2022 年 2月24日，俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)全面入侵，引發(fā)了一場(chǎng)造成巨大人員傷亡戰(zhàn)爭(zhēng)。沖突對(duì)經(jīng)濟(jì)影響十分嚴(yán)重：烏克蘭 2022 年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）下降了近 30%，預(yù)計(jì)要到 2030 年才能恢復(fù)到戰(zhàn)前水平。在西方，俄羅斯已成為一個(gè)被制裁的棄子。

西方車企因戰(zhàn)爭(zhēng)或政治風(fēng)險(xiǎn)上升，紛紛退出俄羅斯市場(chǎng)，但也有一些贏家。像奇瑞、長(zhǎng)城汽車和吉利這樣的中國(guó)汽車制造商，抓住了西方汽車制造商退出俄羅斯市場(chǎng)的難得機(jī)會(huì)，迅速進(jìn)入填補(bǔ)空缺，并占據(jù)了主導(dǎo)地位。

俄羅斯曾是全球第10大汽車市場(chǎng)，西方車企占比超70%

在戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前，俄羅斯是全球十大汽車市場(chǎng)之一，2021年售出 150 萬(wàn)輛乘用車，僅次于法國(guó)和英國(guó)，這兩個(gè)國(guó)家的銷量大約160萬(wàn)輛。

2021年，俄羅斯大約 70%的汽車是西方品牌，如果算上西方與俄羅斯車企的合資企業(yè)，這一比例更是高達(dá) 92%。

法國(guó)雷諾與俄羅斯的伏爾加汽車公司（拉達(dá)汽車的生產(chǎn)商）合作，2021 年，雷諾的全球銷量中有 18% 依靠俄羅斯市場(chǎng)。

在莫斯科，富裕消費(fèi)者喜歡豪華的梅賽德斯 S 級(jí)轎車，而在俄羅斯東部省份，普通大眾則首選豐田、現(xiàn)代等實(shí)用的日韓品牌。

來(lái)源：公開(kāi)信息收集

然而，在俄羅斯入侵之后，面對(duì)不斷上升的政治和公眾壓力以及對(duì)半導(dǎo)體等零部件的制裁，國(guó)際大牌車企不得不被迫退出俄羅斯市場(chǎng)。

大多數(shù)撤離的車企以象征性的價(jià)格將其資產(chǎn)出售給當(dāng)?shù)剀嚻?，變相放棄了曾?jīng)利潤(rùn)豐厚的俄羅斯市場(chǎng)，甚至還有一些則徹底清算在俄羅斯的業(yè)務(wù)。

他們離開(kāi)之后，像伏爾加這樣的俄羅斯本土汽車生產(chǎn)商轉(zhuǎn)而生產(chǎn)簡(jiǎn)陋的蘇聯(lián)時(shí)期風(fēng)格的汽車，這些汽車缺少諸如安全氣囊、ABS防抱死剎車和自動(dòng)變速器等現(xiàn)代配置。由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)，他們的市場(chǎng)份額從 2021 年的 9%飆升至 2023 年的 61%。

中國(guó)車企在俄羅斯獲得巨大利潤(rùn)

據(jù)俄羅斯最大的汽車制造商拉達(dá)稱，從營(yíng)收角度來(lái)看，中國(guó)品牌的主導(dǎo)地位更為明顯，目前 90%的銷售額都流向了中國(guó)生產(chǎn)商。

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俄羅斯汽車市場(chǎng)在過(guò)去幾年發(fā)生了翻天覆地的變化，中國(guó)汽車制造商成為最大的贏家。

奇瑞在俄羅斯的營(yíng)收從 2021 年到 2023 年飆升了近 800%，而其他國(guó)家的汽車制造商在俄營(yíng)收則暴跌了 90% 以上。長(zhǎng)城汽車是唯一一家在俄羅斯擁有工廠的中國(guó)車企，其產(chǎn)能利用率2023 年達(dá)到了 123%。

截至 2023 年，奇瑞和長(zhǎng)城在俄羅斯市場(chǎng)的銷量占他們海外市場(chǎng)總銷量的 50% 以上。中國(guó)汽車制造商的高收入除了賣車，給本土車企充當(dāng)關(guān)鍵供應(yīng)商也是另一大原因。

來(lái)源：公開(kāi)信息收集，長(zhǎng)城在俄羅斯的營(yíng)銷海報(bào)別具一格

例如，江淮汽車為俄羅斯汽車制造商索勒斯提供發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器，也加深了中國(guó)在俄羅斯汽車市場(chǎng)的融合。

中國(guó)、俄羅斯和西方原始設(shè)備制造商在俄羅斯的2021到2023年的收入變化

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俄羅斯已成為中國(guó)汽車出口最重要的市場(chǎng)。2023 年 1 月至 10 月，中國(guó)向俄羅斯出口了 73.5 萬(wàn)輛汽車，占其乘用車出口總量的 19%。其中大部分是傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)汽車僅占很小一部分，也反映俄羅斯對(duì)電動(dòng)車的需求很低。

從朋友到“假朋友”：俄羅斯對(duì)中國(guó)車企態(tài)度反轉(zhuǎn)

俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)層起初對(duì)大量中國(guó)產(chǎn)汽車涌入持歡迎態(tài)度，這既能讓俄羅斯消費(fèi)者受益，又使國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)得以集中精力為烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)生產(chǎn)軍用物資。

但近年，俄政府釋放出另一種信號(hào)，不想成為中國(guó)內(nèi)燃機(jī)汽車過(guò)剩產(chǎn)能的傾銷地。這些在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)剩的燃油車，現(xiàn)在俄羅斯市場(chǎng)也開(kāi)始設(shè)置越來(lái)越多的貿(mào)易壁壘。

2024 年 5 月，普京呼吁加強(qiáng)與中國(guó)在汽車生產(chǎn)方面的合作，表達(dá)莫斯科希望中國(guó)車企投資，而不是繼續(xù)出口。

與此同時(shí)，伏爾加汽車公司首席執(zhí)行官馬克西姆·索科洛夫警告，中國(guó)汽車的大量涌入對(duì)國(guó)內(nèi)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成“切實(shí)威脅”。

中國(guó)車企一直對(duì)在俄羅斯大規(guī)模本地化生產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度

盡管長(zhǎng)城汽車在 2019 年建立了工廠，吉利也通過(guò)與白俄羅斯政府的合資企業(yè)在白俄羅斯生產(chǎn)汽車，但大多數(shù)中國(guó)車企一開(kāi)始還是選擇了出口或輕資產(chǎn)的全散件組裝（SKD）模式，運(yùn)到俄羅斯進(jìn)行簡(jiǎn)單的拼裝即可上路。

不敢大規(guī)模本地化生產(chǎn)的原因有幾方面：

首先，他們面臨來(lái)自北京的要求，要求將技術(shù)和附加值活動(dòng)留在國(guó)內(nèi)，要利用中國(guó)內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)廠的閑置產(chǎn)能。

其次，在俄羅斯的投資可能會(huì)讓中國(guó)車企被西方政府，指責(zé)中國(guó)支持俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，從而面臨不必要的制裁。一些企業(yè)認(rèn)為，目前俄羅斯經(jīng)濟(jì)被孤立以及市場(chǎng)長(zhǎng)期潛力還不確定，這種風(fēng)險(xiǎn)不值得冒。

其中，特別會(huì)引發(fā)歐洲方面的擔(dān)憂，因?yàn)闅W洲政府對(duì)中國(guó)與俄羅斯不斷加深的經(jīng)濟(jì)關(guān)系已經(jīng)十分擔(dān)憂。外加美國(guó)特朗普政府上臺(tái)，其政策變化的可能性也給前景增添了復(fù)雜性。

第三個(gè)障礙，是俄羅斯官僚作風(fēng)嚴(yán)重且政治利益根深蒂固，這使得在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)具有挑戰(zhàn)性。

大幅提高回收費(fèi)，逼迫中國(guó)車企本地化生產(chǎn)：隱形關(guān)稅

俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部在2024 年 7 月提議大幅提高回收費(fèi)，之前在 2023 年已有所上調(diào)。提價(jià)自 2024 年 10 月 1 日起生效，根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)排量的不同，費(fèi)用提高了 70% 至 85%。到 2030 年，該費(fèi)用每年還將提高 10% 至 20%。

回收費(fèi)是車輛未來(lái)報(bào)廢時(shí)的一次性收費(fèi)，俄羅斯政府于 2012 年加入世貿(mào)組織時(shí)引入了這一費(fèi)用，目的是防止本國(guó)市場(chǎng)被進(jìn)口車輛淹沒(méi)。

對(duì)于達(dá)到本地化生產(chǎn)門檻的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商，該費(fèi)用可予以退還，因此實(shí)際上起到了隱性關(guān)稅的作用。

高昂的回收費(fèi)是中國(guó)車企無(wú)法承受的

對(duì)于中國(guó)車企來(lái)說(shuō)，這些費(fèi)用高得令人咋舌。

從 2025 年 1 月起，中國(guó)汽車制造商每輛 1 至 2 升發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車，將面臨超過(guò) 7000 美元的額外費(fèi)用，而大排量車輛的費(fèi)用則接近 2 萬(wàn)美元，這還不包括 15% 的進(jìn)口關(guān)稅。

奇瑞的瑞虎 7(參數(shù)|詢價(jià)) Pro 是俄羅斯最受歡迎的中國(guó)車型之一，售價(jià)為 27780 美元。從 2025 年 1 月起，回收費(fèi)用將超過(guò)其售價(jià)的四分之一。

這意味著對(duì)于大多數(shù)汽車制造商來(lái)說(shuō)，俄羅斯的回收費(fèi)用比歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收的反補(bǔ)貼稅還要高。根據(jù)更新后的規(guī)定，半散件組裝也無(wú)法減輕負(fù)擔(dān)，因?yàn)檫@種低價(jià)值的工作無(wú)法報(bào)銷回收費(fèi)用。

俄羅斯的回收費(fèi)用：1.5升排量汽車回收費(fèi)高達(dá)7211美元

來(lái)源：RHODIUM GROUP，Lenta.ru

中國(guó)汽車制造商怎么做？

莫斯科的態(tài)度很明確：我們歡迎中國(guó)汽車，但要在俄羅斯生產(chǎn)。不同車企應(yīng)對(duì)措施各有不同：

長(zhǎng)城汽車：長(zhǎng)城汽車正在加大對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的投入，將產(chǎn)能從 15 萬(wàn)輛提升至 20 萬(wàn)輛，并在當(dāng)?shù)匦陆òl(fā)動(dòng)機(jī)工廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。在全球范圍內(nèi)，長(zhǎng)城正從歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)向巴西和泰國(guó)等對(duì)中國(guó)友好的市場(chǎng)，也可以規(guī)避制裁帶來(lái)的影響。要知道，如果公司受到制裁，與寶馬合資生產(chǎn)的面向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)地區(qū)的歐拉 Mini EV 的出口將面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。

奇瑞：奇瑞汽車2025年2月發(fā)布赴香港上市的招股書(shū)，當(dāng)中就披露，公司計(jì)劃縮減俄羅斯的業(yè)務(wù)和銷售規(guī)模。奇瑞在文件中提到，伊朗及古巴是全面受制裁的國(guó)家，已在2024年12月31日停止與伊朗和古巴的交易。雖然俄羅斯、白俄羅斯還未列入制裁國(guó)家，但奇瑞主動(dòng)縮減在俄業(yè)務(wù)規(guī)模，降低制裁風(fēng)險(xiǎn)。

吉利：通過(guò)擁有沃爾沃品牌，吉利已深深扎根于全球市場(chǎng)，但希望避免在俄羅斯進(jìn)行直接投資，以免招致審查甚至制裁。只要出口、全散件組裝（SKD）以及其在白俄羅斯的合資企業(yè)仍有利可圖，吉利可能會(huì)繼續(xù)依靠這些方式為俄羅斯市場(chǎng)服務(wù)。

央國(guó)車企（一汽、東風(fēng)、江淮）：這些國(guó)有汽車制造商可能會(huì)在俄羅斯擴(kuò)大半散件組裝業(yè)務(wù)，但受到商務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及北京希望將高附加值活動(dòng)留在國(guó)內(nèi)的限制。在俄羅斯加大投入可能會(huì)使它們面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)，并影響它們?cè)谥袊?guó)與西方汽車制造商的合資合作關(guān)系。

電動(dòng)汽車制造商（比亞迪及其他新勢(shì)力）：由于俄羅斯電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求較低，這些企業(yè)基本未涉足該市場(chǎng)，目前也不太可能加大投入。

短評(píng)和展望

中國(guó)車企在俄羅斯投資的壓力與日俱增，不僅僅是俄羅斯，出口其他市場(chǎng)也遇到類似的阻力。巴西提高了進(jìn)口汽車關(guān)稅，歐洲對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收反補(bǔ)貼稅等等。

俄羅斯的出口阻力可能反過(guò)來(lái)會(huì)倒逼和加速中國(guó)車企的整合。因?yàn)橹挥幸?guī)模最大、最成功的汽車制造商才有實(shí)力在海外建廠。