團(tuán)還呈現(xiàn)“六大四小”格局（即六大汽車央國(guó)企外加奇瑞、長(zhǎng)城、吉利、比亞迪），持續(xù)了十余年；在百年跨國(guó)汽車巨頭的扶持下，中國(guó)頭部上市車企集團(tuán)，一直保持相對(duì)穩(wěn)定。

然而，時(shí)代變了，而且快得讓人毫無(wú)招架之力，后來(lái)各種新勢(shì)力如雨后春筍，汽車行業(yè)百家爭(zhēng)鳴。

2025年上半年，中國(guó)主要上市車企陸續(xù)公布銷量業(yè)績(jī)后，徹底天變！四小變成“兩強(qiáng)兩大”；過(guò)去的”六大“，則境況各有不同；造車新勢(shì)力死傷慘重，剩者為王。

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截至7月18日，《汽車K線》統(tǒng)計(jì)的18家主要上市車企集團(tuán)上半年全球累計(jì)銷量為1458.15萬(wàn)輛，占同期中國(guó)汽車總銷量約93%。其中，10家車企集團(tuán)增速跑贏行業(yè)大盤，僅4家銷量同比減少。

2025年以來(lái)，在“兩新”政策疊加價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)促進(jìn)下，上半年中國(guó)汽車行業(yè)取得了非常亮眼的成績(jī)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2025年1~6月，中國(guó)汽車銷量為1565.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.4%。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)顯示的零售數(shù)據(jù)增速同樣亮眼，顯示出中國(guó)汽車業(yè)為推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)做出很大貢獻(xiàn)。

隨著資本造車大潮逐漸褪去，中國(guó)汽車行業(yè)馬太效應(yīng)越加顯現(xiàn)。

今年上半年，高居榜首的比亞迪銷量為214.6萬(wàn)輛，而排在最后的蔚來(lái)累計(jì)銷量為11.4萬(wàn)輛，兩者相差近19倍。

《汽車K線》發(fā)現(xiàn)，中國(guó)主要上市車企集團(tuán)上半年銷量已經(jīng)分化為“四大陣營(yíng)”，且各有特點(diǎn)。

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在第一陣營(yíng)中的三家車企集團(tuán)，規(guī)?；咎幱诩s200萬(wàn)量級(jí)，分別為比亞迪、上汽集團(tuán)和吉利控股集團(tuán)，兩家為中國(guó)民營(yíng)上市車企。

這三家2025年上半年銷量分比為214.6萬(wàn)輛、205.26萬(wàn)輛和193.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%、12.35%和30%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平；占中國(guó)汽車上半年總銷量39.2%，可謂強(qiáng)者恒強(qiáng)。

吉利控股集團(tuán)與上汽和比亞迪的差距其實(shí)并不算大，也就在10萬(wàn)、20萬(wàn)之間，極有可能在下半年發(fā)生變化。

目前，比亞迪國(guó)內(nèi)有意控制收斂、加速海外擴(kuò)張；上汽集團(tuán)則是合資企穩(wěn)、華為合作加碼，奪回王位。

值得注意的是，作為吉利控股集團(tuán)的主體，收緊拳頭回歸“一個(gè)吉利”，吉利汽車集團(tuán)上半年銷量達(dá)到140.9萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)47.45%。

由于新產(chǎn)品陣容持續(xù)發(fā)力，吉利汽車（0175.HK）上調(diào)全年目標(biāo)至300萬(wàn)輛，是所有中國(guó)上市車企唯一上調(diào)目標(biāo)的，也讓吉利控股集團(tuán)全年有望突破400萬(wàn)輛大關(guān)。

如果沃爾沃下半年銷量回暖，疊加吉利汽車在強(qiáng)產(chǎn)品周期推動(dòng)下，十年前奪取中國(guó)品牌銷量第一寶座，十年后拿下中國(guó)（上市）車企集團(tuán)銷量桂冠，更讓人拭目以待。

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相比第一陣營(yíng)在規(guī)模上遙遙領(lǐng)先（較第二陣營(yíng)領(lǐng)先超35萬(wàn)輛），第二、三陣營(yíng)7個(gè)席位主要被央國(guó)企占據(jù)（長(zhǎng)城汽車第10位），情況也顯得復(fù)雜很多。

中國(guó)一汽、長(zhǎng)安汽車、奇瑞控股上半年銷量分別為157.1萬(wàn)輛、135.5萬(wàn)輛和126萬(wàn)輛，同比增幅分別為6.1%、1.59%和14.49%。

在三大汽車央企中，2025上半年中國(guó)一汽表現(xiàn)最好，銷量增速差強(qiáng)人意。

得益于大眾和豐田在華積極調(diào)整策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一汽-大眾和一汽豐田總體在所有合資車企當(dāng)中表現(xiàn)穩(wěn)健，穩(wěn)住了一汽集團(tuán)的基本盤。

靠自身實(shí)力在央企重組整合奪取主動(dòng)權(quán)的長(zhǎng)安汽車，前6個(gè)月保持相對(duì)穩(wěn)定。

由于自主板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，長(zhǎng)安汽車沒(méi)有像其他國(guó)有汽車集團(tuán)那樣，受合資車企銷量下滑過(guò)多的拖累。

不過(guò)，就長(zhǎng)安汽車目前的增速，倒是很有可能被海外市場(chǎng)非常強(qiáng)、正沖刺港股IPO的奇瑞集團(tuán)后來(lái)居上。

今年上半年，奇瑞旗下幾大品牌表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，重新梳理國(guó)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)組織構(gòu)架后，奇瑞有望迎來(lái)新一波增長(zhǎng)。

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由于下滑幅度達(dá)到14.72%，東風(fēng)汽車集團(tuán)（不納入?yún)⒐傻馁惲λ梗┥习肽赇N量?jī)H為82.39萬(wàn)輛，險(xiǎn)些被北汽集團(tuán)超越，后者上半年銷量為81.7萬(wàn)輛，增幅為6%（其中，北汽藍(lán)谷半年銷量為6.7萬(wàn)輛，大增139.73%）。

如果下半年?yáng)|風(fēng)集團(tuán)還不能止跌企穩(wěn)，那么這個(gè)曾經(jīng)在六大汽車央國(guó)企銷量排行第二的大型汽車集團(tuán)，可能會(huì)在此消彼長(zhǎng)中，淪為倒數(shù)第二。

所幸的是，東風(fēng)汽車已經(jīng)意識(shí)到問(wèn)題，最近一段時(shí)間，奕派科技獨(dú)立，東風(fēng)日產(chǎn)新能源產(chǎn)品全面本地化，甚至有望出口，倒是有可能穩(wěn)住總體基盤。

與東風(fēng)集團(tuán)處境類似的廣汽集團(tuán)也處于調(diào)整期，上半年銷量為75.53萬(wàn)輛，同比下滑12.48%。

類似上汽集團(tuán)，廣汽集團(tuán)也在穩(wěn)合資，強(qiáng)自主的同時(shí)，加強(qiáng)與華為合作。

隨著廣汽豐田拉動(dòng)，傳祺、埃安、昊鉑三大自主品牌統(tǒng)合管理略顯成效，該公司董事長(zhǎng)拜訪華為創(chuàng)始人任正非，或加速雙方合作快速落地，推動(dòng)集團(tuán)重返上升通道。

與第三陣營(yíng)的東風(fēng)、北汽、廣汽三個(gè)老大哥相比，仍有差距的長(zhǎng)城汽車上半年銷量為56.98萬(wàn)輛，同比微增1.81%。

這讓魏建軍一直在進(jìn)行組織構(gòu)架和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，諸如提拔內(nèi)部人才，加強(qiáng)歐拉品牌切入純電小車市場(chǎng)，以應(yīng)對(duì)方盒子和硬派越野市場(chǎng)趨于飽和、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過(guò)多的局面。

7月18日，長(zhǎng)城汽車發(fā)布業(yè)績(jī)公告，上半年?duì)I收為923.67億元，同比增長(zhǎng)1.03%，與銷量增速保持同步；歸母凈利潤(rùn)為63.37億元，同比下降10.84%，在價(jià)格戰(zhàn)激烈的上半年，該業(yè)績(jī)表現(xiàn)實(shí)屬不易。

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與前三大陣營(yíng)50萬(wàn)，100萬(wàn)，150萬(wàn)和200萬(wàn)量級(jí)相比，第四大陣營(yíng)目前半年銷量均低于30萬(wàn)輛，但中國(guó)有句俗話，拳怕少壯，后生可畏。

半年銷量業(yè)績(jī)?cè)鏊俪?00%的上市車企均出自于該陣營(yíng)，且均為造車新勢(shì)力。分別為零跑汽車、小鵬汽車和小米集團(tuán)的155.68%、279%和483.93%。

由于頭頂“半價(jià)理想”的高性價(jià)比光環(huán)，且擁有純電和插電兩種新能源路徑，零跑汽車上半年銷量突破20萬(wàn)輛，達(dá)到22.17萬(wàn)輛，稱雄造車新勢(shì)力。

原“一哥”理想汽車由于高端混動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈，以及首款純電動(dòng)車型折戟，上半年勉強(qiáng)超過(guò)20萬(wàn)輛，同比僅微增7.9%。

雖然背靠華為，但賽力斯上半年銷量為19.86萬(wàn)輛，罕見(jiàn)同比下滑15.77%，為18家上市車企中，半年銷量下滑最大的企業(yè)。

「來(lái)源：賽力斯公告」

不過(guò)，新車上市有望改善業(yè)績(jī)表現(xiàn)，更重要的是，高價(jià)值車型占比提升，已經(jīng)讓其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大為改善，盈利能力增強(qiáng)。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，上半年賽力斯歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)66.2%到96.98%，為27億~32億元。

這不免為現(xiàn)階段普遍追求銷量增長(zhǎng)、拉高市占率的中國(guó)汽車行業(yè)，提供了一個(gè)非主流樣板。

在爭(zhēng)議中狂奔的小米集團(tuán)（汽車），上半年不僅創(chuàng)造中國(guó)汽車工業(yè)的奇跡，也實(shí)現(xiàn)了所有上市車企集團(tuán)最高增速，以15萬(wàn)輛直接碾壓了造車新勢(shì)力IPO第一股蔚來(lái)（11.4萬(wàn)輛），將有三個(gè)品牌的蔚來(lái)壓在最后一位。

不過(guò)，李斌的低價(jià)螢火蟲(chóng)和最新樂(lè)道L90似乎燃起了蔚來(lái)再戰(zhàn)的信念，并得到市場(chǎng)認(rèn)可。尤其在資本市場(chǎng)，蔚來(lái)最近這一波，贏麻了！

似乎車賣的好，不如心跳玩的好……

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四大陣營(yíng)不僅是市場(chǎng)份額重新劃分，更是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在新能源、智能化浪潮中，依托“兩新”政策與新質(zhì)生產(chǎn)力，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、邁向高質(zhì)量發(fā)展的縮影。

這場(chǎng)深刻變革，正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源向頭部集中，隨著汽車行業(yè)反內(nèi)卷行動(dòng)深化、規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)秩序，中國(guó)汽車業(yè)格局也正變得愈加清楚。